来淘县两年，最大教训：别乱换方向。以前追PCB、地产、绿电，买在情绪高点，割在分歧低点，来回挨打。后来强迫自己只做PCB产业链，账户才稳下来。

我的逻辑就三点：

1. 涨价传导打通。 覆铜板、电子布提价，成本往下游PCB传，是业绩改善预期，不是纯概念。
2. AI算力是长期驱动。 PCB是AI服务器、光模块、存储的载体，资金容量大，机构能做趋势。
3. 板块有分层。 上游材料弹性大，中游制造确定性高，设备层看订单。

我的做法：底仓放中游制造吃趋势，短线仓在上游材料做分歧低吸，设备层只看不买。

纪律：单票不超三成，单一方向不超六成，留四成机动。收盘后不看“明天必涨”的帖子，只信自己的跟踪清单。

淘县高手多，但别人的招式直接拿来大概率亏。找到看得懂的一个方向，吃透，比什么都强。

#创作者流量扶持计划# @淘活动

以上为个人复盘，不构成投资建议。股市有风险。