应用提速1018

1️⃣对于AI硬件端，我们维持观点：#短期筹码扰动不改基本面趋势，基建升级仍在持续演绎。台积电Q3净利同比+68.7%，并明确2026-2028年资本开支将大幅超过过去三年约1010亿美元。国内PCB/光链公司Q3预告集中高增，#景气度正被业绩逐一验证。
2️⃣国常会再提深化‘‘人工智能+‘‘，强调#需求侧与商业化持续兑现，符合我们‘‘AI叙事向需求端倾斜‘‘的判断。#北美叙事RSI+AI4S+物理AI持续火热，#继续看好AI4S 物理AI AI安全等落地场景，低位板块共振有望延续。

相关标的：
1）AI应用 数据 安全：中控技术、美年健康、金马游乐、能科科技、友邦吊顶、安恒信息、亚信安全、江顺科技等；
2）PCB：景旺电子、生益科技、华正新材、德福科技、瑞丰高材、东材科技、圣泉集团、凌玮科技、联瑞新材、瑞晨环保、安德利；
3）Msap：红板科技、兴森科技、深南电路、鹏鼎控股、三孚新科；
4）液冷 金刚石：远东股份、国机精工、沃尔德、宏昌科技、黄河旋风、金洲管道、美湖股份、飞龙股份、瑞玛精密；
5）光 小光：优迅股份、华源控股、光库科技、杰普特、灿瑞科技、天孚通信、海泰新光、天通股份；
6）玻璃基板：京东方、奥来德、力诺药包；
7）缺电 电源：三环集团、风华高科、晶丰明源、四方股份、京泉华、壹连科技、振华股份、海星股份、江海股份、颀中科技；
8）算力租赁：香江控股、宏景科技、行云科技、利通电子、协创数据等。