节前还剩2个交易日，高标大面积负反馈，情绪冰点之后是有修复预期的。还是之前的思路，新华传媒成为高标一路顶上来，低位板中，也会有资金去博弈节后，成为次高标，这个容错率是可以的。

传媒，这一波，先是中视传媒3板，内蒙新华5板，新华文轩5板，天威视讯3板。影视传媒国庆票房预期，电影🎬“三星堆：未来往事”，今天博纳影业一字板，这个方向可以看看有无继续异动的。

新华传媒成为市场高标，盘后被发监管函，明天看有没有影响。没影响，继续重点关注高标华瓷股份补不补跌，不补跌就有可能成为穿越龙🐉，中新赛克博弈二波，新华文轩/内蒙新华博弈止跌反弹，中信出版，上海电影，新华网，出版传媒，直真科技分时低吸上冲T下还可以浮盈点。

国企线，新华传媒高标有国企属性，国改十五五会议，最近国改线个股异动的比较多，江淮汽车，福建水泥，襄阳轴承，深物业A，时代万恒，国新健康，浙江新能，启明信息，小盘低价活跃的国企概念算是一个加分项了。

科技线，AI算力硬件与半导体，OpenAI开发者大会召开在即，叠加中美建立AI对话机制，AI硬件光模块、存储等高位科技赛道虽有资金兑现，但晚间蜂助手近百亿算力大单签署，国轩高科子公司签署10.94亿欧元工程承包合同。芯联集成业绩扭亏等公告，中际旭创2026年半年度A股合计派发现金红利13.31亿元。园林股份拟收购存储芯片及模组公司华澜微93.5%股份，股票9月29日复牌。将进一步强化算力与半导体产业链的景气度验证。

电力/高股息，节前仅剩两个交易日，资金操作趋于保守。吉鑫科技，拟投资不超过7亿元建设吉鑫滨海风电高端装备智能制造项目。长江电力/国电电力，高股息属性吸引长线资金配置，具备极强防御属性。

汽车/重组，江淮汽车/北汽蓝谷，受益央企重组预期及换电产业政策驱动。医药线，十五五规划落地，鼓励创新药、AI制药、医疗器械国产化，板块整体估值不高，兼具防御属性。再调整一下，医药板块应该也有再度关注的价值了。高标五洲医疗，万邦医药，普洛药业等。