定调：长线价值+波段池，不是超短打板池；光模块两只保留作为池内弹性担当；其余中军只做回踩均线低吸，不追高；空仓信号未解除前只跟踪、不开新仓。

002049 紫光国微：特种FPGA、高可靠安全芯片龙头；军工宇航定点资质，特集业务高毛利，池内护城河最强一档。战法适配波段，等回踩20/60均线再看机会。

600893 航发动力：A股全谱系军用航发整机平台；重资产长周期军工，资产无偿划转后转为控股平台，业绩弹性弱。仅适合超长线配置，直接排除短线交易。

603688 石英股份：高纯石英砂+半导体石英耗材龙头，矿源+提纯工艺双壁垒；受光伏拖累业绩处于低谷，半导体业务正在逐步放量。只做底部反转跟踪，不急于进场。

002371 北方华创：国产多品类前道半导体设备平台龙头，刻蚀/PVD/炉管多产品线落地，晶圆厂长期验证壁垒扎实。中军波段标的，回踩均线分批参与。

300346 南大光电：ArF光刻胶国产先行者；当前核心盈利支柱为电子特气/MO源；光刻胶属于弹性题材，对应收入占比还很低。适合博弈光刻胶催化，轻仓波段。

600460 士兰微：国内头部IDM功率半导体，硅基+碳化硅产线布局，车规、服务器电源功率器件已经切入主流车企。走周期波段，功率板块轮动时再参与。

002415 海康威视：全球安防视觉龙头，渠道+场景算法生态极强；属于大盘价值股，整体弹性偏弱，稀缺属性偏弱。移出短线备选名单，仅保留长线观察。

300308 中际旭创：AI高速光模块全球龙头，头部算力厂商核心供应商，是池内第一弹性标的。可以短线+波段双模式操作，列为重点跟踪。

300394 天孚通信：AI上游光无源器件龙头，耦合封装工艺壁垒，供货全球头部光模块厂商。可以短线+波段双模式操作，列为重点跟踪。

002230 科大讯飞：中文NLP、教育政务场景落地龙头，多年语料+场景生态构筑壁垒。AI轮动波段标的，只有情绪行情才具备大弹性。

 精简结论

优先核心交易标的（兼顾壁垒+弹性，适配你的均线体系）：中际旭创、天孚通信、紫光国微、北方华创、士兰微。
二级观察标的（等反转/板块催化再考虑）：南大光电、石英股份、科大讯飞。
直接剔除短线交易清单，仅放长线观察：航发动力、海康威视。

 交易纪律（20/200多头、买阴不买阳规则）

大盘退潮期，严格空仓，每日只复盘均线、主力资金、DKX。
入场前提：个股均线多头排列；回踩关键均线收阴企稳，主力资金持续流入；DKX双线合一。
止损：有效跌破60日均线离场；全仓策略慎用中军大盘股，中军以分仓为主。