中秋假期外围基本探底回升，但是对于大a来说没什么实际性利好消息，大多都是之前的消息来回提出来，唯一利好的就是跨境电商免税300亿，其他都是影响不大的消息，不用过度的解读，后面还有三天交易时间，美国国债率继续震荡，美伊短期结束不了，那么对于后面美国加息预期上行，七天变化性太强，所以操作还是防守为主，控制仓位，继续等待时机。对于双子星中际和新易盛被美国安全局点名，那么开盘肯定量化杀跌，叠加机构假期出逃，短期不用加仓。[淘股吧]
本人目前持仓：中际旬创（加仓），药明康德（没动），长飞光纤（没动），兴森科技（没动），一鸣食品（加仓），华金资本（做t）
假期消息汇总
1：玻璃基板:
英伟达正在评估引入玻璃基板，并与德国设备商S CHMI D等企业合作，旨在AI芯片上集成更多高带宽内存(HBM)
据报道，中国玻璃基板量产“比韩国更快”，韩还在验证工艺时，中国已在生产产品并接受客户评估
2：ai安全:
中美首次把AI风险、AI 事故沟通机制化。
美国一家AI实验室:AI演化出自己的方言，关键是人类根本看不懂，
AI治理的全球行动迫在眉睫。
盖茨呼吁立法监管AI工具:“足够强大可能导致十亿人S亡”
3：由于供应短缺，VR200物料清单中几个组件的价格大幅上涨一-内存、ABF基板和PCB。
4：PCB:大厂调研:从整个行业来看，27年供需缺口比今年还严重，28年
缺口缩小，29年平衡。
5：杰富瑞:上调预测27年AI光模块出货量接近1.8亿只，;2028年进一步增至2.45亿只。可插拔光模块的需求窗口会比市场预想的更长
6：25日，美四位参议员提案，
7：摩根大通预计从2027年起， ASIC (占HBM总位元需求的48%)将取代英伟达的位置(43%)
8：高盛料明年超大规模云服务商AI资本支出增长逾50%至1.2万亿美元
特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高约十倍
亚马逊据悉将斥资约1亿美元建设机器人制造工厂。变压器等:美将投入近 20亿美元升级老化电网
安森美投资者日:功率密度成为AI数据中心下一瓶颈.单机柜功率激增后，传统供配电和散热架构撑不住了。
9：300亿降税:除家电/纺服等热门行业，还有家具/床垫/保温杯/宠物用品/两轮车/手工具(美国依赖度高热度低)、跨境电商物流、海外仓等
10：半夏李蓓:现房销售新政下，地产机会从“十年一遇”升级为“二十年一遇”，行业出清更彻底，头部房企GU价未来几年有望涨5-10倍。

个股重点关注：立昂微，康强电子，采纳股份，联域股份
已经回老家过节了，后面不会重点分析个股了，手里面的票也准备拿着不动了，等节后再说，安心过节