⚠️内容仅为信息整理，不构成投资建议

一、昨日热点回顾

并购：新华传媒、粤宏远A
飞行汽车：保隆科技、万丰奥威
军工：长城军工

二、核心事件催化

1. 绿色算力｜算电+算水协同
内蒙古乌兰察布推进东数西算枢纽，重点发展算电协同、算水协同绿色算力。
标的：华能蒙电、电投能源、协鑫能科、优刻得

2. 氢能试点落地
五大城市群获批氢能综合应用试点，周期四年。
标的：京城股份、雄韬股份、美锦能源、厚普股份、昇辉科技

3. 人形机器人出口爆发
全球人形机器人收入前五均为中国企业，深圳机器人出口同比大增1220%。
标的：大业股份、均胜电子、洛轴股份、绿的谐波、宇树科技
北交所标的：万达轴承、丰光精密

4. 数据要素｜国家数据集团即将挂牌
标的：深桑达A、数字认证、零点有数、中国科传

5. 地缘冲突｜美伊局势紧张，油价大涨
国际原油大幅冲高。
标的：金牛化工、山东墨龙、通源石油、中曼石油

6. 多条行业政策与产业消息

• 体育+电影双向赋能：舒华体育、金陵体育

• 涂料涨价、海外订单大增：三棵树、北新建材

• iPhone Duo折叠屏开售即售罄：宜安科技、哈森股份

• 化工原料涨价：吉华集团、锦鸡股份

• 城镇供热温暖工程：惠天热电、大连热电

• AI大模型更新：每日互动

• TVB短剧开拍：短剧板块

• 美日军演：军工板块

• 国常会加码人工智能+行动，严控AI技术出口

• 今日下午举行科技兴商发布会；金融街论坛年会正式开幕

三、公告精选

重大订单与股权收购

润建股份拿下2亿美元海外算力订单；数据港采购10亿元算力服务；申昊科技签下8.81亿算力设备合同；多家公司推进股权收购与资产转让。

大额股份回购（重点）

胜宏科技、格科微、生益科技、豪威集团、山东黄金、中科曙光、澜起科技、海光信息、长鑫科技陆续抛出回购方案，回购规模最高达20亿元。

停复牌

拉卡拉复牌；博盈特焊停牌筹划重组；ST绝味、*ST四通停牌摘帽。

四、盘面要点

周末政策催化密集，算力、机器人、氢能、数据要素迎来多重利好；多家科技公司集中大额回购，产业资金托底信号增强；外围地缘推升油价，能源板块存在短线机会。