没得玩，缩量无核心题材！
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1、市场缩量又无核心题材，涨停35，跌停57股；
那么唯有继续缩减战线应对
VNA逻辑鼎阳科技，上周减半，跟随盘面砸完了
此外，H酸锦鸡也一度接近翻红，继续拿拿看
订单200亿的海目星继续车牌；
当下AI制药核心，还有食欲素关闭开关的的DORA赛道股，还是可重点观察。
多头最核心医药是 普洛药业，逻辑下文写
2、明日重点观察
a、食欲素靶点成下一个GLP-1级大赛道
拉斯克奖已授予食欲素发现者，礼来斥资78亿美元收购Centessa押注该管线，产业资本已下重注。DORA拮抗剂已在多国上市，武田OX2R激动剂率先在中美获批用于发作性睡病。10月5日诺奖若确认将强化赛道情绪。国内DORA类药物已陆续获批且未被列入精神管制目录，渠道可及性改善。受益公司：先声药业（引进达利雷生，峰值销售预期25-35亿）、扬子江药业（国产首款自研DORA已上市）、康弘药业（KHN707片获批临床）、富祥股份（三氮唑中间体龙头）。
b、石墨烯导热垫片国产龙头异军突起
传统TIM市场由杜邦、陶氏等巨头主导，格局固化，而石墨烯导热垫片格局未定。富城实热垫片收入从23年3000万+飙升至25年2.5亿，行业处于从1到10阶段。
c、金刚石散热片放量在即
2029年全球AI芯片金刚石散热市场有望达155亿美元，CAGR约206%。纯金刚石产能领先，国防领域散热片25年收入超千万，26H2民用领域小批量订单有望落地，客户含英伟达、联想、曙光数创等。
d、普洛药业 CDMO 高增
25年CDMO收入22亿元居国内第6，在手订单从52亿增至68亿，毛利率维持44%-45%高位，26H2增速超27%。RAS分子胶商业化、ADC项目52个、多肽项目71个。
e、其他热点
鸿富诚新股关注；海峡两岸概念关注福建水泥、江淮汽车；消费关注新华传媒、津药药业。
多头vcp核心：普洛药业、安邦护卫、国投电力
以上仅为个人复盘观点，不构成任何建议或意见。
那么唯有继续缩减战线应对
VNA逻辑鼎阳科技，上周减半，跟随盘面砸完了
此外，H酸锦鸡也一度接近翻红，继续拿拿看
订单200亿的海目星继续车牌；
当下AI制药核心，还有食欲素关闭开关的的DORA赛道股，还是可重点观察。
多头最核心医药是 普洛药业，逻辑下文写
2、明日重点观察
a、食欲素靶点成下一个GLP-1级大赛道
拉斯克奖已授予食欲素发现者，礼来斥资78亿美元收购Centessa押注该管线，产业资本已下重注。DORA拮抗剂已在多国上市，武田OX2R激动剂率先在中美获批用于发作性睡病。10月5日诺奖若确认将强化赛道情绪。国内DORA类药物已陆续获批且未被列入精神管制目录，渠道可及性改善。受益公司：先声药业（引进达利雷生，峰值销售预期25-35亿）、扬子江药业（国产首款自研DORA已上市）、康弘药业（KHN707片获批临床）、富祥股份（三氮唑中间体龙头）。
b、石墨烯导热垫片国产龙头异军突起
传统TIM市场由杜邦、陶氏等巨头主导，格局固化，而石墨烯导热垫片格局未定。富城实热垫片收入从23年3000万+飙升至25年2.5亿，行业处于从1到10阶段。
c、金刚石散热片放量在即
2029年全球AI芯片金刚石散热市场有望达155亿美元，CAGR约206%。纯金刚石产能领先，国防领域散热片25年收入超千万，26H2民用领域小批量订单有望落地，客户含英伟达、联想、曙光数创等。
d、普洛药业 CDMO 高增
25年CDMO收入22亿元居国内第6，在手订单从52亿增至68亿，毛利率维持44%-45%高位，26H2增速超27%。RAS分子胶商业化、ADC项目52个、多肽项目71个。
e、其他热点
鸿富诚新股关注；海峡两岸概念关注福建水泥、江淮汽车；消费关注新华传媒、津药药业。
多头vcp核心：普洛药业、安邦护卫、国投电力
以上仅为个人复盘观点，不构成任何建议或意见。
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