固态电池

◇事件：

① 9月28日 工业和信息化部、国家发展改革委、交通运输部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》正式发布，提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用、长寿命锂电池循环寿命达到15000次。

② 9月28日 光大证券认为，固态电池生产可划分为前段、中段和后段三大环节，与传统液态锂电池相比全固态体系的设备变化主要集中在前中道工序，将带来设备端新的增量需求。

③ 9月28日 EVTank数据显示，2024年全球固态电池设备市场规模约40亿元，预计到2030年将增长至约1079亿元，其中半固态与全固态设备分别约624亿元和455亿元。

◇相关个股：先导智能、宏工科技、先导基电、湖南裕能、厦钨新能、当升科技

十、AI安全

◇事件：

① 9月28日 英伟达宣布推出开放式AI代理安全平台，旨在覆盖AI代理从测试到部署的安全管理，平台包括开源软件OpenShell和参考系统设计Sentry。

② 9月28日 阿里巴巴自主研发的伏渊息壤大模型以88.9%的漏洞检测成功率登顶国际权威CyberGym模型榜单，成为该榜单首个夺冠的中国AI模型。

③ 9月27日 就建设更高水平平安中国作出重要指示，强调坚定不移贯彻总体国家安全观，以更高水平平安中国建设保障中国式现代化行稳致远。

◇相关个股：永信至诚、中新赛克、启明信息、安恒信息、奇安信、天融信

十一、存储/长鑫

◇事件：

① 9月28日 上交所公告显示，长.鑫.科技拟以241亿元投建技术研发项目、108亿元投建存储器晶圆后道测试基地二期项目，合计投资349亿元。

② 9月28日 美股存储芯片板块跌幅居前，SK海力士跌超5%、闪迪跌超3%，市场关注存储价格与AI资本开支节奏。

◇相关个股：兆易创新、深科技、佰维存储、江波龙、香农芯创

十二、国企改革

◇事件：

① 9月28日 国务院国资委明确，开展战略性重组和专业化整合，创新方式推动闲置资产盘活、低效无效资产的处置。

② 9月28日 上海市进一步深化国资国企改革工作会议举行，提出在服务国家战略、推动产业升级、实现创新突破上展现新作为。

◇相关个股：华鑫股份、云赛智联、上海临港、隧道股份、上海电气

十三、乙腈/减肥药

◇事件：

① 9月28日 百川盈孚数据显示，乙腈价格大涨17.46%、8月份以来累计涨幅约139%，制备级乙腈需求持续旺盛、区域内供应偏紧。

② 9月28日 隆众资讯分析称，需求增长主要集中终端多肽领域，以司美格鲁肽、替尔泊肽为代表的药物需求旺盛，2026年上半年两款药合计销售额近500亿美元。

◇相关个股：天宇股份、醋化股份、诺泰生物、圣诺生物、翰宇药业

十四、房地产

◇事件：

① 9月28日 国家统计局数据显示，前8个月计算机、通信和其他电子设备制造业利润同比增长1.1倍，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达62.0%。

② 9月28日 私募排排网调查显示，57.7%的私募倾向于重仓或满仓持股过节，机构对四季度A股机会整体偏乐观。

◇相关个股：我爱我家、世联行、保利发展、万科A、滨江集团

十五、农业

◇事件：

① 9月28日 发文《日本，食品涨价潮来了》，其中提到日本一项最新调查显示，今年10月日本将有逾3000种食品涨价，全年涨价的食品预计将达约2万种。

◇相关个股：金健米业、农发种业、北大荒、天马科技、国联水产

十六、深圳本地/APEC

◇事件：

① 9月28日 中美双方同意相互支持对方办好APEC领导人非正式会议和G20领导人峰会；公开资料显示，APEC会议将于今年11月18日至19日在深圳举办，深圳本地股出现异动。

◇相关个股：深物业A、深华发A、雷曼光电、建科院、联建光电

十七、六张网

◇事件：

① 9月28日 国务院常务会议指出，要推动“十五五”规划、“六张网”实施方案等明确的重大工程项目尽早开工建设。

② 9月28日 国资委明确，今年国资央企年度计划安排“六张网”相关投资约2万亿元。

◇相关个股：中国能建、平高电气、许继电气、青龙管业、陕建股份

十八、人形机器人

◇事件：

① 9月28日 全球首台搭载全国产化电子架构的具身智能机器人在湖北宜昌亮相，该架构实现控制与AI智能计算的隔离融合，具备视觉与控制毫秒级协同能力。

② 9月28日 爱仕达于9月28日至30日在全国100家门店投放超100台人形机器人开展真实商业上岗实测，推进消费零售场景规模化落地。

③ 9月28日 中大力德拟定增募资不超5.3亿元，用于具身智能关节模组等项目。

◇相关个股：东土科技、汇川技术、中大力德、拓普集团、三花智控

十九、算力

◇事件：

① 9月28日 蜂助手分别与C公司签署39.6亿元算力服务器采购协议、与D公司签署57.17亿元算力服务协议，合作期限均为60个月。

② 9月28日 Anthropic签约云服务商合同总值超1800亿美元，大模型厂商算力采购规模持续放大。

◇相关个股：蜂助手、光环新网、并行科技、润泽科技、数据港

二十、液冷

◇事件：

① 9月28日 维尔利发布单机最大2.6MW集装箱式干冷器，作为液冷系统核心外置冷源面向智算中心液冷场景，适配高密度算力、低PUE、低水耗需求，多数时段可实现零水耗自然冷却。

② 9月28日 南网数字表示，公司数据中心浸没式液冷系统PUE低至1.086、冷板式液冷系统PUE达1.133，较水冷与风冷系统能耗降低30%以上；上半年数字基础设施业务营收8.14亿元、同比增长110.62%。

◇相关个股：维尔利、南网数字、英维克、申菱环境、高澜股份

二十一、海水制氢

◇事件：

① 9月28日 国际首台套热耦合海水直接电解制氢联产战略元素系统装置在山东日照面世，并实现超过1000小时连续稳定运行，验收组认为标志着我国攻克海水制氢与海洋战略元素协同联产的全球性技术难题。

② 9月28日 该装置通过梯级利用临港工业余热大幅降低能耗、全程不消耗淡水，规模化及低电价场景下综合制氢成本有望降至9.92元/公斤。

◇相关个股：星源材质、东方钽业、华电重工、亿华通、昇辉科技

二十二、中美降税

◇事件：

① 9月28日 美方将对玩具、家电、婴儿用品等约300亿美元自华进口商品降低关税，相关降税细节已公布。

◇相关个股：实丰文化、星辉娱乐、华纺股份、跨境通、浙江正特

二十三、资金面

◇事件：

① 9月28日 沪深两市主力资金净流出914.00亿元，净流入前三的板块是电力、商用车和非白酒，分别净流入6.44亿元、6.30亿元和4.32亿元。

② 9月28日 主力资金净流入前三的个股是彩虹股份、江淮汽车和巨力索具，净流入额分别为6.83亿元、5.38亿元和4.39亿元。

③ 9月28日 好买基金数据显示，截至9月24日公募权益型基金整体仓位94.18%，电力设备获主动增持0.35个百分点居首，电子行业被主动减持0.54个百分点。

◇相关个股：东方财富、同花顺、指南针、财富趋势

二十四、宏观/海外

◇事件：

① 9月28日 美股三大指数集体收跌，纳指跌0.92%、标普500指数跌0.77%、道指跌0.67%；光通信、存储芯片板块跌幅居前，ARM跌超8%、高通跌超7%，英伟达涨超1%，纳斯达克中国金龙指数涨1.12%。

② 9月28日 国际贵金属期货普遍收跌，C OMEX 黄金期货跌4%报4148.5美元/盎司、白银期货跌5.82%报61.03美元/盎司；国际原油期货结算价收涨，WTI原油11月合约涨0.21%、布伦特原油11月合约涨0.92%。

③ 9月28日 周一盘中美债收益率继续飙升，10年期美国国债收益率升至5.27%以上创2007年以来新高，30年期国债收益率刷新2002年以来新高。

④ 9月28日 英伟达董事会批准将股票回购计划增加1500亿美元、总额现达2350亿美元，预计将在2028财年之前执行完毕。

⑤ 9月28日 美联储理事库克表示，预计未来几个月将继续面临来自人工智能和中东冲突的通胀压力，劳动力市场已做好应对加息的准备；巴尔金表示低失业率是支撑消费的关键因素。

◇相关个股：东方财富、中信证券、华泰证券、山东黄金、中国海油

$福建水泥(sh600802)$