海外：OpenAI入局具身智能赛道，特斯拉Optimus量产加速

1、OpenAI：计划自研制造人形机器人，将大脑作为现阶段研发重点，2027年样机有望落地。

大脑：公司机器人业务负责人阿迪亚·拉梅什：文生图模型DALL·E和视频生成模型Sora的核心开发者、研究副总裁。#或将基于大语言模型开发具身大模型。

硬件：团队正大规模招募机电执行器、传感器、运动控制等工程人才，自研一体化执行器。#物理交互数据瓶颈是大语言模型到具身大模型的核心瓶颈之一，本次OpenAI大规模招聘机器人硬件人才，有望补齐物理交互数据短板。

2、特斯拉：新一轮审厂启动，Optimus量产加速。

特斯拉Optimus产量已在近几个月提高了约十倍，8月机器人周产量达数百台。据观点网，#2026年Optimus有望下线约5万台，应用于特斯拉内部超级工厂。

9月17日，特斯拉团队开启新一轮机器人审厂工作，#有望向供应链企业下达相关订单。

国际巨头特斯拉量产在即，Open AI入局，国内产业、政策、资本共振，人形机器人产业化进展加速。

【具身智能】重视：

1、确定性强的零部件供应商：恒立液压、三花智控、拓普集团、浙江荣泰、汇川技术、双环传动、绿的谐波、五洲新春、金沃股份、奥比中光、中大力德、雷迪克等

2、整机及应用场景：杭叉集团、中力股份、杰克科技、咸亨国际、杭州柯林、新时达、横河精密、中坚科技、优必选、安徽合力等

3、新技术或低估值转型标的：涛涛车业、上海沿浦、华翔股份、峰岹科技、安培龙、柯力传感、汉威科技、福莱新材、日盈电子等

风险提示：AI发展不及预期等