恭喜发财！

首板

重组

园林股份，广汽集团，宁波能源

首封时间

1浙江+汽车，感觉给雪龙量身定做的局，另外两个竞争者一点想法都没有。

2如果非要预期差，可以留意另外两个会不会反包。

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锂电

上海洗霸，传艺科技，尚水智能，国轩高科

紫竹高科，金龙羽，英联股份，华控赛格

华联控股，武汉蓝电，维科技术

首封时间

1时代万恒加单抢筹一字板发酵。

2时代没有固态，首板逻辑正的，可以取而代之。

3锂电池目前唯一的预期，就是固态路线量产突破。

4持续性不明，因为午后算力回流后，基本停止发酵，这是机构仓位分配问题，无法给与预期评价。这几个月都是这样过来的，机构以算力为尊。

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房地产基建

信达地产，国统股份，万科A，滨江集团

华发股份

首封时间

1全天都在脉冲找存在感。

2深物业自己都漏单，不像身位发酵。

3有博政策扶持嫌疑，如果真有，那国庆后也是利好落地兑现意图多一些。

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算力硬件

依顿电子，奥士康，众捷股份，迈信林

超声电子，迅捷兴，超讯科技，崇达技术

澳弘电子，协和电子

首封时间

1昨天指数跌，都不做农业我就猜到了。。。

2只能用无解来形容这个板块。

3跪求英伟达教育一下。

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应用

掌阅科技，环球印务，南威软件，新华文轩

华媒控股，引力传媒，中国出版，纵横通信

首封时间

1南威一字板的时候也发酵很猛，隔日一坨屎。

2直接不信也行，好像也不会错过什么。

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染料

亚邦股份，吉华集团

首封时间

1善水科技发酵。

2主板并不能补弹性的涨。

3善水有可能是SS。

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饮料

泉阳泉，安德利，均瑶健康

首封时间

1国芳和一鸣动了再说。

2二板S主升起码都带了中新做反包。

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其余形式独苗

华斯股份，华字补涨，节点确认用。

大智慧，上海补涨，金融角度有点难评，慢牛嘛。

路畅科技，L

拉芳家化，L

美盈森，M赢S，二板慌不慌我不知道。

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首板总结

1独苗指引指示清晰。

2锂电应用撑指数打掩护，午后算力回流，脱离外围普跌行情。

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二板晋级

深物业A、S，可以借势房地产拉升效应。

九阳股份、机器人梯队。

中新赛克、S，主升带它反包。

善水科技、S弹性。

浙江新能、浙江，X，能7板。

时代万恒、S锂电，加速预期。

津药药业，虽然不想承认，但是只能是J药箱。

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三板晋级

襄阳轴承，不清楚啥原因一字板。

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四板晋级

雪龙集团，襄阳一字板，那我也得一字板。

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六板晋级

新华传媒，先前是发酵用，现在是抗伤用。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察雪龙，以及汽配机器人板块是否助攻其当过节龙。

3观察二板晋级是否出现预期差情况，目前是时代的板块效应最好。

4首板拿预期差博弈新热点，毕竟房地产和锂电预期就是老登系列。

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高标情绪

1雪龙襄阳一字板晋级，超预期。但是板块效应并没有跟，这点有败笔。

2物业和时代分别刺激自家板块异动，符合预期。

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竞价最优解

1物业一字板，信达是房地产最高溢价。

2时代一字板，洗霸是锂电池最高溢价。

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气质股

1雪龙，弱转强极限一字板，但是发酵没跟，这点有点尴尬，不改善不行。65分。

2物业，锂电冲击漏单，全靠板块效应撑。62分。

3时代，锂电发酵成功，但是算力回流时主动让辨识度，这点和房地产有点不同。68分。

4掌阅，应用第一板，想做会自己高开。65分。但是题材持续性角度，我直接给与否定意见。

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求问

1锂电应用房地产，午后为何就房地产和算力争？谁给了它们豹子胆？房地产和农业有何不同？

2二板发酵明显，但是雪龙会让跨节龙的位置吗？凭啥不让，又凭啥让？

3今日现有题材里，国庆持仓什么样的题材可以无视各种黑天鹅事件？需要提防黑天鹅吗？

4新华正主都放量了，为何新华文轩还有人要？

5豆浆机配药箱，美盈森出现，这些线索能关联到一起吗？你想到了什么？