[淘股吧]

一、昨夜发酵消息精选。

1、房地产贴息：财政部发布关于实施居民购房贷款贴息政策的通知，明确自2026年10月1日起，实施居民购房贷款贴息政策，政策实施期暂定1年。 百万元商贷最多少付息近5万元。地产政策贴息发布后，引起了网友的广泛讨论，各路大V都有解读，微博和百度热搜第一。
概念股：信达地产、华发股份、滨江集团、深物业A、万科A、特发服务、华联控股、大悦城、首开股份、荣盛发展、绿地控股、我爱我家、世联行等

2、AI智能体：Meta 推出小型企业版 Muse 智能体：可分析 FB /IG 数据，兼容 Canva、Figma 和 Slack 等工具。加入个人AI Agent大战！豆包被曝将推个人助理产品“Spell”，4月已内测。DeepSeek Harness 桌面端：现在，开箱即用。OpenAI今晚迎来史上最密集发布！一天连发20+，同时推出全天候自主智能体Dots。并表示，将于未来数日推出GPT-6.1 Sol超快版。
概念股：万兴科技、因赛集团、鼎捷数智、汉得信息、易点天下、南兴股份、值得买、蓝色光标、普联软件、科大讯飞、三六零、金山办公、昆仑万维、协创数据、酷特智能、税友股份、用友网络、佳华科技、安恒信息等

3、超节点：29日，中国电信上海公司，在「协同创新联创未来——长三角AI+联合创新中心首批企业签约入驻仪式」现场官宣：国产单体最大规模超节点落地商用，全球首个昇腾950 DT液冷1024超节点正式落户上海青浦云湖智算中心。
概念股：中国电信、高新发展、拓维信息、华丰科技、华工科技、高澜股份、英维克、申菱环境、中航光电、神州数码、恒为科技、中际旭创、深南电路、盛科通信、川润股份等。

4、AI安全：Anthropic的Amodei认为有必要在人工智能安全方面开展合作。特朗普表示，将签署强有力的人工智能命令，将通过行政令把“人工智能”更名为“超级智能（Super Intelligence）”；绝不会扼杀AI的发展。特朗普将在白宫宴请AI巨头：黄仁勋、扎克伯格、阿莫代伊等在列，马斯克也可能出席 会议将聚焦创新与监管之间的“正确平衡” 届时将发布一个美国联邦政府新在线门户，供民众查询AI相关信息。
概念股：高凌信息、南威软件、中新赛克、永信至诚、辰安科技、真视通、启明信息、榕基软件、麒麟信安、科创信息等。

5、光纤：29日，AT T与康宁官宣签署价值超30亿美元的多年度光纤供应协议。AT T承诺未来5年向美国互联互通领域投入超2500亿美元。长盈通：签订1.47亿元保偏光纤产品销售订单。
概念股：长盈通、亨通光电、长飞光纤、杭电股份、三孚股份、烽火通信等。

6、医药：医疗康复护理扩容提升工程实施方案获批。科技部部长阴和俊：“十五五”时期，创新药物研发、高端医疗装备、老龄化应对等科技任务将进一步部署加强。迪哲医药收到阿斯利康6亿美元首付款，创新药对外授权利好。
概念股：近岸蛋白、百花医药、丽珠集团、康弘药业、三生国健、益方生物、华纳药厂、科兴制药、艾迪药业、贝达药业等。

7、CPU芯片：29日，Trend Force指出，CPU交货周期已从通常的16-20周延长至25-30周，原因是MetaMuse等个人人工智能代理推高了市场对CPU的需求量。
概念股：中国长城、海光信息、龙芯中科、禾盛新材、中天精装等

8、六张网：央行四箭齐发，下调PSL利率、扩大PSL支持领域；新增科技创新再贷款2000亿、支农支小再贷款5000亿，重点支持将新型电网、算力网、新一代通信网等“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域。
概念股：中国能建、青龙管业、韩建河山、平高电气、许继电气、伟星新材、友发集团、中国外运、密尔克卫、九洲集团、超图软件、协创数据、陕建股份、北京科锐等。

9、农业：中国气象局，11月前后将形成超强厄尔尼诺事件。
概念股：春雪食品、利群股份、日辰股份、国联水产、开创国际、中水渔业、金健米业、农发种业、北大荒等。

10、美股三大指数均小幅收跌，AI硬件股普涨，Lumentum涨超5%，康宁、迈威尔科技涨超4%，ARM、Meta、Coherent、Ciena涨超3%，SK海力士涨超2%，美光科技、博通涨超1%。个股方面，苹果跌2.66%，SpaceX涨2.59%，甲骨文涨4%，Bloom Energy涨超10%。国际油价走低。

二、个股新增概念精选。

1、共封装光学（中润光学、豪威集团、粤芯半导体）

2、智能医疗（ST万邦、华兰股份）

3、智能音箱（泰凌微）

4、家用电器（奇德新材）

5、钠离子电池（真视通）

6、互联网金融（东方通信）

7、固态电池（天朔计量）

8、光纤概念（鸿日达）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。