周二计划
均胜和彩虹，两个票的“板块卡位”观察

均$均胜电子(sh600699)$在“智驾域控量产+机器人+算力电源”这几个标签上的辨识度是有的。一季报出来后新增订单数据比较亮，智驾域控定点落地、L4物流车域控即将搭载，这些是有时间表的进展。机构调研纪要里AIDC电源产品的研发进度也在披露。均胜的问题在于盘子不小，传统汽零的标签还在，资金把它当“概念叠加”还是“纯汽零”来看，分歧比较大。东财人气榜上它经常在热股前十，说明关注度不缺。

$彩虹股份(sh600707)$的短线辨识度主要在“玻璃基板国产替代”这个标签上。ITC初裁胜诉的消息出来的时候市场给了反馈。公司自己发公告澄清过，产品还没进半导体封装的测试，主要还是显示用基板玻璃。这意味着它的短线逻辑是“面板周期+基板玻璃国产化”，不是“先进封装”。节奏上，基板玻璃概念发酵的时候它通常不是领涨的那个，但位置和筹码结构在板块内有自己的特点。

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