9月29日盘前纪要，热点事件关注
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No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
并购：新华传媒
机器人：襄阳轴承
AI影视：博纳影业
AI安全：中新赛克
汽车：众泰汽车
二、英伟达发布AI安全平台
英伟达发布名为“Open Agent Safety Platform”的AI安全平台，能为AI智能体设定更安全的运行边界。英伟达表示，该平台本可以阻止今年7月OpenAI模型攻击抱抱脸。OpenShell可以在智能体运行时提供安全边界，AI代理一旦企图访问未授权文件、发起异常网络连接或执行危险命令，就会被拒绝、记录，甚至被隔离。该软件既可部署在英伟达硬件上，也可拓展至安谋、英特尔等第三方平台。Sentry运行于英伟达硬件上，独立于智能体的软件运行环境，持续监控智能体行为，AI代理如果试图越界，能以毫秒级的速度隔离异常代理。
AI安全：中新赛克、启明信息、永信至诚
三、《新型电池产业发展十五五规划》发布 全固态电池初步实现规模化应用
到2030年，我国新型电池产业规模实现稳步增长。全链条创新能力持续增强，先进电极材料、新型电解质、高端辅材等取得新突破，新体系电池研发取得重大进展，全固态电池初步实现规模化应用。培优育强新型电池领域龙头企业，支持企业兼并重组。
固态电池：金龙羽、上海洗霸、传艺科技
北交所+固态电池：灵鸽科技
四、央视财经：1-8月我国挖掘机出口量超内销 中国挖掘机卖爆全球
根据中国工程机械工业协会最新数据，今年1-8月，我国挖掘机累计出口量超过国内销量，出口同比增长31.8%，增速远超内销。业内人士表示，挖掘机出海的火热，一方面是海外需求的回暖，亚非拉地区矿山开发需求旺盛，叠加城镇化基建投资，拉动中大挖需求持续增长；欧美市场的经销商进入补库周期，AI数据中心建设也带动了制造业修复和小型设备需求上升。另一方面，中国挖掘机企业在产品性能、性价比和服务方面具备综合优势，市场份额持续提升。
挖掘机：三一重工、中联重科、徐工机械、柳工
五、国新办两场发布会：农业和科技
农业：国新办9月29日上午10时举行新闻发布会，介绍十五五时期加快农业农村现代化、扎实推进乡村全面振兴有关情况。
科技：国新办9月29日下午3时举行新闻发布会，介绍十五五时期推进科技强国建设有关情况。
六、行业要闻
1、上海思璞锐医药科技有限公司宣布，授予默沙东在全球范围内开发、生产及商业化SPR2015的独家权利；思璞锐可以获得4亿美元（折合人民币约26.84亿元）首付款，潜在总价值最高可达21.3亿美元。（贝达药业、药明康德）
2、英伟达将股票回购授权增加1500亿美元，使回购计划总额达到2350亿美元。
3、平安中国建设工作会议28日在京召开。
4、上海印发《关于完善商品住房销售制度的通知》。
5、国务院国资委：今年国资央企年度计划安排“六张网”相关投资约2万亿元。
6、字节火山引擎发布 Seedance 影视合作计划，提供 Token 补贴，单项目激励最高达百万。
7、9月28日召开国务院常务会议，研究宏观政策发力提效、促进有效投资有关工作；研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施；听取新污染物治理进展情况汇报。
No.2 公告精选
一、日常公告
宁波能源：全资子公司拟3.86亿元收购岳西风电100%股权
南钢股份：控股股东拟被南钢集团吸收合并
光迅科技：控股股东变更为芯珂技术
国轩高科：子公司签署10.94亿欧元工程承包合同
中闽能源：子公司签订41.65亿元EPC总承包合同
蜂 助 手：签署57.17亿元算力服务协议 同时签署39.6亿元算力服务器采购协议
鼎阳科技：发布新产品SNA6000A系列高性能矢量网络分析仪
吉鑫科技：拟投资不超过7亿元建设滨海风电高端装备智能制造项目
长鑫科技：拟241亿元投资新建技术研发项目
云 深 处：预计1-9月营业收入同比增加97.52%至117.76%
芯联集成：预计前三季度净利6.81亿元 同比扭亏为盈
二、停复牌
广汽集团：复牌，拟发行股份购买一汽丰田50%股权
园林股份：复牌，拟收购存储芯片及模组公司华澜微93.5%股份
*ST亿通：复牌，摘帽，亿通科技
三峡新材：停牌，筹划购买锂电池电解液公司珠海赛纬不低于53.14%股份
联创光电：停牌一天，ST联光
ST应急：停牌一天，摘帽，中船应急
三、地雷阵
森合高科：股东拟减持1.00%股份
信濠光电：股东拟减持0.35%股份
润欣科技：股东拟减持0.01%股份
四、异动公告
博纳影业：《三星堆：未来往事》尚未正式上映 影片票房收益存在不确定性
襄阳轴承：公司部分精密轴承产品可应用于谐波减速器等 目前已经完成产品试制并送样
金辰股份：投设的半导体装备研发及制造项目内容所涉及设备处于研发阶段 尚未实现对外销售
新华传媒：公司正在推进发行股份购买上海界面财联社科技股份有限公司100%股权的重大资产重组事项，目前审计、评估等工作尚未完成，尚需履行内部决策程序及监管机构批准，能否实施存在不确定性
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收跌，利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.37%。
美国30年期国债收益率刷新二十四年来新高。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
5连板：新华传媒
3连板：福建水泥、雪龙集团、金辰股份
2连板：襄阳轴承、大业股份、吉鑫科技
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、机器人（3）
2板：襄阳轴承、大业股份
1板：泰尔股份
事件1：据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍。
事件2：马斯克在央视财经专访中预测，人形机器人数量将呈指数级增长：10年内至少达到10亿台，15年后可能达100亿台，20年后（即2046年前后）可能达到1000亿台。
2、AI安全（3）
1板：中新赛克、永信至诚、启明信息
事件1：OpenAI智能体突破沙盒，再次暂停其最先进模型训练。
事件2：中美同意建立人工智能对话，下次对话将于今年11月举行。
3、汽车（3）
3板：雪龙集团
1板：众泰汽车、江淮汽车
事件1：余承东首度公开表态，鸿蒙智行将分出更多资源投入四界。
事件2：广汽集团购买一汽丰田50%股权。
4、玻璃基板（2）
3板：金辰股份
1板：五方光电
事件：英伟达希望韩国、日本及中国台地区基板厂商两年内完成玻璃基板开发，最快有望在2028年前落地。
5、深圳（2）
1板：深物业A、深华发A
事件：2026年APEC领导人非正式会议定于11月18日至19日在深圳举行。
6、其他
新华传媒：拟发行股份购买界面财联社100%股权
博纳影业：首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》10月23日全国上映
跨 境 通：中美达成八点成果共识
醋化股份：9月28日乙腈价格大涨17.46%
福建水泥：国台办发布会定于每周三上午10时
善水科技：硝体涨价
津药药业：2026年诺贝尔生理学或医学奖将于10月5日揭晓，食欲素的发现已获得诺贝尔奖风向标的拉斯克奖
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
今日股价创新高6家，昨日11家，前日30家（找对标，看行业趋势）
No.7 新股
No.8 人气热榜
同花顺热榜：江淮汽车、跨境通、会稽山、吉鑫科技、巨力索具
东方财富热榜：江淮汽车、巨力索具、跨境通、吉鑫科技、襄阳轴承
网络转载
一、昨日热点
并购：新华传媒
机器人：襄阳轴承
AI影视：博纳影业
AI安全：中新赛克
汽车：众泰汽车
二、英伟达发布AI安全平台
英伟达发布名为“Open Agent Safety Platform”的AI安全平台，能为AI智能体设定更安全的运行边界。英伟达表示，该平台本可以阻止今年7月OpenAI模型攻击抱抱脸。OpenShell可以在智能体运行时提供安全边界，AI代理一旦企图访问未授权文件、发起异常网络连接或执行危险命令，就会被拒绝、记录，甚至被隔离。该软件既可部署在英伟达硬件上，也可拓展至安谋、英特尔等第三方平台。Sentry运行于英伟达硬件上，独立于智能体的软件运行环境，持续监控智能体行为，AI代理如果试图越界，能以毫秒级的速度隔离异常代理。
AI安全：中新赛克、启明信息、永信至诚
三、《新型电池产业发展十五五规划》发布 全固态电池初步实现规模化应用
到2030年，我国新型电池产业规模实现稳步增长。全链条创新能力持续增强，先进电极材料、新型电解质、高端辅材等取得新突破，新体系电池研发取得重大进展，全固态电池初步实现规模化应用。培优育强新型电池领域龙头企业，支持企业兼并重组。
固态电池：金龙羽、上海洗霸、传艺科技
北交所+固态电池：灵鸽科技
四、央视财经：1-8月我国挖掘机出口量超内销 中国挖掘机卖爆全球
根据中国工程机械工业协会最新数据，今年1-8月，我国挖掘机累计出口量超过国内销量，出口同比增长31.8%，增速远超内销。业内人士表示，挖掘机出海的火热，一方面是海外需求的回暖，亚非拉地区矿山开发需求旺盛，叠加城镇化基建投资，拉动中大挖需求持续增长；欧美市场的经销商进入补库周期，AI数据中心建设也带动了制造业修复和小型设备需求上升。另一方面，中国挖掘机企业在产品性能、性价比和服务方面具备综合优势，市场份额持续提升。
挖掘机：三一重工、中联重科、徐工机械、柳工
五、国新办两场发布会：农业和科技
农业：国新办9月29日上午10时举行新闻发布会，介绍十五五时期加快农业农村现代化、扎实推进乡村全面振兴有关情况。
科技：国新办9月29日下午3时举行新闻发布会，介绍十五五时期推进科技强国建设有关情况。
六、行业要闻
1、上海思璞锐医药科技有限公司宣布，授予默沙东在全球范围内开发、生产及商业化SPR2015的独家权利；思璞锐可以获得4亿美元（折合人民币约26.84亿元）首付款，潜在总价值最高可达21.3亿美元。（贝达药业、药明康德）
2、英伟达将股票回购授权增加1500亿美元，使回购计划总额达到2350亿美元。
3、平安中国建设工作会议28日在京召开。
4、上海印发《关于完善商品住房销售制度的通知》。
5、国务院国资委：今年国资央企年度计划安排“六张网”相关投资约2万亿元。
6、字节火山引擎发布 Seedance 影视合作计划，提供 Token 补贴，单项目激励最高达百万。
7、9月28日召开国务院常务会议，研究宏观政策发力提效、促进有效投资有关工作；研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施；听取新污染物治理进展情况汇报。
No.2 公告精选
一、日常公告
宁波能源：全资子公司拟3.86亿元收购岳西风电100%股权
南钢股份：控股股东拟被南钢集团吸收合并
光迅科技：控股股东变更为芯珂技术
国轩高科：子公司签署10.94亿欧元工程承包合同
中闽能源：子公司签订41.65亿元EPC总承包合同
蜂 助 手：签署57.17亿元算力服务协议 同时签署39.6亿元算力服务器采购协议
鼎阳科技：发布新产品SNA6000A系列高性能矢量网络分析仪
吉鑫科技：拟投资不超过7亿元建设滨海风电高端装备智能制造项目
长鑫科技：拟241亿元投资新建技术研发项目
云 深 处：预计1-9月营业收入同比增加97.52%至117.76%
芯联集成：预计前三季度净利6.81亿元 同比扭亏为盈
二、停复牌
广汽集团：复牌，拟发行股份购买一汽丰田50%股权
园林股份：复牌，拟收购存储芯片及模组公司华澜微93.5%股份
*ST亿通：复牌，摘帽，亿通科技
三峡新材：停牌，筹划购买锂电池电解液公司珠海赛纬不低于53.14%股份
联创光电：停牌一天，ST联光
ST应急：停牌一天，摘帽，中船应急
三、地雷阵
森合高科：股东拟减持1.00%股份
信濠光电：股东拟减持0.35%股份
润欣科技：股东拟减持0.01%股份
四、异动公告
博纳影业：《三星堆：未来往事》尚未正式上映 影片票房收益存在不确定性
襄阳轴承：公司部分精密轴承产品可应用于谐波减速器等 目前已经完成产品试制并送样
金辰股份：投设的半导体装备研发及制造项目内容所涉及设备处于研发阶段 尚未实现对外销售
新华传媒：公司正在推进发行股份购买上海界面财联社科技股份有限公司100%股权的重大资产重组事项，目前审计、评估等工作尚未完成，尚需履行内部决策程序及监管机构批准，能否实施存在不确定性
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收跌，利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.37%。
美国30年期国债收益率刷新二十四年来新高。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
5连板：新华传媒
3连板：福建水泥、雪龙集团、金辰股份
2连板：襄阳轴承、大业股份、吉鑫科技
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、机器人（3）
2板：襄阳轴承、大业股份
1板：泰尔股份
事件1：据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍。
事件2：马斯克在央视财经专访中预测，人形机器人数量将呈指数级增长：10年内至少达到10亿台，15年后可能达100亿台，20年后（即2046年前后）可能达到1000亿台。
2、AI安全（3）
1板：中新赛克、永信至诚、启明信息
事件1：OpenAI智能体突破沙盒，再次暂停其最先进模型训练。
事件2：中美同意建立人工智能对话，下次对话将于今年11月举行。
3、汽车（3）
3板：雪龙集团
1板：众泰汽车、江淮汽车
事件1：余承东首度公开表态，鸿蒙智行将分出更多资源投入四界。
事件2：广汽集团购买一汽丰田50%股权。
4、玻璃基板（2）
3板：金辰股份
1板：五方光电
事件：英伟达希望韩国、日本及中国台地区基板厂商两年内完成玻璃基板开发，最快有望在2028年前落地。
5、深圳（2）
1板：深物业A、深华发A
事件：2026年APEC领导人非正式会议定于11月18日至19日在深圳举行。
6、其他
新华传媒：拟发行股份购买界面财联社100%股权
博纳影业：首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》10月23日全国上映
跨 境 通：中美达成八点成果共识
醋化股份：9月28日乙腈价格大涨17.46%
福建水泥：国台办发布会定于每周三上午10时
善水科技：硝体涨价
津药药业：2026年诺贝尔生理学或医学奖将于10月5日揭晓，食欲素的发现已获得诺贝尔奖风向标的拉斯克奖
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
今日股价创新高6家，昨日11家，前日30家（找对标，看行业趋势）
No.7 新股
No.8 人气热榜
同花顺热榜：江淮汽车、跨境通、会稽山、吉鑫科技、巨力索具
东方财富热榜：江淮汽车、巨力索具、跨境通、吉鑫科技、襄阳轴承
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