安达股份（920202）：汽车铝合金精密压铸件“小巨人”
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逻辑： 燃油车动力传动压铸件基本盘，油底壳国内市占率17.34%，新能源三电零部件加速放量。
要点：
1、客户：大众、上汽、上汽通用等，前两大客户合计营收超六成；国家级专精特新“小巨人”。
2、新能源：三电零部件收入2025年1.50亿元，占比15.21%，供货小米、比亚迪、广汽埃安。
3、财务：2023-2025营收9.24/9.11/10.15亿元，归母净利0.58/0.58/0.70亿元；2026H1营收5.51亿元（+15.29%）。
4、募投：2.80亿元投向轻量化零部件智能制造，达产新增年营收4.19亿元。
风险： 客户集中、燃油车下滑、原材料波动。
免责声明：不构成投资建议。
要点：
1、客户：大众、上汽、上汽通用等，前两大客户合计营收超六成；国家级专精特新“小巨人”。
2、新能源：三电零部件收入2025年1.50亿元，占比15.21%，供货小米、比亚迪、广汽埃安。
3、财务：2023-2025营收9.24/9.11/10.15亿元，归母净利0.58/0.58/0.70亿元；2026H1营收5.51亿元（+15.29%）。
4、募投：2.80亿元投向轻量化零部件智能制造，达产新增年营收4.19亿元。
风险： 客户集中、燃油车下滑、原材料波动。
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