9月30日盘前纪要，热点事件关注
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No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
并购：新华传媒、园林股份、广汽集团
固态电池：上海洗霸
机器人：襄阳轴承
AI安全：中新赛克
地产：深物业A
PCB：依顿电子
二、央行调整完善若干货币政策工具
1、一年期抵押补充贷款利率从1.75%降至1.5%。
2、扩大抵押补充贷款支持领域，将水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域。
3、增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元，并将该项再贷款支持比例统一从60%提高至100%。
4、增加支农支小再贷款额度5000亿元。
三、三部门印发《关于实施居民购房贷款贴息政策的通知》
我国将从10月1日起对居民使用新发放商业性个人住房贷款购房实施贴息，以降低居民购房成本，更好支持和释放城乡居民刚性住房需求。本次贴息政策聚焦首套刚需，重点支持普通家庭新购中小套型、较低价位的住房，单户所购住房建筑面积不超过120平方米、购房价格不超过150万元。可享受贴息的贷款规模最高可达100万元，财政部门给予年化1个百分点的贴息，按照目前首套住房的商业性个人住房贷款利率水平，相当于优惠了利率的三分之一，贴息期限最长5年。据测算，对于一笔长期限的100万元商业性个人住房贷款，政策最多可帮助借款人累计减少付息近5万元。政策实施期暂定一年。
地产：深物业A、信达地产、滨江集团、万科A
四、2026金融街论坛年会将于10月19日在京开幕
经国务院批复，由北京市政府与中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、新华通讯社、国家外汇管理局共同主办的2026金融街论坛年会定于10月19日至22日在北京金融街举办。（潘功胜、李云泽、吴清出席2025金融街论坛年会）
金融：大智慧、瑞达期货、银之杰、赢时胜、财富趋势
北交所+金融：华信永道
五、特朗普政府推出AI工具 旨在简化政府线上服务
特朗普签署行政令，正式推出AI驱动的政府门户网站America.gov，要求所有联邦机构在90天内将面向公众的系统接入该平台，旨在以单一入口取代逾2.9万个分散的政府网站。该平台目前以聊天机器人形式运行，用户可通过自然语言提问，查询从申领护照到社保卡补办等各类政府服务；但完整功能预计要到2027年才能上线，届时平台将从回答问题升级为直接办理业务。此举是特朗普第二任期内力推人工智能战略的最新举措。
AI政务：南威软件、榕基软件、数字政通
北交所+AI政务：国子软件
六、OpenAI推出全天候自主智能体Dots Meta推出面向小企业的AI代理Muse
OpenAI推出GPT-6.1 Sol模型，其性能接近Astra，但标准词元价格仅为Astra的五分之一。同时推出全天候自主智能体Dots。并表示，将于未来数日推出GPT‑6.1 Sol超快版。报道称OpenAI年化经常性收入接近700亿美元
Meta宣布推出面向小企业的AI代理Muse，可根据用户设定的目标，协助经营业务、寻找客户及分析销售和财务数据等。
AI智能体：掌阅科技、南兴股份、泛微网络、易点天下
北交所+AI智能体：立方控股
七、M9/10树脂更新
M9方案最新进展，添加10%左右的BCB碳氢树脂可以显著改性电性能，玻纤布可以从Q布调整成二代布，成本下降约20%，根据头部CCL厂家反馈，M9方案未来会是ODV碳氢+少量BCB碳氢+二代布+HVLP4铜。
M10四大主流测试方案的共同点在于BCB树脂。目前M10四大主流方案为：1、PTFE无布core层+PP层 2、PTFE无布core+BCBcore层+PP层（混压方案） 3、PTFE有布core层+PP层 4、纯碳氢树脂（BCB)+二代布core层+PP层方案。从四大主流测试方案来看，PTFE的确定性只是占到3/4、玻纤布占到1/2，而4种的共性在于都需要绝对增量的BCB树脂。从头部CCL2-3个专家访谈了解到，方案3和4是最有可能的M10方案。
BCB碳氢树脂：东材科技、呈和科技、圣泉集团
八、央视财经：中国气象局监测11月前后将形成超强厄尔尼诺事件
根据中国气象局国家气候中心监测，9月以来，赤道中东太平洋海温持续增暖，为有监测记录以来候和旬尺度海温指数首次突破3℃，预计赤道中东太平洋海表温度将继续呈波动上升态势，海温指数峰值预计出现在11月前后，为3.2℃～3.5℃，将形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。 (央视财经)
厄尔尼诺：金健米业、万向德农、敦煌种业、一鸣食品、中水渔业
九、行业要闻
1、国新办定于9月30日（星期三）下午3时举行新闻发布会，请水利部部长李国英介绍加快建设现代化水网有关情况。（青龙管业、韩建河山）
2、国家广电总局发布《关于促进广播电视和网络视听公益广告高质量发展的意见》。（湖北广电、电广传媒）
3、AT T与康宁签署价值超30亿美元的多年度光纤供应协议。（亨通光电、长飞光纤）
4、Bloom Energy涨超10%，Jefferies将公司目标价由229美元上调至264美元。（京泉华、三环集团）
5、全球首个昇腾950 DT液冷1024超节点，正式落户上海青浦云湖智算中心。（华丰科技、川润股份）
6、国务院关于《医疗康复护理扩容提升工程实施方案》的批复。
7、美国宣布从战略石油储备（SPR）中提供最多4000万桶原油，以增加市场供应。
8、特朗普表示，将签署强有力的人工智能命令，通过行政令把人工智能更名为超级智能（Super Intelligence），绝不会扼杀AI的发展。
No.2 公告精选
一、日常公告
恩华药业：授予Somnivera一款治疗睡眠障碍的在研创新药独家权利 有权获最高5.07亿美元里程碑付款
迪哲医药：收到阿斯利康就舒沃哲全球授权首付款6亿美元
科森科技：拟定增募资不超11.02亿元 用于收购液冷材料公司展固科技53.26%股权等
长 盈 通：签订1.47亿元保偏光纤产品销售订单
科思科技：签署1.6亿元AI大模型高算力服务器销售合同
行云科技：全资子公司签订2.39亿元算力服务器销售合同
网宿科技：拟3亿元投资视频生成模型公司Sand.ai
埃 斯 顿：拟推299万股限制性股票激励计划
协创数据：拟推489.36万股限制性股票激励计划
东 阳 光：控股股东提议回购6亿至12亿元股份
二、停复牌
华之杰：复牌，拟收购格丽明83.5%股权
ST应急：复牌，摘帽，中船应急
联创光电：复牌，ST联光
建研院：停牌，筹划重大事项
*ST威领：停牌，山南锑金要约收购期限届满
路畅科技：停牌，控股股东中联重科筹划控制权变更
三、地雷阵
光莆股份：股东拟减持2.00%股份
三维装备：股东拟减持2.00%股份
宏润建设：股东拟减持1.01%股份
新 雷 能：股东拟减持0.46%股份
四、异动公告
中新赛克：上半年AI安全产品相关营收占比不超2%
善水科技：6-硝体价格与销量在一定程度呈反比例变动 目前预计对公司业绩影响程度有限
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数均小幅收跌，AI硬件股普涨
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
交易员削减对美联储10月加息的押注，市场目前认为，美联储10月加息的概率约为50%，低于此前约70%的预期。
黄金：深中华A、莱绅通灵、晓程科技
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
6连板：新华传媒
4连板：雪龙集团
3连板：襄阳轴承
2连板：时代万恒、九阳股份、浙江新能、津药药业、深物业A、善水科技、中新赛克
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、电池（11）
2板：时代万恒
1板：上海洗霸、传艺科技、尚水智能、国轩高科、金 龙 羽、紫竹高科、英联股份、华控赛格、武汉蓝电、维科技术
事件：《新型电池产业发展十五五规划》发布，全固态电池初步实现规模化应用。培优育强新型电池领域龙头企业，支持企业兼并重组。
2、PCB（7）
1板：依顿电子、奥 士 康、超声电子、迅 捷 兴、崇达技术、澳弘电子、协和电子
事件：PCB产业链的核心变化，是涨价从电子布、铜箔、CCL进一步传导至PCB成品。上游关键材料供给持续偏紧、价格仍在上行，板厂具备持续顺价的成本基础。本轮并非一次性库存行情，而是全产业链利润中枢上移，当前二线PCB正成为边际变化最明显的环节。
2、地产（6）
2板：深物业A
1板：信达地产、华联控股、滨江集团、万科A、华发股份
事件：9月28日召开国务院常务会议，研究宏观政策发力提效，研究出台稳定房地产市场等政策措施。
3、AI应用（6）
2板：中新赛克
1板：掌阅科技、环球印务、南威软件、引力传媒、纵横通信
事件1：OpenAI智能体突破沙盒，再次暂停其最先进模型训练。
事件2：英伟达发布名为“Open Agent Safety Platform”的AI安全平台，能为AI智能体设定更安全的运行边界。
事件3：Muse、Instinct 等个人助理类产品在海外获得关注与大量下载后，豆包也在加速personal agent能力的对外发布，计划将此前的Spell项目与豆包产品更深度结合。新产品将由Spell项目与豆包对话团队共同负责，预期较快会对外推出。
4、消费（6）
2板：九阳股份
1板：泉 阳 泉、华斯股份、拉芳家化、安 德 利、均瑶健康
事件：9月28日召开国务院常务会议，加力实施扩投资、促消费贴息政策。
5、染料（3）
2板：善水科技
1板：亚邦股份、吉华集团
事件：据百川盈孚报价，2026年9月1日以来，分散染料价格一直维持在30元/千克的高位，相比6月22日的23元/千克上涨7元/千克，2个多月的时间价格上涨超30%；活性染料价格达45元/千克，此轮上涨也从6月中下旬开始，初始价格为29元/千克，涨幅达55%，其中间体H酸9月20日百川盈孚报价涨至145元/千克，相较本轮上涨起点的61元/千克提升138%。
6、机器人（2）
4板：雪龙集团
3板：襄阳轴承
事件1：据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍。
事件2：马斯克在央视财经专访中预测，人形机器人数量将呈指数级增长：10年内至少达到10亿台，15年后可能达100亿台，20年后（即2046年前后）可能达到1000亿台。
7、公告涨停（4）
新华传媒：拟发行股份购买界面财联社100%股权
广汽集团：拟发行股份购买一汽丰田50%股权
园林股份：拟收购存储芯片及模组公司华澜微93.5%股份
宁波能源：全资子公司拟3.86亿元收购岳西风电100%股权
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
今日股价创新高3家，昨日6家，前日11家（找对标，看行业趋势）
No.7 新股
No.8 人气热榜
同花顺热榜：万科A、国轩高科、我爱我家、新华传媒、金健米业
东方财富热榜：万科A、国轩高科、上海洗霸、新华传媒、广汽集团
一、昨日热点
并购：新华传媒、园林股份、广汽集团
固态电池：上海洗霸
机器人：襄阳轴承
AI安全：中新赛克
地产：深物业A
PCB：依顿电子
二、央行调整完善若干货币政策工具
1、一年期抵押补充贷款利率从1.75%降至1.5%。
2、扩大抵押补充贷款支持领域，将水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域。
3、增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元，并将该项再贷款支持比例统一从60%提高至100%。
4、增加支农支小再贷款额度5000亿元。
三、三部门印发《关于实施居民购房贷款贴息政策的通知》
我国将从10月1日起对居民使用新发放商业性个人住房贷款购房实施贴息，以降低居民购房成本，更好支持和释放城乡居民刚性住房需求。本次贴息政策聚焦首套刚需，重点支持普通家庭新购中小套型、较低价位的住房，单户所购住房建筑面积不超过120平方米、购房价格不超过150万元。可享受贴息的贷款规模最高可达100万元，财政部门给予年化1个百分点的贴息，按照目前首套住房的商业性个人住房贷款利率水平，相当于优惠了利率的三分之一，贴息期限最长5年。据测算，对于一笔长期限的100万元商业性个人住房贷款，政策最多可帮助借款人累计减少付息近5万元。政策实施期暂定一年。
地产：深物业A、信达地产、滨江集团、万科A
四、2026金融街论坛年会将于10月19日在京开幕
经国务院批复，由北京市政府与中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、新华通讯社、国家外汇管理局共同主办的2026金融街论坛年会定于10月19日至22日在北京金融街举办。（潘功胜、李云泽、吴清出席2025金融街论坛年会）
金融：大智慧、瑞达期货、银之杰、赢时胜、财富趋势
北交所+金融：华信永道
五、特朗普政府推出AI工具 旨在简化政府线上服务
特朗普签署行政令，正式推出AI驱动的政府门户网站America.gov，要求所有联邦机构在90天内将面向公众的系统接入该平台，旨在以单一入口取代逾2.9万个分散的政府网站。该平台目前以聊天机器人形式运行，用户可通过自然语言提问，查询从申领护照到社保卡补办等各类政府服务；但完整功能预计要到2027年才能上线，届时平台将从回答问题升级为直接办理业务。此举是特朗普第二任期内力推人工智能战略的最新举措。
AI政务：南威软件、榕基软件、数字政通
北交所+AI政务：国子软件
六、OpenAI推出全天候自主智能体Dots Meta推出面向小企业的AI代理Muse
OpenAI推出GPT-6.1 Sol模型，其性能接近Astra，但标准词元价格仅为Astra的五分之一。同时推出全天候自主智能体Dots。并表示，将于未来数日推出GPT‑6.1 Sol超快版。报道称OpenAI年化经常性收入接近700亿美元
Meta宣布推出面向小企业的AI代理Muse，可根据用户设定的目标，协助经营业务、寻找客户及分析销售和财务数据等。
AI智能体：掌阅科技、南兴股份、泛微网络、易点天下
北交所+AI智能体：立方控股
七、M9/10树脂更新
M9方案最新进展，添加10%左右的BCB碳氢树脂可以显著改性电性能，玻纤布可以从Q布调整成二代布，成本下降约20%，根据头部CCL厂家反馈，M9方案未来会是ODV碳氢+少量BCB碳氢+二代布+HVLP4铜。
M10四大主流测试方案的共同点在于BCB树脂。目前M10四大主流方案为：1、PTFE无布core层+PP层 2、PTFE无布core+BCBcore层+PP层（混压方案） 3、PTFE有布core层+PP层 4、纯碳氢树脂（BCB)+二代布core层+PP层方案。从四大主流测试方案来看，PTFE的确定性只是占到3/4、玻纤布占到1/2，而4种的共性在于都需要绝对增量的BCB树脂。从头部CCL2-3个专家访谈了解到，方案3和4是最有可能的M10方案。
BCB碳氢树脂：东材科技、呈和科技、圣泉集团
八、央视财经：中国气象局监测11月前后将形成超强厄尔尼诺事件
根据中国气象局国家气候中心监测，9月以来，赤道中东太平洋海温持续增暖，为有监测记录以来候和旬尺度海温指数首次突破3℃，预计赤道中东太平洋海表温度将继续呈波动上升态势，海温指数峰值预计出现在11月前后，为3.2℃～3.5℃，将形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。 (央视财经)
厄尔尼诺：金健米业、万向德农、敦煌种业、一鸣食品、中水渔业
九、行业要闻
1、国新办定于9月30日（星期三）下午3时举行新闻发布会，请水利部部长李国英介绍加快建设现代化水网有关情况。（青龙管业、韩建河山）
2、国家广电总局发布《关于促进广播电视和网络视听公益广告高质量发展的意见》。（湖北广电、电广传媒）
3、AT T与康宁签署价值超30亿美元的多年度光纤供应协议。（亨通光电、长飞光纤）
4、Bloom Energy涨超10%，Jefferies将公司目标价由229美元上调至264美元。（京泉华、三环集团）
5、全球首个昇腾950 DT液冷1024超节点，正式落户上海青浦云湖智算中心。（华丰科技、川润股份）
6、国务院关于《医疗康复护理扩容提升工程实施方案》的批复。
7、美国宣布从战略石油储备（SPR）中提供最多4000万桶原油，以增加市场供应。
8、特朗普表示，将签署强有力的人工智能命令，通过行政令把人工智能更名为超级智能（Super Intelligence），绝不会扼杀AI的发展。
No.2 公告精选
一、日常公告
恩华药业：授予Somnivera一款治疗睡眠障碍的在研创新药独家权利 有权获最高5.07亿美元里程碑付款
迪哲医药：收到阿斯利康就舒沃哲全球授权首付款6亿美元
科森科技：拟定增募资不超11.02亿元 用于收购液冷材料公司展固科技53.26%股权等
长 盈 通：签订1.47亿元保偏光纤产品销售订单
科思科技：签署1.6亿元AI大模型高算力服务器销售合同
行云科技：全资子公司签订2.39亿元算力服务器销售合同
网宿科技：拟3亿元投资视频生成模型公司Sand.ai
埃 斯 顿：拟推299万股限制性股票激励计划
协创数据：拟推489.36万股限制性股票激励计划
东 阳 光：控股股东提议回购6亿至12亿元股份
二、停复牌
华之杰：复牌，拟收购格丽明83.5%股权
ST应急：复牌，摘帽，中船应急
联创光电：复牌，ST联光
建研院：停牌，筹划重大事项
*ST威领：停牌，山南锑金要约收购期限届满
路畅科技：停牌，控股股东中联重科筹划控制权变更
三、地雷阵
光莆股份：股东拟减持2.00%股份
三维装备：股东拟减持2.00%股份
宏润建设：股东拟减持1.01%股份
新 雷 能：股东拟减持0.46%股份
四、异动公告
中新赛克：上半年AI安全产品相关营收占比不超2%
善水科技：6-硝体价格与销量在一定程度呈反比例变动 目前预计对公司业绩影响程度有限
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数均小幅收跌，AI硬件股普涨
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
交易员削减对美联储10月加息的押注，市场目前认为，美联储10月加息的概率约为50%，低于此前约70%的预期。
黄金：深中华A、莱绅通灵、晓程科技
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
6连板：新华传媒
4连板：雪龙集团
3连板：襄阳轴承
2连板：时代万恒、九阳股份、浙江新能、津药药业、深物业A、善水科技、中新赛克
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、电池（11）
2板：时代万恒
1板：上海洗霸、传艺科技、尚水智能、国轩高科、金 龙 羽、紫竹高科、英联股份、华控赛格、武汉蓝电、维科技术
事件：《新型电池产业发展十五五规划》发布，全固态电池初步实现规模化应用。培优育强新型电池领域龙头企业，支持企业兼并重组。
2、PCB（7）
1板：依顿电子、奥 士 康、超声电子、迅 捷 兴、崇达技术、澳弘电子、协和电子
事件：PCB产业链的核心变化，是涨价从电子布、铜箔、CCL进一步传导至PCB成品。上游关键材料供给持续偏紧、价格仍在上行，板厂具备持续顺价的成本基础。本轮并非一次性库存行情，而是全产业链利润中枢上移，当前二线PCB正成为边际变化最明显的环节。
2、地产（6）
2板：深物业A
1板：信达地产、华联控股、滨江集团、万科A、华发股份
事件：9月28日召开国务院常务会议，研究宏观政策发力提效，研究出台稳定房地产市场等政策措施。
3、AI应用（6）
2板：中新赛克
1板：掌阅科技、环球印务、南威软件、引力传媒、纵横通信
事件1：OpenAI智能体突破沙盒，再次暂停其最先进模型训练。
事件2：英伟达发布名为“Open Agent Safety Platform”的AI安全平台，能为AI智能体设定更安全的运行边界。
事件3：Muse、Instinct 等个人助理类产品在海外获得关注与大量下载后，豆包也在加速personal agent能力的对外发布，计划将此前的Spell项目与豆包产品更深度结合。新产品将由Spell项目与豆包对话团队共同负责，预期较快会对外推出。
4、消费（6）
2板：九阳股份
1板：泉 阳 泉、华斯股份、拉芳家化、安 德 利、均瑶健康
事件：9月28日召开国务院常务会议，加力实施扩投资、促消费贴息政策。
5、染料（3）
2板：善水科技
1板：亚邦股份、吉华集团
事件：据百川盈孚报价，2026年9月1日以来，分散染料价格一直维持在30元/千克的高位，相比6月22日的23元/千克上涨7元/千克，2个多月的时间价格上涨超30%；活性染料价格达45元/千克，此轮上涨也从6月中下旬开始，初始价格为29元/千克，涨幅达55%，其中间体H酸9月20日百川盈孚报价涨至145元/千克，相较本轮上涨起点的61元/千克提升138%。
6、机器人（2）
4板：雪龙集团
3板：襄阳轴承
事件1：据报道，特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍。
事件2：马斯克在央视财经专访中预测，人形机器人数量将呈指数级增长：10年内至少达到10亿台，15年后可能达100亿台，20年后（即2046年前后）可能达到1000亿台。
7、公告涨停（4）
新华传媒：拟发行股份购买界面财联社100%股权
广汽集团：拟发行股份购买一汽丰田50%股权
园林股份：拟收购存储芯片及模组公司华澜微93.5%股份
宁波能源：全资子公司拟3.86亿元收购岳西风电100%股权
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
今日股价创新高3家，昨日6家，前日11家（找对标，看行业趋势）
No.7 新股
No.8 人气热榜
同花顺热榜：万科A、国轩高科、我爱我家、新华传媒、金健米业
东方财富热榜：万科A、国轩高科、上海洗霸、新华传媒、广汽集团
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