9-29南大光电
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1. 半导体国产替代核心标的，电子特气、前驱体基本盘稳健，前驱体毛利率高，业绩持续增长。
2. ArF光刻胶产业化提速，新产能落地，具备业绩增量预期。
3. 半导体行业回暖预期，材料端优先受益。$南大光电(sz300346)$
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