是看好航展催化
展开
[红包]20261019-【长江军工·观点更新】看好航展催化叠加基本面反转预期
[太阳]整体观点：12月珠海航展催化板块行情，基于#传统板块估值仍处于历史低位，#人事、十五五规划等有望落地，#内需长期需求、军贸出海、高端民品拓展的产业趋势强化。
1️⃣军贸（航展强催化）
推荐逻辑：本届航展是印巴空战后首届航展，国际化程度、展品规模更高，有望加速中国装备走向世界。
[太阳]重点关注：#中航成飞、中航沈飞、中航西飞、国睿科技、洪都航空、国科军工
2️⃣商飞商发
推荐逻辑：大国博弈、赛道空间够大且商业模式闭环、位置底部（可选标的多）
[太阳]重点关注：#航发动力、航发科技、中航高科、航材股份、航发控制、万泽股份、图南股份、航宇科技、航亚科技
3️⃣AI链
海外算力侧，石英电子布或应用于LPU牵引需求在Q4释放，#当前位置坚定看好菲利华； 看好超级电容、新型电源在AIDC新增刚性需求
[太阳]重点关注：#菲利华、中航光电、航天电器、火炬电子、新雷能
[太阳]整体观点：12月珠海航展催化板块行情，基于#传统板块估值仍处于历史低位，#人事、十五五规划等有望落地，#内需长期需求、军贸出海、高端民品拓展的产业趋势强化。
1️⃣军贸（航展强催化）
推荐逻辑：本届航展是印巴空战后首届航展，国际化程度、展品规模更高，有望加速中国装备走向世界。
[太阳]重点关注：#中航成飞、中航沈飞、中航西飞、国睿科技、洪都航空、国科军工
2️⃣商飞商发
推荐逻辑：大国博弈、赛道空间够大且商业模式闭环、位置底部（可选标的多）
[太阳]重点关注：#航发动力、航发科技、中航高科、航材股份、航发控制、万泽股份、图南股份、航宇科技、航亚科技
3️⃣AI链
海外算力侧，石英电子布或应用于LPU牵引需求在Q4释放，#当前位置坚定看好菲利华； 看好超级电容、新型电源在AIDC新增刚性需求
[太阳]重点关注：#菲利华、中航光电、航天电器、火炬电子、新雷能
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
