周三
山子高科、宁波能源：两个公告背后的信息差思考

$山子高科(sz000981)$：上周三因为“太乙圣莲30亿入主哪吒”的消息被顶了一字，周四公司出公告澄清与太乙圣莲无股权关系，控股股东参与重整只是意向。这个澄清很重要，把“绯闻”和“事实”做了切割。它的核心看点其实在半年报里：比利时邦奇（CVT/混动变速器） 的技术底子，以及整车业务与美国Olympian Motors的合作订单能否逐步兑现。上半年扣非是亏的，所以后续看的是海外业务的实质性进展，而不是重整传闻。

$宁波能源(sh600982)$：昨晚公告3.86亿收购岳西风电，今天直接板了。这个收购的逻辑很直接：增加新能源装机容量，符合公司“自建+收购”的战略。它的基本盘是热电联产，半年报扣非利润增长18.63%，现金流比较稳。另外它的研发投入增长32.45%，在生物质气化和智能化巡检上有一些技术储备。这类票的节奏通常不是连板型的，更多是趋势性的，收购落地后看装机数据的变化。

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