0930盘前消息最全面汇总
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盘前重要消息面
一、地产基建
地产涨了快两周，盘后终于出来大利好。
1）中央财政首次对全国房贷贴息，10月1日起实施，实施期暂定1年。
限新发放商业性个人房贷，首套，住房不超过120平方米+不超过150万，最多100万贷款贴息年化1个百分点，贴息最长5年，最多减少付息近5万元。应贴尽贴，贴息规模不设上限。
政策定性就是精准刚需减负，提振范围主要在大城市远郊、二三线城市及之外，属于托底性质而不是强刺激。
2）央行下调抵押补充贷款（PSL）利率0.25个百分点至1.5%，将“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域。
增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元。增加支农支小再贷款额度5000亿元。
属于结构性宽松再加码。
长江证券宏观团队对政策的解读如下：
二、产业消息
1）AI服务器组件
Meritz 证券：随着AI芯片尺寸增大且层数增加，对ABF基板的需求持续增长，以及高层数ABF基板的良率问题，ABF交货期从12周延长至48-56周。
CPU、 DRAM 、HDD、MLCC交货周期也大幅延长。HDD交货期从16周延长至50周。
2）OCS
野村专家通话：OCS需求正进入一个增长速度陡增的阶段。谷歌需求预计将从2026年的18–20千个单位增长到2027年的35–40千个单位。包括其他CSP，总计2027年需求可能达到40–50千个单位。
MEMS 仍是领先的OCS架构，预计2026年市场份额为80–85%，2027年为60–70%。
三、Ai智能体大战打响
1、Meta 推出小型企业版 Muse 智能体：可分析 FB / IG 数据，兼容 Canva、Figma 和 Slack 等工具。
2、OpenAI今晚迎来史上最密集发布！一天连发20+，或将推出全天候运行AI智能体。
3、DeepSeek Harness 桌面端：现在，开箱即用
4、豆包将推出能代办事务AI助手。9月29日，据科创板日报，字节豆包早在今年4月就内测代号Spell的AI个人助理项目，由豆包手机助手团队主导，受豆包手机发布影响迟迟没有对外。海外Meta推出的AI智能体Muse爆火，这款产品能自动帮用户查资料、填表、预订事务，上线后下载量暴涨并带动Meta市值大增。受此影响，豆包加速落地个人智能体能力，计划把Spell项目和豆包深度融合，由两个团队联合推进，预计很快对外上线，把手机端的AI自动办事能力拓展成独立产品形态。
Ai智能体概念：鼎捷数智、汉得信息、易点天下、南兴股份、值得买、蓝色光标等
四、Muse需求传导至CPU，CPU交货期拉长至25-30周
9月29日讯，Meta的人工智能代理Muse成为新一轮CPU爆炸性需求的催化剂，虽然有人认为人工智能代理尚未对行业产生明显的影响，但供应商已经看到纷至沓来的订单。
Trend Force在一份报告中指出，CPU的交货周期已从通常的16-20周延长至25-30周，原因是Muse等人工智能代理推高了市场对CPU的需求量。
分析师们正在争论人工智能代理激发的CPU需求究竟有多大，但毫无疑问的是，CPU的需求增长前景已经确立，即使人工智能代理领域还在起步阶段。
GPU概念：中国长城、海光信息、龙芯中科、禾盛新材等
五、最强厄尔尼诺要来了
根据中国气象局国家气候中心监测，9月以来，赤道中东太平洋海温持续增暖，为有监测记录以来候和旬尺度海温指数首次突破3℃，预计赤道中东太平洋海表温度将继续呈波动上升态势，海温指数峰值预计出现在11月前后，为3.2℃～3.5℃，将形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。
其他重要新闻：
1、国资委：进一步发力人工智能、新材料等重点领域 超前培育量子科技等前沿赛道
2、《医疗康复护理扩容提升工程实施方案》获批
3、DeepSeek Harness v0.2预览版正式发布
4、TickerTrends：OpenAI 年化收入为 504.4 亿美元，Anthropic 年化收入为 768 亿美元
5、三星电机签下约2.1亿美元MLCC供应合同，2027年全年执行
6、AT T与康宁达成超30亿美元合作，将扩大美国光纤网络部署
7、恩华药业：授予Somnivera一款治疗睡眠障碍的在研创新药独家权利 有权获最高5.07亿美元里程碑付款。首付款1050万美元
盘前舆情热点及关联辨识度
1、重磅！10月1日起我国将对居民购房实施贷款贴息
1）中央财政史上首次！“房贷贴息”节前落地：首套、120平方米以下、150万元以内可享
2） 降息了！央行下调抵押补充贷款利率0.25个百分点
3）新华时评｜把新房子建好、老房子改好
高辨识度：深物业A、信达地产、万科A、滨江集团
2、Meta 推出小型企业版 Muse 智能体：可分析 FB / IG 数据，兼容 Canva、Figma 和 Slack 等工具
高辨识度：海光信息、浪潮信息、金山办公、蓝色光标
3、DeepSeek Harness 桌面端：现在，开箱即用
高辨识度：卓易信息、寒武纪、泛微网络
4、OpenAI今晚迎来史上最密集发布！一天连发20+，或将推出全天候运行AI智能体
高辨识度：立讯精密、汉得信息、泛微网络、天娱数科
5、国产单体最大规模超节点落地商用：全球首个昇腾950 DT液冷1024超节点正式落户上海青浦云湖智算中心
高辨识度：恒为科技、英维克、川润股份
6、特朗普将在白宫宴请AI巨头：黄仁勋、扎克伯格、阿莫代伊等在列，马斯克也可能出席 会议将聚焦创新与监管之间的“正确平衡” 届时将发布一个美国联邦政府新在线门户，供民众查询AI相关信息
高辨识度：安恒信息、天融信、任子行、中孚信息
7、俄方称APEC深圳会议将为中美俄三国领导人举行会晤提供良好机会，中方回应
中国贸促会：美企报名今年APEC工商领导人峰会尤为积极
高辨识度：华侨城A、深物业A、华鹏飞、广电运通
8、国务院关于《医疗康复护理扩容提升工程实施方案》的批复
科技部部长：“十五五”时期，创新药物研发、高端医疗装备、老龄化应对等科技任务将进一步部署加强
高辨识度：翔宇药业、伟思医疗、鱼跃医疗、久远银海
9、Muse需求传导至CPU，CPU交货期拉长至25-30周
高辨识度：海光信息、中国长城、龙芯中科
10、中国气象局：预计10月还将有1到2个台风影响我国；11月前后将形成超强厄尔尼诺事件，系有监测记录以来最强的一次
高辨识度：万向德农、北大荒、中粮糖业、金健米业
11、2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会10月22日在杭州举行
高辨识度：美湖股份、长盛轴承、中大力德、北特科技
日内短线热点题材
固态电池/锂电池 10
· 涨停原因：
2026年9月28日，工信部、国家发改委等七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用，长寿命锂电池循环寿命达到15000次，构建以锂电池为主、钠电池和液流电池等协同发展的产品供给体系。
· 个股：时代万恒（2天2板｜09:25｜锂电池+镍氢电池+辽宁国资）、上海洗霸（首板｜09:30｜固态电池+液冷服务器+水处理）、传艺科技（首板｜09:36｜钠离子电池+固态电池+AI PC键盘）、尚水智能（首板｜09:37｜固态电池设备+锂电智能装备+比亚迪参股）、国轩高科（首板｜09:37｜海外扩产+固态电池+大众合作）、金龙羽（首板｜09:39｜固态电池+机器人电池+特种电缆）、紫竹高科（首板｜09:40｜铝塑膜+固态电池+客户供货）、英联股份（首板｜09:42｜固态电池铜箔+复合集流体+快消品包装）、华控赛格（首板｜09:45｜盐湖提锂+房地产+业绩增长+华字辈）、武汉蓝电（首板｜10:47｜固态电池检测+电池测试设备+订单充足）、维科技术（首板｜11:11｜钠电储能+AIDC电源+消费电池）
AI应用/传媒 9
· 涨停原因：
当前AI正由浅层生成提效向深层商业结果加速渗透，74%的广告主已应用AI生成内容，62%用于投放管理。此外，新华传媒拟收购界面财联社，AMD以82亿美元收购李飞飞创立的Lepton AI公司。
· 个股：南威软件（6天4板｜10:14｜AI智能体+算力+Token工厂+电子证据平台+蚂蚁参股）、中新赛克（5天3板｜10:08｜AI安全+深圳国资+算力数据网络监测）、华媒控股（6天3板｜11:10｜AI短剧+数字资产+数字货币+内容审核）、引力传媒（5天2板｜11:19｜AI应用+短剧+合作火山引擎+字节智驾+合作可灵/抖音）、中国出版（首板｜13:23｜AI出版+中字头+虚拟数字人+百科智能机器人）、掌阅科技（首板｜10:06｜AI短剧+合作字节+接入Kimi+IP内容库）、环球印务（首板｜10:07｜AI应用+字节+医药包装）、大智慧（首板｜10:39｜AI金融+湘财吸收合并大智慧+鸿蒙）、纵横通信（首板｜13:45｜AI营销+通感一体+低空经济）
PCB 8
· 涨停原因：
2026年9月1日起，松下新订单按照上调覆铜板价格执行，部分高端产品价格最高上调30%；南亚塑胶自9月1日起上调覆铜板价格20%至25%；中国巨石同步上调电子布价格15%-20%。9月22日，江西宏瑞兴科技宣布覆铜板出厂价上调10%。近期多家机构研报指出，PCB厂商已陆续启动新一轮报价，涨价效果自2026年第三季度起逐步体现。
· 个股：澳弘电子（消费12天8板｜14:02｜市场PCB+HDI+AI算持续力+汽车电子）、依顿电子（4天恢复2板｜09:34｜PCB+控股股东增持+定增扩产+汽车电子）、协和电子（5天2板｜14:09｜PCB+PTFE+光模块+汽车电子）、奥士康（首板｜09:43｜PCB+AI服务器+HDI+供货AMD）、超声电子（首板｜10:32｜PCB+光模块+苹果）、迅捷兴（首板｜10:44｜PCB+RCC+机器人）、崇达技术（首板｜13:54｜PCB+封装载板项目+AI服务器+人形机器人）、安德里（首板｜14:21｜浓缩果汁+覆铜板+并购重组）
地产产业链 6
· 涨停原因：
2026年9月28日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，会议指出要推出一批务实管用的增量政策，优化财政支出安排，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。
· 个股：深物业A（2天2板｜09:39｜地产+深圳国资+物业+AMC）、信达地产（首板｜09:43｜房地产开发+中国信达+城市更新）、华联控股（首板｜09:45｜房地产开发+华字辈+盐湖提锂+收购修订+物业经营）、滨江集团（首板｜11:21｜杭州房地产+固态电池+商品住宅开发）、万科A（首板｜14:07｜房地产+经营改善+第一大股东深圳地铁+物业管理）、华发股份（首板｜14:15｜房地产+国资定增+珠海国资+低空经济+ REIT s）
大消费 5
· 涨停原因：
2026年9月15日，国家统计局发布数据显示，2026年8月社会消费品零售总额同比增长3.4%，比上月加快0.3个百分点，。
· 个股：九阳股份（2天2板｜09:30｜小家电+机器人+大豆）、泉阳泉（3天2板｜09:32｜矿泉水+剥离园林业务+吉林国资+林业碳汇）、华斯股份（首板｜10:23｜零售+裘皮+抖音电商+网红经济）、拉芳家化（首板｜14:11｜日化龙头+医美+AI数智平台）、均瑶健康（首板｜14:31｜益生菌+乳酸菌饮品+AKK益生菌+婴幼儿乳品）
分散染料 3
· 涨停原因：
据百川盈孚报价，2026年9月1日以来，分散染料价格维持在30元/千克高位，相比6月22日的23元/千克上涨7元/千克，涨幅超30%；活性染料价格达45元/千克，涨幅55%；中间体H酸9月20日报价涨至145元/千克，相较本轮上涨起点的61元/千克提升138%。截至9月28日，分散染料32元/kg，年内涨幅76.47%。
· 个股：善水科技（2天2板｜09:48｜染料中间体+氯代吡啶+业绩增长）、亚邦股份（首板｜09:50｜染料中间体+染料主业+业绩增长）、吉华集团（首板｜13:26｜染料涨价+控制权变更+业绩增长）
机器人 2
· 涨停原因：
2026年9月25日，The Information报道称，特斯拉近几个月已将Optimus人形机器人的产量扩大到原来的约10倍，周产量增至数百台，管理层告知员工年底目标为每周2500台。
· 个股：雪龙集团（4天4板｜09:25｜间接投资宇树科技+汽车轻量化塑料+内燃机冷却系统）、襄阳轴承（3天3板｜09:25｜机器人轴承+军工+汽车轴承+光伏）
算力 2
· 涨停原因：
2026年9月17日，算力租赁商Nebius向客户发出调价通知，宣布自2026年10月1日起全线上调其按需计算资源租金，涉及N VIDI A H100、H200、B200、B300 GPU，整体涨幅约17%至21%。
· 个股：迈信林（首板｜10:43｜算力+光模块+航空航天核心零部件+军工）、超讯科技（首板｜11:20｜算力租赁+智算+沐曦代理商+DeepSeek）
公告/并购重组 5
· 涨停原因：
2026年9月17日，证监会主席在2026金融街论坛年会上表示，进一步深化并购重组市场化改革，支持上市公司通过并购重组做优做强，市场并购重组持续活跃。
· 个股：新华传媒（6天6板｜09:25｜拟收购界面财联社+华字辈+阶跃星辰+小红书）、广汽集团（首板｜09:25｜拟购买一汽丰田50%股权+固态电池产线+具身智能机器人）、柘中股份（首板｜09:25｜拟收购华澜微+存储芯片+参股云计算平台+园林工程施工+文旅）、宁波能源（首板｜09:31｜拟收购西风电力+绿电+热电联产+注册参股新公司）、国轩高科（首板｜09:37｜海外扩产+固态电池+储能+锂资源）
风电/电力 3
· 涨停原因：
2026年9月27日，浙江省海洋经济发展厅发布《浙江省海洋清洁能源产业发展指引》，提出到2030年全省海洋清洁能源及其装备产业规模突破3000亿元，海上风电装机超1000万千瓦。“十五五”期间我国海上风电装机容量将实现翻番。
· 个股：浙江新能（2天2板｜09:32｜绿色电力+风电+氢能）、宁波能源（首板｜09:31｜风电收购+热电联产+业绩增长）、国统股份（2天2板｜14:50｜风电混塔+PCCP水利管道+央企控股）
医药 2
· 涨停原因：
2026年9月28日，ESMO年会即将召开，AI4S需求及投融资显著提升。上海思璞锐与默沙东联合宣布，双方就临床前阶段 KARS G12D抑制剂SPR015达成独家授权协议，潜在总金额21.3亿美元。
· 个股：津药药业（3天2板｜09:39｜食欲素+药品注册+氨基酸制剂+甾体激素）、环球印务（首板｜10:07｜医药包装+智能制造+互联网营销）
其他 6
· 个股：
新华文轩（7天6板｜11:09｜拟收购民族社+文化出版+签署13亿教科书合同+电子商务）、龙泉股份（首板｜09:32｜水利管道+混凝土管道+风电混塔）、大智慧（首板｜10:39｜互联网金融+湘财吸收合并大智慧+人工智能）、路畅科技（首板｜13:43｜智能辅助驾驶+百度+卫星导航）、拉芳家化（首板｜14:11｜日化龙头+医美+AI数智平台）、美盈森（首板｜14:15｜电子烟+AI应用+包装+半导体）
1.今日短线资金热门股
盘中热点语料
1、上海全面加强商品住房预售管理，有序实施现房销售，地产制度改革推进，对应方向：地产链（深物业A、万科Ａ、滨江集团、华联控股、信达地产、华发股份等）。
2、伊朗外长表态，已经同调解方沟通重开霍尔木兹海峡相关条件，地缘局势存在缓和预期，对应方向：油气航运板块。
3、特朗普证实美伊正在举行间接谈判，双方已经交换相关信息，中东地缘冲突边际缓和，对应方向：油气、海运板块。
4、豆包将推出个人助理产品，该产品4月已经内测，新产品由Spell项目与豆包对话团队共同负责，对应方向：AI智能体、个人助理。
5、七部门联合制定《新型电池产业发展"十五五"规划》，顶层文件助力电池产业高质量发展，对应方向：新型电池产业链（时代万恒、紫竹高科、尚水智能、国轩高科、传艺科技、上海洗霸等）。
6、我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，AI大众渗透率持续提升，对应方向：AI应用、大模型板块。
7、中国气象局监测预判，11月前后或将形成超强厄尔尼诺事件，影响全球气候与农产品供给，对应方向：农业、气象相关板块。
8、Anthropic计划未来一年内投入5180亿美元用于云服务、算力基础设施建设，海外AI资本开支持续加码，对应方向：算力、服务器、PCB板块。
9、八部门发文，积极满足AI技术研发、高质量数据集建设、场景拓展、产业生态培育的融资需求，政策持续加持AI产业，对应方向：AI硬件PCB（超声电子、依顿电子、澳弘电子、奥士康、迅捷兴、协和电子等）。
10、《关于促进广播电视和网络视听公益广告高质量发展的意见》发布，利好内容传媒行业规范化发展，对应方向：传媒、广告板块。
11、农业农村部表示，生猪供需形势持续改善，猪价进入平稳区间，对应方向：生猪养殖板块。
12、海南商业航天发射场二期项目正式启动合练，国内商业航天建设提速，对应方向：商业航天产业链。
13、广东提出加快把"人工智能+机器人"打造成高技术、高成长、大体量的产业集群，地方政策扶持人形机器人产业，对应方向：人形机器人（雪龙集团、襄阳轴承、九阳股份、众捷股份、华控赛格等）。
14、市场传闻盘后科技领域将出台贴息政策，贴息幅度100bp，总规模2000亿，大幅降低科技企业融资成本，对应方向：科技全产业链。（盘后消息果然落地，散户们又吃了一个信息不对称的亏）
热门个股信息更新
1、尚水智能：公司主要产品分为新能源电池极片制造智能装备和新材料制备智能装备两大板块
2、深物业A：深圳国资委控股的深圳投资控股公司旗下；主营房地产开发、房屋租赁、物业管理，餐饮业务和仓储业务
3、万科A：公司主营业务包括"房地产开发及相关资产经营"和"物业服务"。公司第一大股东为深圳市地铁集团，持股27.18%。据2026年半年报，在各方及大股东的有力支持下，公司在保障生产经营稳定、债务风险化解方面取得了阶段性进展，多措并举盘活存量项目，累计新增和优化产能达155.8亿元
4、中新赛克：1、深圳国资委旗下，领先的网络可视化基础架构产品提供商，已有相关的算力数据网络监测和调度技术研发储备；公司海睿思产品已成功通过上海数据交易所的数商认证；2、公司构建了涵盖网络内容安全、宽带网与移动网产品、数据运营及电磁空间安全的全栈式防护体系，深度融合AI大模型与GenAI技术，推出了数据安全分类分级系统及全链路安全可信解决方案，为政府、运营商及关键基础设施提供全生命周期的网络空间数据智能治理与安全防护服务
5、九阳股份：公司是国内小家电行业领导品牌，聚焦厨房小家电主业，产品涵盖豆浆机、料理机等，行业地位领先；公司持有深思考人工智能机器人7.92%的股份，布局AI协同机器人
6、善水科技：公司主要经营染料中间体、农药和医药中间体的研产销
7、浙江新能：1、浙能集团境内水电、风电及光电开发与投资的唯一平台；2、公司控股子公司浙江浙能航天氢能技术有限公司主营业务为氢能科技研发、涉氢工程设计、储氢设施销售等
8、时代万恒：控股子公司九夷锂能主营业务为锂电池的研产销，拥有国内领先的圆柱形锂电池全自动化产线，目标市场定位于高端电动工具领域，开拓了博世、飞利浦、斯蒂尔、宝时得等优质客户
9、津药药业：公司创新研究院JYSW003银屑病创新药项目正按合同推进，前期药效与安全性表现良好
10、广汽集团：公司拟发行股份购买一汽丰田50%股权
11、中国出版：国内出版行业的龙头企业；公司以图书、报纸、期刊等出版物出版为主业，旗下中华书局打造先贤数字人智能体及先贤智能阅读空间
12、崇达技术：公司是全球领先的小批量PCB企业，供给工业控制领域客户的PCB产品有应用于智能家居、人形机器人、工业机器人等方面
13、超声电子：公司M7/M8级高速覆铜板处于研发测试阶段，800G、1.6T光模块配套PCB在研究跟进中
14、安德利：公司拟收购甬强科技事项尚在推进中，交易完成后将形成浓缩果汁与电子信息互连材料双主业格局；标的公司主营覆铜板材料，已完成M4至M9全系列高速板材产品布局
15、引力传媒：领先的数字营销服务公司，字节跳动巨量引擎核心代理商；公司内部自研上线"核力 AI"的 1.0 版本、已具备"营销文案生成"、"图片识别与生成"及"数字分身复刻及驱动"等功能应用
16、南威软件：1、公司以人工智能重构数字政府、公共安全等传统业务，推出政务专属大模型与面向C端的茶寿健康大模型；2、公司智算中心已落地3285万元算力租赁框架订单，并面向政企及海外文娱业务拓展算力服务
17、华斯股份：公司是国内裘皮行业龙头，网上销售主要通过淘宝、抖音等平台开设店铺销售产品
18、上海洗霸：公司应用于e VTOL 的高比能软包锂离子固态电池已设计完成
19、传艺科技：1、消费电子零组件行业头部企业之一，拟定增募资不超8.71亿元，加码智能化产线升级；2、公司专注于柔性线路板（FPC）的设计、研发、制造和销售，为客户提供定制化解决方案；3、公司在钠电池正负极材料、电解液等关键环节进行一体化布局并实现量产交付，产品可应用于A00级车、小动力车、电动工具及储能等领域
20、掌阅科技：1、字节跳动参股，数字阅读行业龙头；公司已接入国内AI创业公司月之暗面旗下AI对话助手产品Kimi；2、公司推出海外短剧平台iDrama，现已上线数千部短剧作品，英语、日语、韩语、西班牙语、葡萄牙语等多语种版本
21、华媒控股：1、公司主要从事广告策划发布、报刊发行与印刷、教育等业务，拟挂牌转让中教未来8.62%股权并引入外部股东增资不低于2.4亿元；2、公司持有杭州文化产权交易所 40% 股权，该文交所聚焦文化艺术品等资产的确权、交易与流转
22、协和电子：国内领先的高频通讯板生产商；公司车载毫米波雷达等产品且已批量供货，与合众新能源、上汽时代、万帮数字能源等新能源领域的客户建立了合作
23、信达地产：公司主要从事房地产开发，配有商业运营、物业服务、房地产专业服务，是中国信达的房地产开发业务运作平台
24、国轩高科：国内动力锂电池领军企业之一，公司在发布了金石全固态电池，其电芯能量密度达到350Wh/kg，单体电池容量70Ah
25、亚邦股份：公司主要从事染料及农药的生产销售
26、英联股份：公司投资30.89亿元建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目，项目分为2期，计划建设100条复合铜箔和10条复合铝箔生产线，达产后产能可达复合铜箔5亿㎡、复合铝箔1亿㎡
27、拉芳家化：公司旗下拥有驱蚊花露水等相关驱蚊产品
28、滨江集团：杭州、上海、深圳区域高端地产商，操刀滨江楼盘
29、路畅科技：公司主要产品为智能座舱、智能辅助驾驶及智能网联相关产品，已有车道偏离预警(LDW)、前向防撞预警(FCW)等功能，LKA、AEB、ACC基于LDW、FCW结合主动控制尚在开发中
30、园林股份：公司拟收购存储芯片及模组企业华澜微93.5%股份
31、奥士康：公司表示有通过供应体系向英伟达提供PCB系列产品，目前正在积极参与英伟达R系列产品的打样和测试工作，主要为GPU相关产品
32、均瑶健康：国内最早生产与销售常温乳酸菌饮品的品牌企业之一；全资子公司奇梦星主要负责公司IP产品及母婴渠道产品的经营，目前已推出"小黄人"系列乳酸菌饮品、"功夫熊猫"系列常温奶酪棒等产品
33、华联控股：公司以房地产开发与物业经营为核心主业；拟12.35亿元收购Argentum Lithium 100%股份，标的主要产品为电池级碳酸锂
34、紫竹高科：1、公司核心业务聚焦于铝塑膜业务及汽车检具业务，铝塑膜是软包锂电池电芯封装的关键材料，下游主要应用于3C消费电子、动力、储能三类软包电池；2、公司具备《民用核安全电气设备设计许可证》和《民用核安全电气设备制造许可证》，为福清/方家山核电站供货核级压力变送器；公司有能力生产核级的仪器仪表产品
35、迅捷兴：1、公司拥有深圳、信丰和珠海三个制造基地，PCB业务涵盖样板、小批量板和大批量板，是行业内为数不多可以为客户提供从样板到批量生产一站式服务的PCB企业；2、公司表示在光模块领域已积累了相关产品经验和客户，目前可批量接单；3、公司产品主要应用于工业机器人类型产品，如焊接机器人、多关节机器人、智能协作机器人、移动机器人等
36、众捷股份：新能源汽车热管理系统精密加工零部件供应商；公司机械手拥有自主知识产权，已用于自动化产线，可与机器人控制器信号交互，切入机器人零部件赛道
37、吉华集团：大型的染料及染料中间体生产企业；公司为宇树机器人间接投资方之一
38、维科技术：国内排名前五的3C数码电池供应商；公司与上海交大合作进行钠电研发，并在南昌基地实现国内首条GW级钠电产线量产，拥有能量密度160Wh/kg、循环6000次以上的钠电技术并推出多款产品，还申请了钠离子电池相关专利
日内涨停板梳理
一、连板梯队和涨停分布图
6连板：新华传媒
4连板：雪龙集团
3连板：襄阳轴承
2连板：时代万恒、九阳股份、浙江新能、津药药业、深物业A、善水科技、中新赛克
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、电池（11）
2板：时代万恒
1板：上海洗霸、传艺科技、尚水智能、国轩高科、金 龙 羽、紫竹高科、英联股份、华控赛格、武汉蓝电、维科技术
事件：《新型电池产业发展十五五规划》发布，全固态电池初步实现规模化应用。培优育强新型电池领域龙头企业，支持企业兼并重组。
2、PCB（7）
1板：依顿电子、奥 士 康、超声电子、迅 捷 兴、崇达技术、澳弘电子、协和电子
事件：PCB产业链的核心变化，是涨价从电子布、铜箔、CCL进一步传导至PCB成品。上游关键材料供给持续偏紧、价格仍在上行，板厂具备持续顺价的成本基础。本轮并非一次性库存行情，而是全产业链利润中枢上移，当前二线PCB正成为边际变化最明显的环节。
2、地产（6）
2板：深物业A
1板：信达地产、华联控股、滨江集团、万科A、华发股份
事件：9月28日召开国务院常务会议，研究宏观政策发力提效，研究出台稳定房地产市场等政策措施。
3、AI应用（6）
2板：中新赛克
1板：掌阅科技、环球印务、南威软件、引力传媒、纵横通信
事件1：OpenAI智能体突破沙盒，再次暂停其最先进模型训练。
事件2：英伟达发布名为“Open Agent Safety Platform”的AI安全平台，能为AI智能体设定更安全的运行边界。
事件3：Muse、Instinct 等个人助理类产品在海外获得关注与大量下载后，豆包也在加速personal agent能力的对外发布，计划将此前的Spell项目与豆包产品更深度结合。新产品将由Spell项目与豆包对话团队共同负责，预期较快会对外推出。
4、消费（6）
2板：九阳股份
1板：泉 阳 泉、华斯股份、拉芳家化、安 德 利、均瑶健康
事件：9月28日召开国务院常务会议，加力实施扩投资、促消费贴息政策。
5、染料（3）
2板：善水科技
1板：亚邦股份、吉华集团
事件：据百川盈孚报价，2026年9月1日以来，分散染料价格一直维持在30元/千克的高位，相比6月22日的23元/千克上涨7元/千克，2个多月的时间价格上涨超30%；活性染料价格达45元/千克，此轮上涨也从6月中下旬开始，初始价格为29元/千克，涨幅达55%，其中间体H酸9月20日百川盈孚报价涨至145元/千克，相较本轮上涨起点的61元/千克提升138%。
6、机器人（2）
4板：雪龙集团
3板：襄阳轴承
事件1：据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍。
事件2：马斯克在央视财经专访中预测，人形机器人数量将呈指数级增长：10年内至少达到10亿台，15年后可能达100亿台，20年后（即2046年前后）可能达到1000亿台。
7、公告涨停（4）
新华传媒：拟发行股份购买界面财联社100%股权
广汽集团：拟发行股份购买一汽丰田50%股权
园林股份：拟收购存储芯片及模组公司华澜微93.5%股份
宁波能源：全资子公司拟3.86亿元收购岳西风电100%股权
四、股价新高
今日股价创新高3家，昨日6家，前日11家（找对标，看行业趋势）
五、机构席位和游资动向
日内盘面总结
地量修复------三大指数尾盘震荡拉升后再度回落，科创50指数走势较强。量能大幅萎缩，沪深两市成交额1.41万亿，刷新年内新低，较上一个交易日缩量2936亿，创下14个月以来最低地量。全市场超3400只个股上涨。盘面上，固态电池概念爆发，武汉蓝电30CM涨停，尚水智能20CM涨停，上海洗霸、国轩高科、金龙羽涨停；PCB澳弘电子、依顿电子、奥士康、超声电子、迅捷兴涨停；房地产深物业A二连板，万科A、滨江集团、信达地产、华联控股涨停；AI应用端表现活跃，纵横通信、掌阅科技、引力传媒涨停；电力浙江新能2连板，宁波能源涨停。截至收盘，沪指0.18%，深成指0.34%，创业板指0.09%。
单从盘面看，今天的地量，是既没有什么人卖，也没多少人买，3471只红盘实际上涨幅0~3%接近 3000 家，散户账户普遍大亏小赚，感觉很鸡肋。但叠加节前最后一个出金日，今天这个修复力度其实又不算弱，该出的都出了，明天继续普涨？
从往年的数据统计来看，国庆节前的最后一个交易日，大盘上涨的概率高达70%！
题材上还是轮动，昨天逆势抗跌的玻璃基板和金刚石散热，今天成了科技方向跌幅最多的品种！而昨天跌幅居前的元器件，今天倒是来了一个反弹！同时反弹的，还有锂电池，房地产和文化传媒，不过力度也不是那种后劲十足的感觉，这也是轮动行情一个最典型的特征。但情绪回暖的特征十分明显：
连板家数上升至 10 家
涨停家数由 33 家上升至 57 家
跌停家数大幅减少至 10 家
炸板率由 25% 降至至 12%
反包家数由 3 家大幅增加至 8 家。
个股层面来看，今日短线情绪有所回暖，PCB概念股再度领涨，其中澳弘电子12天8板，迅捷兴、奥士康、崇达技术、协和电子、依顿电子等个股反包涨停。AI应用端表现活跃，文化传媒板块再度走强，新华文轩斩获7天6板，新华传媒实现6连板，纵横通信、掌阅科技、引力传媒涨停。网络安全分支也有亮眼表现，中新赛克13天7板。整体来看，科技权重虽然依旧偏弱，但各细分赛道仍持续涌现结构性个股机会。部分高位股延续调整，其中，金健米业、万向德农、泰慕士、高争民爆2连跌停，会稽山、国芳集团等跌停，内蒙新华、南华生物延续调整，此外像黄河旋风、沃格光电等算力硬件细分中人气标的同样遭遇补跌。市场若要实现真正意义上的止跌企稳，高位股内部的风险仍需充分释放。
连板股
连板晋级率43%，但昨日连板股仍仅有3只实现晋级，连板接力方向表现依旧乏力，此前3连板的金辰股份断板跌停，2进3也仅有襄阳轴承实现晋级。高位股整体分化依旧，泰慕士、高争民爆、万向德农、金健米业等10厘米前期人气股连续2日跌停。昨日一度回暖的近端次新股再度陷入沉寂，世纪数码从上市首日高点回落近七成，沈鼓集团、电科思仪等纷纷位居跌幅前列。此前深幅回调的硬科技方向回暖，PCB方向多只趋势抱团股悉数展开反包，但大成交容量股整体表现依旧分化，且今日仅有3只个股成交额超100亿，一定程度上对指数反弹空间形成压制作用。在市场流动性尚未实质性改善前，指数仍难走出趋势性行情。
市场热点
最强人气：澳弘电子12天8、中新赛克13天7、新华传媒6、新华文轩7天6、雪龙集团4（赛道分别属于：PCB、网络安全、重组+传媒+华字辈、重组+传媒+华字辈、 机器人）
固态电池：上海洗霸、传艺科技、尚水智能、国轩高科、金龙羽、紫竹高科、英联股份等（新型电池十五五规划出台，持续性有待验证）
PCB：澳弘电子12天8、依顿电子4天2、奥士康、超声电子、迅捷兴、崇达技术等（适当跟踪）
房地产：深物业A2、信达地产、滨江集团、万科A、华发股份等（10月1日起将对居民购房实施贷款贴息，盘中显然已经有资金抢先获得信息）
文化传媒：新华传媒6、新华文轩7天6、掌阅科技、华媒控股、引力传媒、中国出版等（适当跟踪）
锂电池：时代万恒2、华联控股、华控塞克、维科技术等（适当跟踪）
机器人：雪龙集团4、襄阳轴承3、九阳股份2等（适当跟踪）
明日预案
长假前最后一个交易日，大概率是一个普涨修复行情，至于力度，全看场内资金态度。
题材方面，资金大概率一个是会围绕盘前重要消息面炒作，今晚最热的显然是房地产；一个是做节后行情布局，但假期这么长，扰动因素太多，油价、美债、加息等等，对于散户来说，不必花太多心思去做什么布局。
今日操作
算是回了一口血，盘前计划重点关注网络安全和固态电池，只是没拿到最强的个股。
一、地产基建
地产涨了快两周，盘后终于出来大利好。
1）中央财政首次对全国房贷贴息，10月1日起实施，实施期暂定1年。
限新发放商业性个人房贷，首套，住房不超过120平方米+不超过150万，最多100万贷款贴息年化1个百分点，贴息最长5年，最多减少付息近5万元。应贴尽贴，贴息规模不设上限。
政策定性就是精准刚需减负，提振范围主要在大城市远郊、二三线城市及之外，属于托底性质而不是强刺激。
2）央行下调抵押补充贷款（PSL）利率0.25个百分点至1.5%，将“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域。
增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元。增加支农支小再贷款额度5000亿元。
属于结构性宽松再加码。
长江证券宏观团队对政策的解读如下：
二、产业消息
1）AI服务器组件
Meritz 证券：随着AI芯片尺寸增大且层数增加，对ABF基板的需求持续增长，以及高层数ABF基板的良率问题，ABF交货期从12周延长至48-56周。
CPU、 DRAM 、HDD、MLCC交货周期也大幅延长。HDD交货期从16周延长至50周。
2）OCS
野村专家通话：OCS需求正进入一个增长速度陡增的阶段。谷歌需求预计将从2026年的18–20千个单位增长到2027年的35–40千个单位。包括其他CSP，总计2027年需求可能达到40–50千个单位。
MEMS 仍是领先的OCS架构，预计2026年市场份额为80–85%，2027年为60–70%。
三、Ai智能体大战打响
1、Meta 推出小型企业版 Muse 智能体：可分析 FB / IG 数据，兼容 Canva、Figma 和 Slack 等工具。
2、OpenAI今晚迎来史上最密集发布！一天连发20+，或将推出全天候运行AI智能体。
3、DeepSeek Harness 桌面端：现在，开箱即用
4、豆包将推出能代办事务AI助手。9月29日，据科创板日报，字节豆包早在今年4月就内测代号Spell的AI个人助理项目，由豆包手机助手团队主导，受豆包手机发布影响迟迟没有对外。海外Meta推出的AI智能体Muse爆火，这款产品能自动帮用户查资料、填表、预订事务，上线后下载量暴涨并带动Meta市值大增。受此影响，豆包加速落地个人智能体能力，计划把Spell项目和豆包深度融合，由两个团队联合推进，预计很快对外上线，把手机端的AI自动办事能力拓展成独立产品形态。
Ai智能体概念：鼎捷数智、汉得信息、易点天下、南兴股份、值得买、蓝色光标等
四、Muse需求传导至CPU，CPU交货期拉长至25-30周
9月29日讯，Meta的人工智能代理Muse成为新一轮CPU爆炸性需求的催化剂，虽然有人认为人工智能代理尚未对行业产生明显的影响，但供应商已经看到纷至沓来的订单。
Trend Force在一份报告中指出，CPU的交货周期已从通常的16-20周延长至25-30周，原因是Muse等人工智能代理推高了市场对CPU的需求量。
分析师们正在争论人工智能代理激发的CPU需求究竟有多大，但毫无疑问的是，CPU的需求增长前景已经确立，即使人工智能代理领域还在起步阶段。
GPU概念：中国长城、海光信息、龙芯中科、禾盛新材等
五、最强厄尔尼诺要来了
根据中国气象局国家气候中心监测，9月以来，赤道中东太平洋海温持续增暖，为有监测记录以来候和旬尺度海温指数首次突破3℃，预计赤道中东太平洋海表温度将继续呈波动上升态势，海温指数峰值预计出现在11月前后，为3.2℃～3.5℃，将形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。
其他重要新闻：
1、国资委：进一步发力人工智能、新材料等重点领域 超前培育量子科技等前沿赛道
2、《医疗康复护理扩容提升工程实施方案》获批
3、DeepSeek Harness v0.2预览版正式发布
4、TickerTrends：OpenAI 年化收入为 504.4 亿美元，Anthropic 年化收入为 768 亿美元
5、三星电机签下约2.1亿美元MLCC供应合同，2027年全年执行
6、AT T与康宁达成超30亿美元合作，将扩大美国光纤网络部署
7、恩华药业：授予Somnivera一款治疗睡眠障碍的在研创新药独家权利 有权获最高5.07亿美元里程碑付款。首付款1050万美元
盘前舆情热点及关联辨识度
1、重磅！10月1日起我国将对居民购房实施贷款贴息
1）中央财政史上首次！“房贷贴息”节前落地：首套、120平方米以下、150万元以内可享
2） 降息了！央行下调抵押补充贷款利率0.25个百分点
3）新华时评｜把新房子建好、老房子改好
高辨识度：深物业A、信达地产、万科A、滨江集团
2、Meta 推出小型企业版 Muse 智能体：可分析 FB / IG 数据，兼容 Canva、Figma 和 Slack 等工具
高辨识度：海光信息、浪潮信息、金山办公、蓝色光标
3、DeepSeek Harness 桌面端：现在，开箱即用
高辨识度：卓易信息、寒武纪、泛微网络
4、OpenAI今晚迎来史上最密集发布！一天连发20+，或将推出全天候运行AI智能体
高辨识度：立讯精密、汉得信息、泛微网络、天娱数科
5、国产单体最大规模超节点落地商用：全球首个昇腾950 DT液冷1024超节点正式落户上海青浦云湖智算中心
高辨识度：恒为科技、英维克、川润股份
6、特朗普将在白宫宴请AI巨头：黄仁勋、扎克伯格、阿莫代伊等在列，马斯克也可能出席 会议将聚焦创新与监管之间的“正确平衡” 届时将发布一个美国联邦政府新在线门户，供民众查询AI相关信息
高辨识度：安恒信息、天融信、任子行、中孚信息
7、俄方称APEC深圳会议将为中美俄三国领导人举行会晤提供良好机会，中方回应
中国贸促会：美企报名今年APEC工商领导人峰会尤为积极
高辨识度：华侨城A、深物业A、华鹏飞、广电运通
8、国务院关于《医疗康复护理扩容提升工程实施方案》的批复
科技部部长：“十五五”时期，创新药物研发、高端医疗装备、老龄化应对等科技任务将进一步部署加强
高辨识度：翔宇药业、伟思医疗、鱼跃医疗、久远银海
9、Muse需求传导至CPU，CPU交货期拉长至25-30周
高辨识度：海光信息、中国长城、龙芯中科
10、中国气象局：预计10月还将有1到2个台风影响我国；11月前后将形成超强厄尔尼诺事件，系有监测记录以来最强的一次
高辨识度：万向德农、北大荒、中粮糖业、金健米业
11、2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会10月22日在杭州举行
高辨识度：美湖股份、长盛轴承、中大力德、北特科技
日内短线热点题材
固态电池/锂电池 10
· 涨停原因：
2026年9月28日，工信部、国家发改委等七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用，长寿命锂电池循环寿命达到15000次，构建以锂电池为主、钠电池和液流电池等协同发展的产品供给体系。
· 个股：时代万恒（2天2板｜09:25｜锂电池+镍氢电池+辽宁国资）、上海洗霸（首板｜09:30｜固态电池+液冷服务器+水处理）、传艺科技（首板｜09:36｜钠离子电池+固态电池+AI PC键盘）、尚水智能（首板｜09:37｜固态电池设备+锂电智能装备+比亚迪参股）、国轩高科（首板｜09:37｜海外扩产+固态电池+大众合作）、金龙羽（首板｜09:39｜固态电池+机器人电池+特种电缆）、紫竹高科（首板｜09:40｜铝塑膜+固态电池+客户供货）、英联股份（首板｜09:42｜固态电池铜箔+复合集流体+快消品包装）、华控赛格（首板｜09:45｜盐湖提锂+房地产+业绩增长+华字辈）、武汉蓝电（首板｜10:47｜固态电池检测+电池测试设备+订单充足）、维科技术（首板｜11:11｜钠电储能+AIDC电源+消费电池）
AI应用/传媒 9
· 涨停原因：
当前AI正由浅层生成提效向深层商业结果加速渗透，74%的广告主已应用AI生成内容，62%用于投放管理。此外，新华传媒拟收购界面财联社，AMD以82亿美元收购李飞飞创立的Lepton AI公司。
· 个股：南威软件（6天4板｜10:14｜AI智能体+算力+Token工厂+电子证据平台+蚂蚁参股）、中新赛克（5天3板｜10:08｜AI安全+深圳国资+算力数据网络监测）、华媒控股（6天3板｜11:10｜AI短剧+数字资产+数字货币+内容审核）、引力传媒（5天2板｜11:19｜AI应用+短剧+合作火山引擎+字节智驾+合作可灵/抖音）、中国出版（首板｜13:23｜AI出版+中字头+虚拟数字人+百科智能机器人）、掌阅科技（首板｜10:06｜AI短剧+合作字节+接入Kimi+IP内容库）、环球印务（首板｜10:07｜AI应用+字节+医药包装）、大智慧（首板｜10:39｜AI金融+湘财吸收合并大智慧+鸿蒙）、纵横通信（首板｜13:45｜AI营销+通感一体+低空经济）
PCB 8
· 涨停原因：
2026年9月1日起，松下新订单按照上调覆铜板价格执行，部分高端产品价格最高上调30%；南亚塑胶自9月1日起上调覆铜板价格20%至25%；中国巨石同步上调电子布价格15%-20%。9月22日，江西宏瑞兴科技宣布覆铜板出厂价上调10%。近期多家机构研报指出，PCB厂商已陆续启动新一轮报价，涨价效果自2026年第三季度起逐步体现。
· 个股：澳弘电子（消费12天8板｜14:02｜市场PCB+HDI+AI算持续力+汽车电子）、依顿电子（4天恢复2板｜09:34｜PCB+控股股东增持+定增扩产+汽车电子）、协和电子（5天2板｜14:09｜PCB+PTFE+光模块+汽车电子）、奥士康（首板｜09:43｜PCB+AI服务器+HDI+供货AMD）、超声电子（首板｜10:32｜PCB+光模块+苹果）、迅捷兴（首板｜10:44｜PCB+RCC+机器人）、崇达技术（首板｜13:54｜PCB+封装载板项目+AI服务器+人形机器人）、安德里（首板｜14:21｜浓缩果汁+覆铜板+并购重组）
地产产业链 6
· 涨停原因：
2026年9月28日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，会议指出要推出一批务实管用的增量政策，优化财政支出安排，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。
· 个股：深物业A（2天2板｜09:39｜地产+深圳国资+物业+AMC）、信达地产（首板｜09:43｜房地产开发+中国信达+城市更新）、华联控股（首板｜09:45｜房地产开发+华字辈+盐湖提锂+收购修订+物业经营）、滨江集团（首板｜11:21｜杭州房地产+固态电池+商品住宅开发）、万科A（首板｜14:07｜房地产+经营改善+第一大股东深圳地铁+物业管理）、华发股份（首板｜14:15｜房地产+国资定增+珠海国资+低空经济+ REIT s）
大消费 5
· 涨停原因：
2026年9月15日，国家统计局发布数据显示，2026年8月社会消费品零售总额同比增长3.4%，比上月加快0.3个百分点，。
· 个股：九阳股份（2天2板｜09:30｜小家电+机器人+大豆）、泉阳泉（3天2板｜09:32｜矿泉水+剥离园林业务+吉林国资+林业碳汇）、华斯股份（首板｜10:23｜零售+裘皮+抖音电商+网红经济）、拉芳家化（首板｜14:11｜日化龙头+医美+AI数智平台）、均瑶健康（首板｜14:31｜益生菌+乳酸菌饮品+AKK益生菌+婴幼儿乳品）
分散染料 3
· 涨停原因：
据百川盈孚报价，2026年9月1日以来，分散染料价格维持在30元/千克高位，相比6月22日的23元/千克上涨7元/千克，涨幅超30%；活性染料价格达45元/千克，涨幅55%；中间体H酸9月20日报价涨至145元/千克，相较本轮上涨起点的61元/千克提升138%。截至9月28日，分散染料32元/kg，年内涨幅76.47%。
· 个股：善水科技（2天2板｜09:48｜染料中间体+氯代吡啶+业绩增长）、亚邦股份（首板｜09:50｜染料中间体+染料主业+业绩增长）、吉华集团（首板｜13:26｜染料涨价+控制权变更+业绩增长）
机器人 2
· 涨停原因：
2026年9月25日，The Information报道称，特斯拉近几个月已将Optimus人形机器人的产量扩大到原来的约10倍，周产量增至数百台，管理层告知员工年底目标为每周2500台。
· 个股：雪龙集团（4天4板｜09:25｜间接投资宇树科技+汽车轻量化塑料+内燃机冷却系统）、襄阳轴承（3天3板｜09:25｜机器人轴承+军工+汽车轴承+光伏）
算力 2
· 涨停原因：
2026年9月17日，算力租赁商Nebius向客户发出调价通知，宣布自2026年10月1日起全线上调其按需计算资源租金，涉及N VIDI A H100、H200、B200、B300 GPU，整体涨幅约17%至21%。
· 个股：迈信林（首板｜10:43｜算力+光模块+航空航天核心零部件+军工）、超讯科技（首板｜11:20｜算力租赁+智算+沐曦代理商+DeepSeek）
公告/并购重组 5
· 涨停原因：
2026年9月17日，证监会主席在2026金融街论坛年会上表示，进一步深化并购重组市场化改革，支持上市公司通过并购重组做优做强，市场并购重组持续活跃。
· 个股：新华传媒（6天6板｜09:25｜拟收购界面财联社+华字辈+阶跃星辰+小红书）、广汽集团（首板｜09:25｜拟购买一汽丰田50%股权+固态电池产线+具身智能机器人）、柘中股份（首板｜09:25｜拟收购华澜微+存储芯片+参股云计算平台+园林工程施工+文旅）、宁波能源（首板｜09:31｜拟收购西风电力+绿电+热电联产+注册参股新公司）、国轩高科（首板｜09:37｜海外扩产+固态电池+储能+锂资源）
风电/电力 3
· 涨停原因：
2026年9月27日，浙江省海洋经济发展厅发布《浙江省海洋清洁能源产业发展指引》，提出到2030年全省海洋清洁能源及其装备产业规模突破3000亿元，海上风电装机超1000万千瓦。“十五五”期间我国海上风电装机容量将实现翻番。
· 个股：浙江新能（2天2板｜09:32｜绿色电力+风电+氢能）、宁波能源（首板｜09:31｜风电收购+热电联产+业绩增长）、国统股份（2天2板｜14:50｜风电混塔+PCCP水利管道+央企控股）
医药 2
· 涨停原因：
2026年9月28日，ESMO年会即将召开，AI4S需求及投融资显著提升。上海思璞锐与默沙东联合宣布，双方就临床前阶段 KARS G12D抑制剂SPR015达成独家授权协议，潜在总金额21.3亿美元。
· 个股：津药药业（3天2板｜09:39｜食欲素+药品注册+氨基酸制剂+甾体激素）、环球印务（首板｜10:07｜医药包装+智能制造+互联网营销）
其他 6
· 个股：
新华文轩（7天6板｜11:09｜拟收购民族社+文化出版+签署13亿教科书合同+电子商务）、龙泉股份（首板｜09:32｜水利管道+混凝土管道+风电混塔）、大智慧（首板｜10:39｜互联网金融+湘财吸收合并大智慧+人工智能）、路畅科技（首板｜13:43｜智能辅助驾驶+百度+卫星导航）、拉芳家化（首板｜14:11｜日化龙头+医美+AI数智平台）、美盈森（首板｜14:15｜电子烟+AI应用+包装+半导体）
1.今日短线资金热门股
盘中热点语料
1、上海全面加强商品住房预售管理，有序实施现房销售，地产制度改革推进，对应方向：地产链（深物业A、万科Ａ、滨江集团、华联控股、信达地产、华发股份等）。
2、伊朗外长表态，已经同调解方沟通重开霍尔木兹海峡相关条件，地缘局势存在缓和预期，对应方向：油气航运板块。
3、特朗普证实美伊正在举行间接谈判，双方已经交换相关信息，中东地缘冲突边际缓和，对应方向：油气、海运板块。
4、豆包将推出个人助理产品，该产品4月已经内测，新产品由Spell项目与豆包对话团队共同负责，对应方向：AI智能体、个人助理。
5、七部门联合制定《新型电池产业发展"十五五"规划》，顶层文件助力电池产业高质量发展，对应方向：新型电池产业链（时代万恒、紫竹高科、尚水智能、国轩高科、传艺科技、上海洗霸等）。
6、我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，AI大众渗透率持续提升，对应方向：AI应用、大模型板块。
7、中国气象局监测预判，11月前后或将形成超强厄尔尼诺事件，影响全球气候与农产品供给，对应方向：农业、气象相关板块。
8、Anthropic计划未来一年内投入5180亿美元用于云服务、算力基础设施建设，海外AI资本开支持续加码，对应方向：算力、服务器、PCB板块。
9、八部门发文，积极满足AI技术研发、高质量数据集建设、场景拓展、产业生态培育的融资需求，政策持续加持AI产业，对应方向：AI硬件PCB（超声电子、依顿电子、澳弘电子、奥士康、迅捷兴、协和电子等）。
10、《关于促进广播电视和网络视听公益广告高质量发展的意见》发布，利好内容传媒行业规范化发展，对应方向：传媒、广告板块。
11、农业农村部表示，生猪供需形势持续改善，猪价进入平稳区间，对应方向：生猪养殖板块。
12、海南商业航天发射场二期项目正式启动合练，国内商业航天建设提速，对应方向：商业航天产业链。
13、广东提出加快把"人工智能+机器人"打造成高技术、高成长、大体量的产业集群，地方政策扶持人形机器人产业，对应方向：人形机器人（雪龙集团、襄阳轴承、九阳股份、众捷股份、华控赛格等）。
14、市场传闻盘后科技领域将出台贴息政策，贴息幅度100bp，总规模2000亿，大幅降低科技企业融资成本，对应方向：科技全产业链。（盘后消息果然落地，散户们又吃了一个信息不对称的亏）
热门个股信息更新
1、尚水智能：公司主要产品分为新能源电池极片制造智能装备和新材料制备智能装备两大板块
2、深物业A：深圳国资委控股的深圳投资控股公司旗下；主营房地产开发、房屋租赁、物业管理，餐饮业务和仓储业务
3、万科A：公司主营业务包括"房地产开发及相关资产经营"和"物业服务"。公司第一大股东为深圳市地铁集团，持股27.18%。据2026年半年报，在各方及大股东的有力支持下，公司在保障生产经营稳定、债务风险化解方面取得了阶段性进展，多措并举盘活存量项目，累计新增和优化产能达155.8亿元
4、中新赛克：1、深圳国资委旗下，领先的网络可视化基础架构产品提供商，已有相关的算力数据网络监测和调度技术研发储备；公司海睿思产品已成功通过上海数据交易所的数商认证；2、公司构建了涵盖网络内容安全、宽带网与移动网产品、数据运营及电磁空间安全的全栈式防护体系，深度融合AI大模型与GenAI技术，推出了数据安全分类分级系统及全链路安全可信解决方案，为政府、运营商及关键基础设施提供全生命周期的网络空间数据智能治理与安全防护服务
5、九阳股份：公司是国内小家电行业领导品牌，聚焦厨房小家电主业，产品涵盖豆浆机、料理机等，行业地位领先；公司持有深思考人工智能机器人7.92%的股份，布局AI协同机器人
6、善水科技：公司主要经营染料中间体、农药和医药中间体的研产销
7、浙江新能：1、浙能集团境内水电、风电及光电开发与投资的唯一平台；2、公司控股子公司浙江浙能航天氢能技术有限公司主营业务为氢能科技研发、涉氢工程设计、储氢设施销售等
8、时代万恒：控股子公司九夷锂能主营业务为锂电池的研产销，拥有国内领先的圆柱形锂电池全自动化产线，目标市场定位于高端电动工具领域，开拓了博世、飞利浦、斯蒂尔、宝时得等优质客户
9、津药药业：公司创新研究院JYSW003银屑病创新药项目正按合同推进，前期药效与安全性表现良好
10、广汽集团：公司拟发行股份购买一汽丰田50%股权
11、中国出版：国内出版行业的龙头企业；公司以图书、报纸、期刊等出版物出版为主业，旗下中华书局打造先贤数字人智能体及先贤智能阅读空间
12、崇达技术：公司是全球领先的小批量PCB企业，供给工业控制领域客户的PCB产品有应用于智能家居、人形机器人、工业机器人等方面
13、超声电子：公司M7/M8级高速覆铜板处于研发测试阶段，800G、1.6T光模块配套PCB在研究跟进中
14、安德利：公司拟收购甬强科技事项尚在推进中，交易完成后将形成浓缩果汁与电子信息互连材料双主业格局；标的公司主营覆铜板材料，已完成M4至M9全系列高速板材产品布局
15、引力传媒：领先的数字营销服务公司，字节跳动巨量引擎核心代理商；公司内部自研上线"核力 AI"的 1.0 版本、已具备"营销文案生成"、"图片识别与生成"及"数字分身复刻及驱动"等功能应用
16、南威软件：1、公司以人工智能重构数字政府、公共安全等传统业务，推出政务专属大模型与面向C端的茶寿健康大模型；2、公司智算中心已落地3285万元算力租赁框架订单，并面向政企及海外文娱业务拓展算力服务
17、华斯股份：公司是国内裘皮行业龙头，网上销售主要通过淘宝、抖音等平台开设店铺销售产品
18、上海洗霸：公司应用于e VTOL 的高比能软包锂离子固态电池已设计完成
19、传艺科技：1、消费电子零组件行业头部企业之一，拟定增募资不超8.71亿元，加码智能化产线升级；2、公司专注于柔性线路板（FPC）的设计、研发、制造和销售，为客户提供定制化解决方案；3、公司在钠电池正负极材料、电解液等关键环节进行一体化布局并实现量产交付，产品可应用于A00级车、小动力车、电动工具及储能等领域
20、掌阅科技：1、字节跳动参股，数字阅读行业龙头；公司已接入国内AI创业公司月之暗面旗下AI对话助手产品Kimi；2、公司推出海外短剧平台iDrama，现已上线数千部短剧作品，英语、日语、韩语、西班牙语、葡萄牙语等多语种版本
21、华媒控股：1、公司主要从事广告策划发布、报刊发行与印刷、教育等业务，拟挂牌转让中教未来8.62%股权并引入外部股东增资不低于2.4亿元；2、公司持有杭州文化产权交易所 40% 股权，该文交所聚焦文化艺术品等资产的确权、交易与流转
22、协和电子：国内领先的高频通讯板生产商；公司车载毫米波雷达等产品且已批量供货，与合众新能源、上汽时代、万帮数字能源等新能源领域的客户建立了合作
23、信达地产：公司主要从事房地产开发，配有商业运营、物业服务、房地产专业服务，是中国信达的房地产开发业务运作平台
24、国轩高科：国内动力锂电池领军企业之一，公司在发布了金石全固态电池，其电芯能量密度达到350Wh/kg，单体电池容量70Ah
25、亚邦股份：公司主要从事染料及农药的生产销售
26、英联股份：公司投资30.89亿元建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目，项目分为2期，计划建设100条复合铜箔和10条复合铝箔生产线，达产后产能可达复合铜箔5亿㎡、复合铝箔1亿㎡
27、拉芳家化：公司旗下拥有驱蚊花露水等相关驱蚊产品
28、滨江集团：杭州、上海、深圳区域高端地产商，操刀滨江楼盘
29、路畅科技：公司主要产品为智能座舱、智能辅助驾驶及智能网联相关产品，已有车道偏离预警(LDW)、前向防撞预警(FCW)等功能，LKA、AEB、ACC基于LDW、FCW结合主动控制尚在开发中
30、园林股份：公司拟收购存储芯片及模组企业华澜微93.5%股份
31、奥士康：公司表示有通过供应体系向英伟达提供PCB系列产品，目前正在积极参与英伟达R系列产品的打样和测试工作，主要为GPU相关产品
32、均瑶健康：国内最早生产与销售常温乳酸菌饮品的品牌企业之一；全资子公司奇梦星主要负责公司IP产品及母婴渠道产品的经营，目前已推出"小黄人"系列乳酸菌饮品、"功夫熊猫"系列常温奶酪棒等产品
33、华联控股：公司以房地产开发与物业经营为核心主业；拟12.35亿元收购Argentum Lithium 100%股份，标的主要产品为电池级碳酸锂
34、紫竹高科：1、公司核心业务聚焦于铝塑膜业务及汽车检具业务，铝塑膜是软包锂电池电芯封装的关键材料，下游主要应用于3C消费电子、动力、储能三类软包电池；2、公司具备《民用核安全电气设备设计许可证》和《民用核安全电气设备制造许可证》，为福清/方家山核电站供货核级压力变送器；公司有能力生产核级的仪器仪表产品
35、迅捷兴：1、公司拥有深圳、信丰和珠海三个制造基地，PCB业务涵盖样板、小批量板和大批量板，是行业内为数不多可以为客户提供从样板到批量生产一站式服务的PCB企业；2、公司表示在光模块领域已积累了相关产品经验和客户，目前可批量接单；3、公司产品主要应用于工业机器人类型产品，如焊接机器人、多关节机器人、智能协作机器人、移动机器人等
36、众捷股份：新能源汽车热管理系统精密加工零部件供应商；公司机械手拥有自主知识产权，已用于自动化产线，可与机器人控制器信号交互，切入机器人零部件赛道
37、吉华集团：大型的染料及染料中间体生产企业；公司为宇树机器人间接投资方之一
38、维科技术：国内排名前五的3C数码电池供应商；公司与上海交大合作进行钠电研发，并在南昌基地实现国内首条GW级钠电产线量产，拥有能量密度160Wh/kg、循环6000次以上的钠电技术并推出多款产品，还申请了钠离子电池相关专利
日内涨停板梳理
一、连板梯队和涨停分布图
6连板：新华传媒
4连板：雪龙集团
3连板：襄阳轴承
2连板：时代万恒、九阳股份、浙江新能、津药药业、深物业A、善水科技、中新赛克
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、电池（11）
2板：时代万恒
1板：上海洗霸、传艺科技、尚水智能、国轩高科、金 龙 羽、紫竹高科、英联股份、华控赛格、武汉蓝电、维科技术
事件：《新型电池产业发展十五五规划》发布，全固态电池初步实现规模化应用。培优育强新型电池领域龙头企业，支持企业兼并重组。
2、PCB（7）
1板：依顿电子、奥 士 康、超声电子、迅 捷 兴、崇达技术、澳弘电子、协和电子
事件：PCB产业链的核心变化，是涨价从电子布、铜箔、CCL进一步传导至PCB成品。上游关键材料供给持续偏紧、价格仍在上行，板厂具备持续顺价的成本基础。本轮并非一次性库存行情，而是全产业链利润中枢上移，当前二线PCB正成为边际变化最明显的环节。
2、地产（6）
2板：深物业A
1板：信达地产、华联控股、滨江集团、万科A、华发股份
事件：9月28日召开国务院常务会议，研究宏观政策发力提效，研究出台稳定房地产市场等政策措施。
3、AI应用（6）
2板：中新赛克
1板：掌阅科技、环球印务、南威软件、引力传媒、纵横通信
事件1：OpenAI智能体突破沙盒，再次暂停其最先进模型训练。
事件2：英伟达发布名为“Open Agent Safety Platform”的AI安全平台，能为AI智能体设定更安全的运行边界。
事件3：Muse、Instinct 等个人助理类产品在海外获得关注与大量下载后，豆包也在加速personal agent能力的对外发布，计划将此前的Spell项目与豆包产品更深度结合。新产品将由Spell项目与豆包对话团队共同负责，预期较快会对外推出。
4、消费（6）
2板：九阳股份
1板：泉 阳 泉、华斯股份、拉芳家化、安 德 利、均瑶健康
事件：9月28日召开国务院常务会议，加力实施扩投资、促消费贴息政策。
5、染料（3）
2板：善水科技
1板：亚邦股份、吉华集团
事件：据百川盈孚报价，2026年9月1日以来，分散染料价格一直维持在30元/千克的高位，相比6月22日的23元/千克上涨7元/千克，2个多月的时间价格上涨超30%；活性染料价格达45元/千克，此轮上涨也从6月中下旬开始，初始价格为29元/千克，涨幅达55%，其中间体H酸9月20日百川盈孚报价涨至145元/千克，相较本轮上涨起点的61元/千克提升138%。
6、机器人（2）
4板：雪龙集团
3板：襄阳轴承
事件1：据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍。
事件2：马斯克在央视财经专访中预测，人形机器人数量将呈指数级增长：10年内至少达到10亿台，15年后可能达100亿台，20年后（即2046年前后）可能达到1000亿台。
7、公告涨停（4）
新华传媒：拟发行股份购买界面财联社100%股权
广汽集团：拟发行股份购买一汽丰田50%股权
园林股份：拟收购存储芯片及模组公司华澜微93.5%股份
宁波能源：全资子公司拟3.86亿元收购岳西风电100%股权
四、股价新高
今日股价创新高3家，昨日6家，前日11家（找对标，看行业趋势）
五、机构席位和游资动向
日内盘面总结
地量修复------三大指数尾盘震荡拉升后再度回落，科创50指数走势较强。量能大幅萎缩，沪深两市成交额1.41万亿，刷新年内新低，较上一个交易日缩量2936亿，创下14个月以来最低地量。全市场超3400只个股上涨。盘面上，固态电池概念爆发，武汉蓝电30CM涨停，尚水智能20CM涨停，上海洗霸、国轩高科、金龙羽涨停；PCB澳弘电子、依顿电子、奥士康、超声电子、迅捷兴涨停；房地产深物业A二连板，万科A、滨江集团、信达地产、华联控股涨停；AI应用端表现活跃，纵横通信、掌阅科技、引力传媒涨停；电力浙江新能2连板，宁波能源涨停。截至收盘，沪指0.18%，深成指0.34%，创业板指0.09%。
单从盘面看，今天的地量，是既没有什么人卖，也没多少人买，3471只红盘实际上涨幅0~3%接近 3000 家，散户账户普遍大亏小赚，感觉很鸡肋。但叠加节前最后一个出金日，今天这个修复力度其实又不算弱，该出的都出了，明天继续普涨？
从往年的数据统计来看，国庆节前的最后一个交易日，大盘上涨的概率高达70%！
题材上还是轮动，昨天逆势抗跌的玻璃基板和金刚石散热，今天成了科技方向跌幅最多的品种！而昨天跌幅居前的元器件，今天倒是来了一个反弹！同时反弹的，还有锂电池，房地产和文化传媒，不过力度也不是那种后劲十足的感觉，这也是轮动行情一个最典型的特征。但情绪回暖的特征十分明显：
连板家数上升至 10 家
涨停家数由 33 家上升至 57 家
跌停家数大幅减少至 10 家
炸板率由 25% 降至至 12%
反包家数由 3 家大幅增加至 8 家。
个股层面来看，今日短线情绪有所回暖，PCB概念股再度领涨，其中澳弘电子12天8板，迅捷兴、奥士康、崇达技术、协和电子、依顿电子等个股反包涨停。AI应用端表现活跃，文化传媒板块再度走强，新华文轩斩获7天6板，新华传媒实现6连板，纵横通信、掌阅科技、引力传媒涨停。网络安全分支也有亮眼表现，中新赛克13天7板。整体来看，科技权重虽然依旧偏弱，但各细分赛道仍持续涌现结构性个股机会。部分高位股延续调整，其中，金健米业、万向德农、泰慕士、高争民爆2连跌停，会稽山、国芳集团等跌停，内蒙新华、南华生物延续调整，此外像黄河旋风、沃格光电等算力硬件细分中人气标的同样遭遇补跌。市场若要实现真正意义上的止跌企稳，高位股内部的风险仍需充分释放。
连板股
连板晋级率43%，但昨日连板股仍仅有3只实现晋级，连板接力方向表现依旧乏力，此前3连板的金辰股份断板跌停，2进3也仅有襄阳轴承实现晋级。高位股整体分化依旧，泰慕士、高争民爆、万向德农、金健米业等10厘米前期人气股连续2日跌停。昨日一度回暖的近端次新股再度陷入沉寂，世纪数码从上市首日高点回落近七成，沈鼓集团、电科思仪等纷纷位居跌幅前列。此前深幅回调的硬科技方向回暖，PCB方向多只趋势抱团股悉数展开反包，但大成交容量股整体表现依旧分化，且今日仅有3只个股成交额超100亿，一定程度上对指数反弹空间形成压制作用。在市场流动性尚未实质性改善前，指数仍难走出趋势性行情。
市场热点
最强人气：澳弘电子12天8、中新赛克13天7、新华传媒6、新华文轩7天6、雪龙集团4（赛道分别属于：PCB、网络安全、重组+传媒+华字辈、重组+传媒+华字辈、 机器人）
固态电池：上海洗霸、传艺科技、尚水智能、国轩高科、金龙羽、紫竹高科、英联股份等（新型电池十五五规划出台，持续性有待验证）
PCB：澳弘电子12天8、依顿电子4天2、奥士康、超声电子、迅捷兴、崇达技术等（适当跟踪）
房地产：深物业A2、信达地产、滨江集团、万科A、华发股份等（10月1日起将对居民购房实施贷款贴息，盘中显然已经有资金抢先获得信息）
文化传媒：新华传媒6、新华文轩7天6、掌阅科技、华媒控股、引力传媒、中国出版等（适当跟踪）
锂电池：时代万恒2、华联控股、华控塞克、维科技术等（适当跟踪）
机器人：雪龙集团4、襄阳轴承3、九阳股份2等（适当跟踪）
明日预案
长假前最后一个交易日，大概率是一个普涨修复行情，至于力度，全看场内资金态度。
题材方面，资金大概率一个是会围绕盘前重要消息面炒作，今晚最热的显然是房地产；一个是做节后行情布局，但假期这么长，扰动因素太多，油价、美债、加息等等，对于散户来说，不必花太多心思去做什么布局。
今日操作
算是回了一口血，盘前计划重点关注网络安全和固态电池，只是没拿到最强的个股。
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