盘前笔记2026/9/30 国庆节前最后一天，上点仓位
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【大盘】
创业板3150昨天试了一天，但是因为缩量，所以最终没上去，这里想要反弹，还是AI硬件和半导体，放量上涨可积极参与前排和后排，缩量上涨尽量参与前排；
情绪周期方面，哈药死灰复燃之后走主跌，这里老周期的都要规避，尝试穿越的国芳、金健米业（跟班万向德龙）、闽东相继倒下，而且都是极端跌停，意味着零售白酒等消费、农业、电力都需要回避，光纤光模块的华脉科技想穿越也倒下了、包括数字货币等，只要是哈药周期下的板块，都是要回避的。情绪主跌主要看哈药，大概率结束，低位新题材可积极试错，比如上周五爆发的机器人等
另外，MLCC的华瓷、PCB的奥鸿电子、传媒的新华文轩、网络安全的中新赛克（南威软件跟班），都想走穿越，但AI硬件属于老老周期的东西了，估计难，新华文轩没有板块支撑，网络安全也是AI的分支，估计也最后会失败；
AI硬件是老老周期的产物，哈药是老周期的产物，新周期正在酝酿，核心是低位，比如机器人的雪龙集团（襄阳跟班）；锂电池的时代万恒；
【情绪周期】
衰退期结束，即老龙头哈药的主跌基本结束，现在是冰点期，之后很快过渡到修复期，新题材试错的好时机，比如前几天的机器人、电池等，一定不是老周期的东西，比如医药、农业、消费的零售白酒等、电力；也不是老老周期的东西，比如AI硬件的各种分支
--------------------------------【可参与】-----------------------------------------------------------
【机器人/物理AI】（可参与）
秦安股份（情绪龙，5B断板）、巨轮（容量）、中鼎股份；
明新旭升（4板断板）；中大力德；晋拓股份、中鼎股份、埃斯顿、巨轮（低位大面）、大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度；
爱仕达（情绪龙）、光洋股份
情绪龙秦安短板后连续跌停，A杀，容量巨轮大跌、三花智控大跌，板块大退潮，后续顶多是下跌反弹，谨慎为主，除非板块全面爆发，指数放量，去拿一些后排的中军和容量
宇树大跌后双低结构预期，有企稳的可能，这一波情绪龙雪龙，关注能否突破前期爱仕达的4B压制，如果今天强势5B，可参与低位首板前排的补涨。
【电池】
时代万恒（情绪龙）、上海洗霸、传艺科技、金龙羽、国轩高科（中军）
29号爆发，30号加速预期，强势加速前排首板可参与，后排谨慎
【AI硬件】（谨慎）
老老周期的内容
--＞ 较强
PCB：一波：宝鼎科技（情绪龙，5+1+1）、中京电子、华正新材、景旺电子、方正科技；二波：华正新材（5+3）；三波：奥鸿电子（情绪龙，5+2+1）、超声电子（跟班）、大亚圣象（补涨）、中岩大地、中京电子（容量）、崇达技术（容量）；
MLCC：一波：风华高科（情绪龙）、海欣股份、东方但业、博迁新材、红星发展；二波：双星新材（情绪龙）；三波：华瓷材料（）
光模块：一波；汇率生态（情绪龙，一波4B）、京投发展（补涨龙）；二波：天洋新材（4B压制）、旭光电子；三波：青山纸业（4B）；四波：华脉科技
光纤：杭电股份（情绪龙）、通鼎互联、长飞光纤、远东股份；华脉科技
电子布：泰坦股份（情绪龙）、中材科技、中国巨石
--＞弱
玻璃基板：沃格光电（情绪龙）、彩虹股份（炸板大面）、京东方
磷化铟：反制，云南锗业（情绪龙，4B）、博杰股份
液冷：豪尔赛（情绪龙，5+1）、金富科技、冰轮环境、黄河选粉、工业富联；二波：集泰股份（情绪龙）
PTFE:沃特股份（情绪龙）、昊华科技
存储芯片：德明利（情绪龙）、兆易创新、太极实业
【半导体/华为韬定律】（谨慎）
韬定律/先进封装：通富微电、长电科技、华天科技；
六氟化钨：和远气体（情绪龙）
氢氟酸：中巨芯（情绪龙）、滨化股份、多氟多
材料：有研新材（情绪龙）、中晶电子（情绪龙，小票）
光刻胶：百合花（情绪龙）；西陇科技
金螳螂（超跌低价、情绪龙）
核心中军长电、华天、通富微电 有企稳预期
【国产AI、交换机】（谨慎）
星网锐捷（情绪龙）、共进股份（补涨、情绪龙）、紫光股份（中军）、浪潮信息（中军）、兴业股份（前期情绪票）、瑞斯康达（情绪小票）；
情绪龙星网锐捷，中军紫光、浪潮大跌破各趋势线，龙头打出高度后低位补涨起不来，中军也大跌，板块相对谨慎；除非板块爆发参与中军
-------------------------------------------------------------------【回避】-----------------------------------------------------------
【电力】（回避）
新能股份（二波情绪龙，3板断板不反包，死掉）；立新能源（第一波7板，天地板结束；大二波太勉强）；华电辽能（第一波龙，大三波预期，难度大）；板块中位的立新能源 和 低位的新能股份都死掉，最后高位的龙头大三波难度大，大概率失败，低位的大唐涨停也没溢价；
鼎信通讯、闽东电力、长城电工；
闽东电力情绪龙一字跌停，容量大唐发电趋势走坏，低位首板连续2天封住没溢价，高位低位中军都不行，回避，唯一参与机会是板块爆发的后排核心
【AI安全】（回避）
中新赛克（情绪龙）、启明信息、天融信、国安股份、三六零；
14号爆发，但整体偏弱，只有早盘有涨停的几个票，中军三六零高开低走；15号加速后回落，整体偏弱，中军还是高开低走，龙头中新赛克跌停、中军较弱，板块回避
【厄尔尼诺】（回避）
金健米业（情绪龙，模仿哈药，穿越难）、万向德农（补涨龙）、敦煌种业、新农开发、福建金森、农发种业、神农种业（20%）、隆平高科、北大荒等
龙头金健米业15号跌停、补涨龙万向德龙15号大跌，其他的补涨敦煌种业 和 新农开发连续大面；板块彻底退潮，哈药周期的产物，哈药倒下，金健米业也倒下了；万向德龙 和 金健米业想穿越，但大概率失败，性价比不高，低位没有补涨，首板不好参与，回避
PS：金健米业一波打4班高度，随后万向德农带队补涨反推金健米业走二波，后续注意这种补涨
【大消费-零售等】（回避）
零售：国芳集团（情绪龙）、百大集团（补涨龙）、中百集团、海欣食品，安记食品，
旅游：华天酒店（情绪龙）、桂林旅游（补涨龙）
食品：一鸣食品（情绪老龙）、皇氏集团（补涨龙，4B断），桂发祥（补涨，3B断），板块小票较多，容量票多为机构票，持续性差，不好参与！
国芳走抱团，中位股百大集团（5B断）、中百集团（3B段）；低位的南宁百货2班都封不住，丽尚国潮、徐家汇等首板都封不住，国芳是哈药周期的产物，想穿越大概率会失败，板块只剩下国芳，15号也强势跌停，板块没必要参与了
【AI视频】（回避）
时代出版、博纳影业，中国出版（补涨龙，3B断）、欢瑞世纪、中广天择、大晟文化、龙版传媒、掌阅科技、芒果超媒（20%核心）、中文在线（中军）
4号爆发，6号加速但整体偏弱，7号加速后分歧，偏弱，叠加龙版没异动还停牌，9号大分歧，10号分歧，11号继续分歧，补涨龙中国出版极端跌停，回避
【数字货币】（回避）
楚天龙（情绪龙）、恒宝、翠微
龙头楚天龙主跌，哈药周期的产物，跟随哈药一起主跌，低位补涨起不来，板块回避
【消费电子】（回避）
哈森（情绪龙）、捷荣（补涨）；科森（容量）、华映；高位龙头和补涨龙大面跌停，低位华映没溢价
【创新药】（回避）
哈药股份（新周期情绪龙、中报，卡异动失败），
百花医药（补涨龙，7B断）、开开实业（补涨龙，5B断），誉衡药业（补涨龙，中位补上去）、神奇制药（补涨）、汉森制药（补涨，5板断）；义翘神州（20%情绪）；、海南海药（前期情绪龙）、凯莱英（容量）、药明康德（中军）；
情绪龙高位强势、补涨的百花、开开实业、神奇制药、誉衡药业中位横住，中军药明康德趋势5日线趋势稳健，处于中低位陆续补涨的阶段，中低位补涨可继续参与
哈药21号一字跌停，25号板块大涨结果哈药也没有卡异动的需要结果还是补涨，该强不强就是弱，破5日10日趋势线，死叉，5日线趋势向下；
创新药的中位股，低位股涨停基本无溢价（之前的补涨开开第一波就是5B高度压制）；
中位股 百花医药、神奇制药、百花、汉森、誉衡药业、冀衡药业、澳洋健康想博弈穿越（但8/31号几乎全部极端跌停破趋势）；医药的低位股无持续性，中位股全都挂掉，中军药明大跌破5、10、20日线，5、10日趋势全都朝下，该板块可能还会打造一个活口（比如精华制药），但参与难度极大，大部分涨停票都炸板或没溢价、短线放弃该板块，耐心等待龙头哈药补跌
【回避题材】
传统冷门板块：钢铁、水泥、传媒、游戏、房地产、农业、军工、煤炭；
近期亏钱板块：数控机床、电力设备、AI软件、AI医疗、锂电、光伏、造纸、油气、农业、煤炭、AI视频、文化传媒、白酒、大飞机、黄金、三胎
【潜在爆发】
创业板3150昨天试了一天，但是因为缩量，所以最终没上去，这里想要反弹，还是AI硬件和半导体，放量上涨可积极参与前排和后排，缩量上涨尽量参与前排；
情绪周期方面，哈药死灰复燃之后走主跌，这里老周期的都要规避，尝试穿越的国芳、金健米业（跟班万向德龙）、闽东相继倒下，而且都是极端跌停，意味着零售白酒等消费、农业、电力都需要回避，光纤光模块的华脉科技想穿越也倒下了、包括数字货币等，只要是哈药周期下的板块，都是要回避的。情绪主跌主要看哈药，大概率结束，低位新题材可积极试错，比如上周五爆发的机器人等
另外，MLCC的华瓷、PCB的奥鸿电子、传媒的新华文轩、网络安全的中新赛克（南威软件跟班），都想走穿越，但AI硬件属于老老周期的东西了，估计难，新华文轩没有板块支撑，网络安全也是AI的分支，估计也最后会失败；
AI硬件是老老周期的产物，哈药是老周期的产物，新周期正在酝酿，核心是低位，比如机器人的雪龙集团（襄阳跟班）；锂电池的时代万恒；
【情绪周期】
衰退期结束，即老龙头哈药的主跌基本结束，现在是冰点期，之后很快过渡到修复期，新题材试错的好时机，比如前几天的机器人、电池等，一定不是老周期的东西，比如医药、农业、消费的零售白酒等、电力；也不是老老周期的东西，比如AI硬件的各种分支
--------------------------------【可参与】-----------------------------------------------------------
【机器人/物理AI】（可参与）
秦安股份（情绪龙，5B断板）、巨轮（容量）、中鼎股份；
明新旭升（4板断板）；中大力德；晋拓股份、中鼎股份、埃斯顿、巨轮（低位大面）、大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度；
爱仕达（情绪龙）、光洋股份
情绪龙秦安短板后连续跌停，A杀，容量巨轮大跌、三花智控大跌，板块大退潮，后续顶多是下跌反弹，谨慎为主，除非板块全面爆发，指数放量，去拿一些后排的中军和容量
宇树大跌后双低结构预期，有企稳的可能，这一波情绪龙雪龙，关注能否突破前期爱仕达的4B压制，如果今天强势5B，可参与低位首板前排的补涨。
【电池】
时代万恒（情绪龙）、上海洗霸、传艺科技、金龙羽、国轩高科（中军）
29号爆发，30号加速预期，强势加速前排首板可参与，后排谨慎
【AI硬件】（谨慎）
老老周期的内容
--＞ 较强
PCB：一波：宝鼎科技（情绪龙，5+1+1）、中京电子、华正新材、景旺电子、方正科技；二波：华正新材（5+3）；三波：奥鸿电子（情绪龙，5+2+1）、超声电子（跟班）、大亚圣象（补涨）、中岩大地、中京电子（容量）、崇达技术（容量）；
MLCC：一波：风华高科（情绪龙）、海欣股份、东方但业、博迁新材、红星发展；二波：双星新材（情绪龙）；三波：华瓷材料（）
光模块：一波；汇率生态（情绪龙，一波4B）、京投发展（补涨龙）；二波：天洋新材（4B压制）、旭光电子；三波：青山纸业（4B）；四波：华脉科技
光纤：杭电股份（情绪龙）、通鼎互联、长飞光纤、远东股份；华脉科技
电子布：泰坦股份（情绪龙）、中材科技、中国巨石
--＞弱
玻璃基板：沃格光电（情绪龙）、彩虹股份（炸板大面）、京东方
磷化铟：反制，云南锗业（情绪龙，4B）、博杰股份
液冷：豪尔赛（情绪龙，5+1）、金富科技、冰轮环境、黄河选粉、工业富联；二波：集泰股份（情绪龙）
PTFE:沃特股份（情绪龙）、昊华科技
存储芯片：德明利（情绪龙）、兆易创新、太极实业
【半导体/华为韬定律】（谨慎）
韬定律/先进封装：通富微电、长电科技、华天科技；
六氟化钨：和远气体（情绪龙）
氢氟酸：中巨芯（情绪龙）、滨化股份、多氟多
材料：有研新材（情绪龙）、中晶电子（情绪龙，小票）
光刻胶：百合花（情绪龙）；西陇科技
金螳螂（超跌低价、情绪龙）
核心中军长电、华天、通富微电 有企稳预期
【国产AI、交换机】（谨慎）
星网锐捷（情绪龙）、共进股份（补涨、情绪龙）、紫光股份（中军）、浪潮信息（中军）、兴业股份（前期情绪票）、瑞斯康达（情绪小票）；
情绪龙星网锐捷，中军紫光、浪潮大跌破各趋势线，龙头打出高度后低位补涨起不来，中军也大跌，板块相对谨慎；除非板块爆发参与中军
-------------------------------------------------------------------【回避】-----------------------------------------------------------
【电力】（回避）
新能股份（二波情绪龙，3板断板不反包，死掉）；立新能源（第一波7板，天地板结束；大二波太勉强）；华电辽能（第一波龙，大三波预期，难度大）；板块中位的立新能源 和 低位的新能股份都死掉，最后高位的龙头大三波难度大，大概率失败，低位的大唐涨停也没溢价；
鼎信通讯、闽东电力、长城电工；
闽东电力情绪龙一字跌停，容量大唐发电趋势走坏，低位首板连续2天封住没溢价，高位低位中军都不行，回避，唯一参与机会是板块爆发的后排核心
【AI安全】（回避）
中新赛克（情绪龙）、启明信息、天融信、国安股份、三六零；
14号爆发，但整体偏弱，只有早盘有涨停的几个票，中军三六零高开低走；15号加速后回落，整体偏弱，中军还是高开低走，龙头中新赛克跌停、中军较弱，板块回避
【厄尔尼诺】（回避）
金健米业（情绪龙，模仿哈药，穿越难）、万向德农（补涨龙）、敦煌种业、新农开发、福建金森、农发种业、神农种业（20%）、隆平高科、北大荒等
龙头金健米业15号跌停、补涨龙万向德龙15号大跌，其他的补涨敦煌种业 和 新农开发连续大面；板块彻底退潮，哈药周期的产物，哈药倒下，金健米业也倒下了；万向德龙 和 金健米业想穿越，但大概率失败，性价比不高，低位没有补涨，首板不好参与，回避
PS：金健米业一波打4班高度，随后万向德农带队补涨反推金健米业走二波，后续注意这种补涨
【大消费-零售等】（回避）
零售：国芳集团（情绪龙）、百大集团（补涨龙）、中百集团、海欣食品，安记食品，
旅游：华天酒店（情绪龙）、桂林旅游（补涨龙）
食品：一鸣食品（情绪老龙）、皇氏集团（补涨龙，4B断），桂发祥（补涨，3B断），板块小票较多，容量票多为机构票，持续性差，不好参与！
国芳走抱团，中位股百大集团（5B断）、中百集团（3B段）；低位的南宁百货2班都封不住，丽尚国潮、徐家汇等首板都封不住，国芳是哈药周期的产物，想穿越大概率会失败，板块只剩下国芳，15号也强势跌停，板块没必要参与了
【AI视频】（回避）
时代出版、博纳影业，中国出版（补涨龙，3B断）、欢瑞世纪、中广天择、大晟文化、龙版传媒、掌阅科技、芒果超媒（20%核心）、中文在线（中军）
4号爆发，6号加速但整体偏弱，7号加速后分歧，偏弱，叠加龙版没异动还停牌，9号大分歧，10号分歧，11号继续分歧，补涨龙中国出版极端跌停，回避
【数字货币】（回避）
楚天龙（情绪龙）、恒宝、翠微
龙头楚天龙主跌，哈药周期的产物，跟随哈药一起主跌，低位补涨起不来，板块回避
【消费电子】（回避）
哈森（情绪龙）、捷荣（补涨）；科森（容量）、华映；高位龙头和补涨龙大面跌停，低位华映没溢价
【创新药】（回避）
哈药股份（新周期情绪龙、中报，卡异动失败），
百花医药（补涨龙，7B断）、开开实业（补涨龙，5B断），誉衡药业（补涨龙，中位补上去）、神奇制药（补涨）、汉森制药（补涨，5板断）；义翘神州（20%情绪）；、海南海药（前期情绪龙）、凯莱英（容量）、药明康德（中军）；
情绪龙高位强势、补涨的百花、开开实业、神奇制药、誉衡药业中位横住，中军药明康德趋势5日线趋势稳健，处于中低位陆续补涨的阶段，中低位补涨可继续参与
哈药21号一字跌停，25号板块大涨结果哈药也没有卡异动的需要结果还是补涨，该强不强就是弱，破5日10日趋势线，死叉，5日线趋势向下；
创新药的中位股，低位股涨停基本无溢价（之前的补涨开开第一波就是5B高度压制）；
中位股 百花医药、神奇制药、百花、汉森、誉衡药业、冀衡药业、澳洋健康想博弈穿越（但8/31号几乎全部极端跌停破趋势）；医药的低位股无持续性，中位股全都挂掉，中军药明大跌破5、10、20日线，5、10日趋势全都朝下，该板块可能还会打造一个活口（比如精华制药），但参与难度极大，大部分涨停票都炸板或没溢价、短线放弃该板块，耐心等待龙头哈药补跌
【回避题材】
传统冷门板块：钢铁、水泥、传媒、游戏、房地产、农业、军工、煤炭；
近期亏钱板块：数控机床、电力设备、AI软件、AI医疗、锂电、光伏、造纸、油气、农业、煤炭、AI视频、文化传媒、白酒、大飞机、黄金、三胎
【潜在爆发】
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
