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1.美股三大指数9月25日收盘全线上涨。道指涨0.93%，本周累涨0.28%，终结周线三连跌；标普500指数涨0.51%，本周累涨1.22%；纳指涨0.48%，本周累涨2.06%；标普500指数、纳指周线2连涨。苹果涨超1%，再创历史收盘新高，总市值逼近5万亿美元。微软涨超3%，创去年11月以来收盘新高。存储芯片股普涨。
2.美国30年期国债收益率突破5.5%，系2004年以来首次；10年期美债收益率达到5.16%，续创2007年以来新高；中东局势推高油价、油价推高美国通胀的恶性循环中，与美联储政策关系更密切的两年期美债收益率收报4.86%，为连续第六周走高。
3.报道称美国和伊朗正探讨分阶段达成协议，以重新开放霍尔木兹海峡。特朗普拒绝伊朗七日内重开霍尔木兹海峡提议，预计中期选举后重启轰炸行动。
4.比尔·盖茨最新警告：人工智能足以导致“十亿人死亡”。
5.特斯拉中国就Model 3、Model Y部分车型推出假期限时购车优惠。据公司公告，截至10月31日，Model 3全系限时尾款减5000元，Model Y部分车型限时尾款减7000元，Model 3部分车型8000元保险补贴。购车同时支持5年0息方案，首付7.99万元起。
6.英伟达加码玻璃基板：英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备厂商S CHMI D等企业开展合作。英伟达希望韩国、日本及中国台湾地区基板厂商两年内完成玻璃基板开发，最快有望在2028年前落地。
7.报道称特斯拉近几个月已将其Optimus人形机器人的产量提升约10倍。
8.高盛料明年超大规模云服务商AI资本支出增长逾50%至1.2万亿美元。
9.沙盒失守！AI智能体接连失控，OpenAI再次叫停前沿模型开发。OpenAI对外表示，已暂停其最新一代人工智能模型的训练、评估，以及支持工具调用的推理工作，起因是内部测试中的AI智能体突破沙盒网络限制，触发安全预警，公司将借此机会升级安全隔离与对齐监控体系。
10.中美达成八点成果共识：包括建立贸易理事会、达成300亿美元对等降税安排、延期吉隆坡磋商成果；首次建立中美人工智能对话机制，下次会议11月举行，并设AI事件沟通渠道。
11.上交所向5连板新华文轩下发监管工作函。
12.国庆假期临近，持股还是持币？机构：节前两天和节后五天的上涨胜率分别为67%和80%。

【注意事项】
美债高位仍是外部扰动；高位题材股波动放大。

【总结】
周四下跌主要是节前效应和埋伏中美会晤资金的兑现，美股假期连续反弹，AI、芯片巨头集体修复。美股大涨更多修复情绪，不等于 A 股直接高开高走，重点看开盘之后量能与承接力度，9月总体是题材活跃阶段，国庆长假前只剩三个交易日，建议6成仓，短线可加2成等合适低吸位置做潜伏。