科技和创新药，利好不断
展开
01
美股三大指数均小幅收跌。
AI硬件股普涨，Lumentum涨超5%，康宁、迈威尔科技涨超4%，ARM、Meta、Coherent、Ciena涨超3%，SK海力士涨超2%，美光科技、博通涨超1%。
美国宣布从战略石油储备中提供最多4000万桶原油，以增加市场供应，国际原油期货结算价大幅收跌。
央行调整完善若干货币政策工具：一年期抵押补充贷款利率从1.75%降至1.5% 科技创新和技术改造再贷款额度增至1.4万亿元。
DeepSeek Harness v0.2预览版正式发布。
机构：CPU交货周期延长至25-30周 AI代理推高需求。
交易员削减对美联储10月加息的押注，市场目前认为，美联储10月加息的概率约为50%，低于此前约70%的预期。
AT T与康宁达成超30亿美元合作，将扩大美国光纤网络部署。
02
昨天收盘后，最大的新闻是，传了好久的贴息政策，落地了。
整体看下来，120平和150万，主要针对的就是三线以及以下的城市或者地段了，也是库存最厉害的，中银证券最新的行业周报有三四线城市的去存库周期数据，要70多个月。
让人感慨的是，这次的消息明显的是漏了，这个消息我个人是21号看到的，因为那时候万科都2个涨停了，万科是在9月18号下午拉出第一个涨停的，19、20号是周末，21号又涨停，22号涨4%，23号盘中也是一度涨停，前面两天跌了一点，昨天继续反包涨停，7个交易日上涨35%。按照小作文传的内容，二套后面可能也会有补贴。而对于股市的影响，我个人觉得，房地产板块已经连续反弹一周多，不出意外，内幕狗们要开始反向砸盘了。
科技方向，OpenAI年化收入接近700亿美元，Anthropic达到1000亿美元，特朗普公开表示绝不会因为安全，扼杀AI的发展等，昨晚美股AI科技反弹了。
美国电话电报公司与康宁签署了30亿美元的光纤协议，而且未来5年要向互联互通投入超过2500亿美元；
长盈通签订了1.47亿元保偏光纤产品销售订单；
03
恩华药业：授予Somnivera一款治疗睡眠障碍的在研创新药独家权利 有权获最高5.07亿美元里程碑付款 首付款1050万美元。
恒瑞医药和康方生物大涨，都是和跨国药企龙头合作新药，效益可观。今晚又来了一家就是恩华药业，最高5亿美元的BD大单。
今年创新药这种授权很多，光上半年就共81笔，涉及金额约1100亿美元，占2025年全年交易额的80%！从行业景气度+想象力看，创新药确实还不错的。
04
OpenAI推出GPT-6.1 Sol模型，其性能接近Astra，但标准词元价格仅为Astra的五分之一。同时推出全天候自主智能体Dots。并表示，将于未来数日推出GPT‑6.1 Sol超快版。报道称OpenAI年化经常性收入接近700亿美元
Meta宣布推出面向小企业的AI代理Muse，可根据用户设定的目标，协助经营业务、寻找客户及分析销售和财务数据等。
AI智能体：掌阅科技、南兴股份、泛微网络、易点天下
美股三大指数均小幅收跌。
AI硬件股普涨，Lumentum涨超5%，康宁、迈威尔科技涨超4%，ARM、Meta、Coherent、Ciena涨超3%，SK海力士涨超2%，美光科技、博通涨超1%。
美国宣布从战略石油储备中提供最多4000万桶原油，以增加市场供应，国际原油期货结算价大幅收跌。
央行调整完善若干货币政策工具：一年期抵押补充贷款利率从1.75%降至1.5% 科技创新和技术改造再贷款额度增至1.4万亿元。
DeepSeek Harness v0.2预览版正式发布。
机构：CPU交货周期延长至25-30周 AI代理推高需求。
交易员削减对美联储10月加息的押注，市场目前认为，美联储10月加息的概率约为50%，低于此前约70%的预期。
AT T与康宁达成超30亿美元合作，将扩大美国光纤网络部署。
02
昨天收盘后，最大的新闻是，传了好久的贴息政策，落地了。
整体看下来，120平和150万，主要针对的就是三线以及以下的城市或者地段了，也是库存最厉害的，中银证券最新的行业周报有三四线城市的去存库周期数据，要70多个月。
让人感慨的是，这次的消息明显的是漏了，这个消息我个人是21号看到的，因为那时候万科都2个涨停了，万科是在9月18号下午拉出第一个涨停的，19、20号是周末，21号又涨停，22号涨4%，23号盘中也是一度涨停，前面两天跌了一点，昨天继续反包涨停，7个交易日上涨35%。按照小作文传的内容，二套后面可能也会有补贴。而对于股市的影响，我个人觉得，房地产板块已经连续反弹一周多，不出意外，内幕狗们要开始反向砸盘了。
科技方向，OpenAI年化收入接近700亿美元，Anthropic达到1000亿美元，特朗普公开表示绝不会因为安全，扼杀AI的发展等，昨晚美股AI科技反弹了。
美国电话电报公司与康宁签署了30亿美元的光纤协议，而且未来5年要向互联互通投入超过2500亿美元；
长盈通签订了1.47亿元保偏光纤产品销售订单；
03
恩华药业：授予Somnivera一款治疗睡眠障碍的在研创新药独家权利 有权获最高5.07亿美元里程碑付款 首付款1050万美元。
恒瑞医药和康方生物大涨，都是和跨国药企龙头合作新药，效益可观。今晚又来了一家就是恩华药业，最高5亿美元的BD大单。
今年创新药这种授权很多，光上半年就共81笔，涉及金额约1100亿美元，占2025年全年交易额的80%！从行业景气度+想象力看，创新药确实还不错的。
04
OpenAI推出GPT-6.1 Sol模型，其性能接近Astra，但标准词元价格仅为Astra的五分之一。同时推出全天候自主智能体Dots。并表示，将于未来数日推出GPT‑6.1 Sol超快版。报道称OpenAI年化经常性收入接近700亿美元
Meta宣布推出面向小企业的AI代理Muse，可根据用户设定的目标，协助经营业务、寻找客户及分析销售和财务数据等。
AI智能体：掌阅科技、南兴股份、泛微网络、易点天下
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
