市场 核心 摘要[淘股吧]

大局观/点评：
1).今日盘面：

市场终于迎来修复

昨天大盘回踩3850点附近箱体下沿时

我就提示大家本轮大盘接近底部区域，极限在3800点

更提示大家不要随意割肉



因为本轮大盘见底，基本都是中阴线见底

3月23日砸出的3794点，7月17日砸出的3745点

当天都是中阴线，第二天都出现了反弹

更关键是的，如下：



所以，今天的反弹也不足为奇了

那么问题来了，明天大盘还能继续反弹吗？

我们认为这个概率是很大的

因为该撤离的资金，今天基本都已经撤离

留在场内的资金都是死猪不怕开水烫的

明天也就没有撤离的必要了

所以策略上，持股过节了

至于多少仓位，看你们自己的心里承受能力去

2).今日领涨：



能打的还是：科技
元器件、pcb（率先强势修复），不过多数是新面孔
消息逻辑：
PCB：叙事从"产能"转向"壁垒"，分化已经开始这一节是整份报告信息量最大的部分，请各位划重点。花旗观察到，AI PCB的行业叙事已经发生切换：从"谁扩产能谁赚钱"的产能故事，变成"谁有技术壁垒、谁有优质客户谁赚钱"的壁垒故事。高层数板、低Dk材料、PTFE混压结构、先进基板，都需要大量工艺 know-how。最能证明供给紧张的一个硬数据是：核心设备（曝光、压合、激光钻孔）的交期，已经从约10-12个月拉长到大约两年 。这意味着什么？意味着小厂即使有钱，也排不到设备。行业正在两极分化：一批头部厂商订单饱满、技术就绪；另一大批中小厂商持续价格战、利润率被压缩。

PCB核心龙：迅/*-+-*/*/捷X，反包20CM板

竞价直接关注的佬铁，日内享受20CM猪头

这也是留言区送出的猪肉，有跟随的明天吃高溢价问题不大

其次就是创新药龙头：近/*-+*/岸DB


这厮从18号提示至今，已经走出超+45%空间了

今天继续暴，日内最高猪肉+15%，明天看能否打破148.88

幸不幸福？你们说了算。

另外医药小弟，康/*-+*/希N，跟随


这厮也是从18号提示至今，也走出超+30%空间了

还有CCL覆铜板龙头：凌/*+*/*/-玮KJ


这厮从23号提示至今，有跟随加T的，也是猪肉+30%以上了


地惨板块：

靠小作文续命，领涨两市

消息面：
上海楼市再度上演“千人摇”：多个新盘开盘即售罄；国常研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。对这个板块构成利好刺激，加上近期房地产利好比较多

曾经的“狗不理”，如今摇身一变成了“万人迷”

这剧情反转，连编剧都不敢这么写

所以，只有时代的牛股，没有牛股的时代

持续性不好说，超跌反弹看待



3).本周重要事件前瞻：