先说结论。情绪修复先于指数落地，跌停收窄、涨停回升。新华缩量横住只托不攻，吉大四板硬顶扛分歧，昨天二板9家今天5晋4掉，中位开筛。核心矛盾：吉大续还是让，决定三板双PK的走向。

今天真正改变了什么

资金结构重新分层，三层任务分明。
高位任务交接。新华从爆量断板转入缩量横住，筹码没散任务从拉升变托底，东方让位出局左右手分家，九阳反包抱团。
中位任务筛选。昨天二板9家，今天5晋4掉，掉队清一色陪跑，低空零发酵先被筛掉。晋级5家各有分工：吉大四板一字炸开回封次高抗伤害，大业东安一字锁住流动性，京城主动换手回封，长春烂板回封替京城减压，海洋王三板独立于吉大吃羊字辈的接力。
低位任务发酵。物理AI延续第三天前排加速，但分歧预期已经摆上桌，宇树是旗杆，旗杆绿了整条线重估。应用尾盘回流，新华慈文还在旧周期续命。端侧下午一日游明天验证。医药两个方向：指数弱避险，指数强服务机器人。

哪些东西没有变

绕异动还是总约束，新华横着比涨停安全。有涨停不等于主线，有资金不等于持续性，昨天的二板今天一半掉队。地域抱团还在，东北系山东系各成一圈。维护新华热度仍是资金的主要目标，所有中位票的位置都由它决定。

市场剧本推演

周三只看吉大续还是让。它续，应用继续递刀，三板在它的影子里打；它让，三板换手谁上位。
强情景，吉大续板，物理AI分歧后回流，双PK各活一个，高度打通。
中情景，吉大续板但应用熄火，题材各走各的，只认身位。
平情景，吉大走弱三板大分歧，中位清算，空仓等方向。
弱情景，新华破位传媒二杀，高位一起死，等新周期。
突发题材过滤，周三只留资金筛过的：新华、吉大、大业、东安、京城、长春、海洋王、九阳、海正、慕思。

交易层面的应对

不抢一字后排，不赌新华方向，不追摸板票。
核心加强、板块跟随：吉大续板，做换手卡位前排，不打缩量板。
核心强、没扩散：应用熄火，三板内卷，做新不做旧。
核心转弱、资金分散：吉大断板新华破位，空仓等冰点。

气质股新观察

吉大正元

四板空间锚，应用链总身位，一字开炸回封把门面换成筹码。
次日预案：高开3%-7%，竞价成交4000w-8000w介入，前提应用方向竞价不弱；一字或高开超7%板上确认；低开平开让位证伪不碰。

海正药业

浙江药箱，两板T字，避险补涨卡位。
次日预案：高开0%-3%，竞价成交8000w-1.2亿介入，前提迪安诊断竞价不弱。

慕思股份

端侧消费，两板秒板，低位试错身位。
次日预案：高开3%-5%，竞价成交1000w-2500w介入，前提科森科技竞价不弱。

京城股份

北京氢能，三板换手回封，机器人人气身位。
次日预案：高开3%-5%，竞价成交3000w-6000w介入，前提长春一东竞价不抢身位、机器人不弱。

长春一东

吉林汽配，三板烂板尾盘封，套利吉大身位。
次日预案：高开3%-7%，竞价成交2000w-4000w介入，前提吉大竞价不弱；吉大让位则放弃。

最后说重点
新华托底，吉大扛伤，中位9进5，发酵供血，交接台搭好，方向没选。周三三件事：吉大续还是让，一字PK谁活，换手PK谁活。修复要靠发酵延续确认，确认前只做身位最清晰的。

交易不是预测市场，而是比市场更早看懂资金为什么这样选择。