$创维数字(sz000810)$$光洋股份(sz002708)$$宇树科技(sh688836)$$豪鹏科技(sz001283)$$歌尔股份(sz002241)$
AI眼镜炒到现在，别去追纯概念了，看真正卡住“物理痛点”的核心标的。 豪鹏科技的逻辑就三句话：雷鸟独供，Meta约40%，钢壳叠片国内首批量产。 产品唯一性不在“能做电池”，在“镜腿空间里只有它能解”——雷鸟iO整机34克，独家定制金星电池，18小时连续记录+2天续航，高硅负极+钢壳叠片+SiP+AI算法四层叠起来，传统软包根本做不到。这叫技术壁垒：体积能量密度拔高约30%，板级面积缩减60%，后来者不是做不出来，是进不了头部客户的产品定义前端。市场卡位已经兑现：除了Meta、雷鸟，理想和Rokid也都量产了。AI眼镜从百万级往千万级走，板块调整够、逻辑没坏，这种有“放量+大客户绑定+复合壁垒”三线共振的核心卡位，适合分歧时低吸，别追高，做龙头不做杂毛。（免责声明：本文仅代表个人逻辑推演，不构成买卖依据，市场有风险。）