近期马斯克在多个场合持续强化人形机器人量产预期，明确给出激进的产能指引：Optimus 2026 年目标生产 5–15 万台，2030 年冲击 5000 万台，远期年化产能规划达千万台级别。其最新一代 Gen3 已于 2026 年 5 月完成设计定型，9 月特斯拉团队在宁波、杭州、上海对核心供应商启动量产审厂，将"样机能力"正式转为"批量交付能力"，周产能从年中的数百台快速爬坡至年底的 2000–2500 台。马斯克多次强调，2 万美元的目标成本高度依赖中国供应链，国产价值量占比已达 60%–70%，这意味着国内执行器、减速器、丝杠、电机、传感器等环节的头部企业将在未来数年持续获得订单兑现与国产替代双重红利。结合特斯拉"以量产倒逼降本"的打法，人形机器人有望复制新能源车对中国零部件产业的拉动路径，相关受益标的具备中长期持续成长性，是值得重点跟踪的确定性主线。
特斯拉 Optimus V3（Gen3）已于 2026-05 设计定型并启动量产准备，9 月特斯拉团队在宁波/杭州/上海对拓普、三花、均胜三家的宁波审厂，把"样机能力"转为"批量交付能力"；2026 年目标出货约 5 万台（马斯克指引 5–15 万），2030 年目标 5000 万台。单机约 28 个关节执行器、20 个空心杯电机、14 根行星滚柱丝杠，国产供应链价值量占比 60%–70%。

高确定性（已定点/已认证/已审厂）：拓普、三花、绿的谐波、五洲新春、鸣志电器、奥比中光、均胜——订单或认证有公开依据。
中/低确定性（送样验证、间接配套、题材弹性）：柯力、恒立、兆威、北特、双林、汇川、卧龙、旭升、浙江荣泰等，部分为"潜在/间接"。