天元证券｜科技巨头抢滩药物研发
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科技巨头正把AI制药从模型竞赛推向闭环竞赛。近期，Anthropic、字节跳动等加码AI制药领域。
例如：Anthropic已在美国旧金山湾区建成湿实验室；字节跳动旗下AI制药公司Anew Labs（新生实验室）以独立公司身份完成首轮外部融资，规模达2.9亿美元；礼来旗下AI制药平台Lilly TuneLab牵手金斯瑞、Twist、Ginkgo，完善AI成药性预测验证链条……
上海证券报记者采访多家AI制药上市公司高管及业内人士了解到，AI制药领域的竞争焦点正转向“谁能建设行业系统性基础设施”，率先跑通“数据—模型—实验—再数据”的完整闭环。与之相伴，产业分工正从单打独斗走向生态竞合。
从通用工具到实验室
巨头卡位系统性基础设施
以往科技巨头布局AI，主打的是通用大模型能力；本轮入局AI制药，多家科技巨头注重从数字世界走向物理世界，将能力延伸到真实的实验闭环。
这一判断在制药行业内部得到印证。晶泰控股联合创始人兼CEO马健表示，AI制药的门槛不仅在于模型：纯计算和预测领域的AIDD（人工智能药物设计）无法形成真正的知识沉淀，唯有构建“假设—检验”的工程化闭环，方能持续迭代出科学发现能力。湿实验室正是这一闭环的物理承载体。
从科技巨头角度来看，将自身能力延伸至药物研发实验室也是必然选择。沙利文中国高级合伙人兼董事总经理毛化认为，随着算力供给日趋充足、大模型快速迭代，模型功能层面的差异正在缩窄。科技公司要挖掘制药领域的竞争力，就需要抢占自动化实验入口、专有数据资产和管线IP。
在剂泰科技联合创始人、董事长兼CEO赖才达看来，Anthropic、OpenAI、英伟达及字节跳动等加码生命科学，意味着AI与生物学的结合正从单点工具走向系统性基础设施。
例如：Anthropic已在美国旧金山湾区建成湿实验室；字节跳动旗下AI制药公司Anew Labs（新生实验室）以独立公司身份完成首轮外部融资，规模达2.9亿美元；礼来旗下AI制药平台Lilly TuneLab牵手金斯瑞、Twist、Ginkgo，完善AI成药性预测验证链条……
上海证券报记者采访多家AI制药上市公司高管及业内人士了解到，AI制药领域的竞争焦点正转向“谁能建设行业系统性基础设施”，率先跑通“数据—模型—实验—再数据”的完整闭环。与之相伴，产业分工正从单打独斗走向生态竞合。
从通用工具到实验室
巨头卡位系统性基础设施
以往科技巨头布局AI，主打的是通用大模型能力；本轮入局AI制药，多家科技巨头注重从数字世界走向物理世界，将能力延伸到真实的实验闭环。
这一判断在制药行业内部得到印证。晶泰控股联合创始人兼CEO马健表示，AI制药的门槛不仅在于模型：纯计算和预测领域的AIDD（人工智能药物设计）无法形成真正的知识沉淀，唯有构建“假设—检验”的工程化闭环，方能持续迭代出科学发现能力。湿实验室正是这一闭环的物理承载体。
从科技巨头角度来看，将自身能力延伸至药物研发实验室也是必然选择。沙利文中国高级合伙人兼董事总经理毛化认为，随着算力供给日趋充足、大模型快速迭代，模型功能层面的差异正在缩窄。科技公司要挖掘制药领域的竞争力，就需要抢占自动化实验入口、专有数据资产和管线IP。
在剂泰科技联合创始人、董事长兼CEO赖才达看来，Anthropic、OpenAI、英伟达及字节跳动等加码生命科学，意味着AI与生物学的结合正从单点工具走向系统性基础设施。
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