最后一天
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今天是二连冰之后的修复一阳。涨跌家数净值从 −3655 翻到 +1536，炸板率 12.3% 是 30 日第三低，二板晋级率 26.9% 是 30 日第三高，昨日涨停股今天平均涨 2.58%，短线接力的手感几乎全面转暖。
可两市成交只有 14092 亿，比昨天又少了 2936 亿，涨停金额 292 亿排在 30 日倒数第四，3469 家上涨股里七成涨幅不到 2%。修好的是场内短线资金，增量并没有回流。
盘后拿到政策增量的只有地产，三部门盘后发布首套房贷贴息，央行晚间下调 PSL 利率。明天节前最后一天先看深物业A 能否三板、万科A 能否承接，由它们决定地产是加速还是高开兑现。科技这边只是 PCB 小票的超跌反抽，机器人是龙头一字孤军。上证仍压在全部均线下方，这是低容错环境，节奏比仓位要紧。情绪指标和指数趋势在这里是分开走的。情绪那条腿已经回暖：二连冰后净值转正，炸板率掉到 12%，接力意愿回来了。趋势那条腿还在冷区：上证压在全部均线下，宽度只修到 P25 附近，成交创一年多新低，两融连续撤退。两条腿没有合拢之前，任何上涨都先按反弹处理。
从百日新高角度看，这里中期依然是医药新高的最多，今天近岸蛋白也是继续超预期走势，不过比较有变化的是地产方向的反馈逐渐好起来了，尤其是万科A中军今天也回封，滨江集团这种机构也板，原来是盘后有消息。
今天最强的地产，在中期是修复位；真正走中期趋势的医药，今天不是主攻
地产是短中周期同时翻多、年线没翻的反弹结构，适合当题材做前排，不适合当行业反转去埋。PCB 是小票趋势加龙头下降通道的分裂结构，反抽走多远取决于胜宏、沪电能不能止跌。医药是新高最多的中期主线，今天被情绪冷落，回踩才是它的机会。
今天的修复是真的，但修的是场内短线资金的手感。炸板率、晋级率、昨涨停溢价三个接力指标都回到 30 日高位，说明在场的游资愿意接力；成交 14092 亿、涨停金额 30 日倒数第四、七成上涨股涨不到 2%，说明场外的钱没有进来。节前最后一天通常会缩，所以明天不能指望量能把修复推成反转。能做的是在有新催化的方向上做前排，在没有新催化的方向上做兑现。
明天最关键的矛盾在地产。首套贴息和 PSL 降息都是盘后发的，竞价大概率高开；可身位龙头深物业A 今天龙虎榜净卖 1.03 亿，贴息又只管首套、120 平、150 万以内的刚需，这更像题材催化拐点。所明天要关注深物业是否转强一字或秒板、万科高开站稳。这种情况才能继续看地产当节前主流，反之就还是关注 AI 应用和AI安全这种位置低、假期还有事件的方向。PCB 只是今天小票低吸，胜宏和沪电不止跌，小票反抽走不远，科技暂时还是观望，等Q3季报期；机器人等雪龙和襄阳开板换手，中军均胜、弹性洛轴。时机上这是低容错环境，上证压在全部均线下、平均股价在出场预警、美债在周期高位，七天长假又有 PCE、非农、OPEC+ 三道外部关口。持仓过节只留假期里有催化继续强化的逻辑，节奏比仓位要紧。
最后一天 就持仓过节吧~能涨停的低位连板都可以打一点。
国庆快乐~
以上观点，仅供参考。
可两市成交只有 14092 亿，比昨天又少了 2936 亿，涨停金额 292 亿排在 30 日倒数第四，3469 家上涨股里七成涨幅不到 2%。修好的是场内短线资金，增量并没有回流。
盘后拿到政策增量的只有地产，三部门盘后发布首套房贷贴息，央行晚间下调 PSL 利率。明天节前最后一天先看深物业A 能否三板、万科A 能否承接，由它们决定地产是加速还是高开兑现。科技这边只是 PCB 小票的超跌反抽，机器人是龙头一字孤军。上证仍压在全部均线下方，这是低容错环境，节奏比仓位要紧。情绪指标和指数趋势在这里是分开走的。情绪那条腿已经回暖：二连冰后净值转正，炸板率掉到 12%，接力意愿回来了。趋势那条腿还在冷区：上证压在全部均线下，宽度只修到 P25 附近，成交创一年多新低，两融连续撤退。两条腿没有合拢之前，任何上涨都先按反弹处理。
从百日新高角度看，这里中期依然是医药新高的最多，今天近岸蛋白也是继续超预期走势，不过比较有变化的是地产方向的反馈逐渐好起来了，尤其是万科A中军今天也回封，滨江集团这种机构也板，原来是盘后有消息。
今天最强的地产，在中期是修复位；真正走中期趋势的医药，今天不是主攻
地产是短中周期同时翻多、年线没翻的反弹结构，适合当题材做前排，不适合当行业反转去埋。PCB 是小票趋势加龙头下降通道的分裂结构，反抽走多远取决于胜宏、沪电能不能止跌。医药是新高最多的中期主线，今天被情绪冷落，回踩才是它的机会。
今天的修复是真的，但修的是场内短线资金的手感。炸板率、晋级率、昨涨停溢价三个接力指标都回到 30 日高位，说明在场的游资愿意接力；成交 14092 亿、涨停金额 30 日倒数第四、七成上涨股涨不到 2%，说明场外的钱没有进来。节前最后一天通常会缩，所以明天不能指望量能把修复推成反转。能做的是在有新催化的方向上做前排，在没有新催化的方向上做兑现。
明天最关键的矛盾在地产。首套贴息和 PSL 降息都是盘后发的，竞价大概率高开；可身位龙头深物业A 今天龙虎榜净卖 1.03 亿，贴息又只管首套、120 平、150 万以内的刚需，这更像题材催化拐点。所明天要关注深物业是否转强一字或秒板、万科高开站稳。这种情况才能继续看地产当节前主流，反之就还是关注 AI 应用和AI安全这种位置低、假期还有事件的方向。PCB 只是今天小票低吸，胜宏和沪电不止跌，小票反抽走不远，科技暂时还是观望，等Q3季报期；机器人等雪龙和襄阳开板换手，中军均胜、弹性洛轴。时机上这是低容错环境，上证压在全部均线下、平均股价在出场预警、美债在周期高位，七天长假又有 PCE、非农、OPEC+ 三道外部关口。持仓过节只留假期里有催化继续强化的逻辑，节奏比仓位要紧。
最后一天 就持仓过节吧~能涨停的低位连板都可以打一点。
国庆快乐~
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