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No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
东方：日出东方、东方新能
机器人：华培动力、泰尔股份
商业航天：西部材料
冰雪经济：冰山冷热
煤炭：安泰集团
二、美股三大指数集体大涨 费城半导体指数涨6.85%
1、美股三大指数集体收涨，道指涨2.15%，纳指涨2.74%，标普500指数涨2.34%；A50期指上涨1.06%。
2、芯片股大涨，费城半导体指数涨6.85%，较11月5日暴跌日收盘价已反弹10%。AMD涨超13%，应用材料涨超11%。
3、存储芯片大涨，西部数据上涨9.86%，希捷科技上涨9.79，闪迪涨上涨6.16%。
4、光通信概念大涨，Coherent上涨16.79%，Lumentum控股上涨10.69%，AXT上涨10.37%。
PCB：超声电子、奥士康、宏和科技、中材科技
半导体：通富微电、北方华创、粤芯半导体、华虹宏力
磷化铟：云南锗业、博杰股份、光智科技
光通信：新易盛、中际旭创、源杰科技
存储芯片：普冉股份、长鑫科技
三、特朗普称可能将与中俄在APEC讨论美伊冲突及无核化问题
1、外交部发言人主持例行记者会。外媒记者提问，美国总统特朗普说，他可能会同中国和俄罗斯两国在APEC深圳峰会期间举行会晤，讨论终止美伊冲突以及无核化等问题。APEC是亚太经济合作组织的简称，会议将于11月18日至19日在中国深圳举行。
2、11月8日，中国中东问题特使翟隽访问伊朗。
3、特朗普最新表示：目前对伊朗采取军事行动似乎没有必要。
4、乌克兰谈判代表团抵达阿布扎比，参加11月10日的俄美乌三方会谈。
APEC+深圳：深物业A、深华发A、深中华A、深振业A
美伊+俄乌和谈：北新路桥、中工国际、北方国际
四、星云星座计划发布 我国太空算力网加快部署
在9日举办的2026太空云产业生态大会上，星云星座计划等我国太空云产业化成果发布，标志着我国太空云生态建设迈出了从技术验证走向产业化布局的关键一步。本次发布的星云星座计划是中国科学院空天信息创新研究院与国内科创企业联合研发的全栈国产化太空算力网，是太空云生态产业化落地的重点项目。该计划覆盖从国产算力芯片到卫星应用的全产业链条。未来，项目将依托国内计算芯片、服务器整机、卫星制造、卫星应用等研发单位，构建从核心器部件研制到星座组网与应用的全栈国产化自主技术体系。分布形成天地协同的统一算力网，为自然资源、防灾应急、低空经济等场景提供覆盖全球的太空算力服务。 （央视新闻）
太空算力：顺灏股份、西部材料、钧达股份、上海沪工、电科蓝天
五、国际金银现货集体上涨
现货黄金价格涨1.72%，报4140.93美元/盎司；现货白银价格涨2.93%，报53.44美元/盎司。
贵金属：晓程科技、盛达资源、赤峰黄金、四川黄金、深中华A
六、行业要闻
1、药明康德：美国防部将药明康德从1260H清单移除。
2、章源钨业：从11月10日起，对硬质合金类产品按新价格执行。
3、AI算力缺电逼出二手生意，新机要等六年，全球疯抢二手燃气轮机。（杰瑞股份、应流股份）
4、央视财经：有企业物理AI数据需求量一年暴增近10倍，到2030年物理AI市场规模有望达4500亿美元。（索辰科技、能科科技）
5、国务院公布《中医药传统知识保护条例》。（盘龙药业、特一药业）
6、11月9日，北京市副市长在北京证券交易所开市五周年来临之际，赴北交所调研并主持召开座谈会。（北证50ETF）
7、摩根士丹利：标普500指数的调整可能已接近尾声，美股或正为年末反弹蓄势，中期选举后数据中心部署方面的风险有限。
No.2 公告精选
一、日常公告
东方新能：签署9.12亿元算力板卡采购合同
天邦食品：公司确定通威集团为重整产业投资人并签署《重整投资协议》
品渥食品：联合体被确定为泰山啤酒重整投资人
翰博高新：拟1.22亿元收购芯东进27.73%股权
唯 特 偶：与新亚制程签投资意向协议 拟收购新亚新材料不低于51%股权
荣昌生物：签署泛RAS(ON)小分子抑制剂全球独占许可协议 将支付首付款5000万元、最高里程碑付款48.7亿元
剑桥科技：砍单传闻不实 高速光模块订单需求旺盛已做好批量交付准备
金安国纪：拟投资5亿元新建年产1.3亿米电子级玻纤布项目
清溢光电：15亿元高端半导体掩膜版生产基地三期
沪电股份：拟5亿元至10亿元回购公司股份
长芯博创：取得不超2.7亿元股票回购贷款承诺函
凯 莱 英：取得不超12.6亿元股票回购贷款承诺函
二、停复牌
亚玛顿：复牌，控股股东拟变更为骑形网络
ST思科瑞：停牌一天，摘帽，思科瑞
三、地雷阵
同力股份：股东拟减持1.99%股份
四、异动公告
东方新能：公司算力服务业务尚处于起步阶段 未形成相关收入
金固股份：具身智能机器人结构件业务现阶段收入和利润占比极低
红 太 阳：不存在借助市场热门题材、概念标签或未经披露的重大事项进行股价炒作的情形
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
一、昨日热点
东方：日出东方、东方新能
机器人：华培动力、泰尔股份
商业航天：西部材料
冰雪经济：冰山冷热
煤炭：安泰集团
二、美股三大指数集体大涨 费城半导体指数涨6.85%
1、美股三大指数集体收涨，道指涨2.15%，纳指涨2.74%，标普500指数涨2.34%；A50期指上涨1.06%。
2、芯片股大涨，费城半导体指数涨6.85%，较11月5日暴跌日收盘价已反弹10%。AMD涨超13%，应用材料涨超11%。
3、存储芯片大涨，西部数据上涨9.86%，希捷科技上涨9.79，闪迪涨上涨6.16%。
4、光通信概念大涨，Coherent上涨16.79%，Lumentum控股上涨10.69%，AXT上涨10.37%。
PCB：超声电子、奥士康、宏和科技、中材科技
半导体：通富微电、北方华创、粤芯半导体、华虹宏力
磷化铟：云南锗业、博杰股份、光智科技
光通信：新易盛、中际旭创、源杰科技
存储芯片：普冉股份、长鑫科技
三、特朗普称可能将与中俄在APEC讨论美伊冲突及无核化问题
1、外交部发言人主持例行记者会。外媒记者提问，美国总统特朗普说，他可能会同中国和俄罗斯两国在APEC深圳峰会期间举行会晤，讨论终止美伊冲突以及无核化等问题。APEC是亚太经济合作组织的简称，会议将于11月18日至19日在中国深圳举行。
2、11月8日，中国中东问题特使翟隽访问伊朗。
3、特朗普最新表示：目前对伊朗采取军事行动似乎没有必要。
4、乌克兰谈判代表团抵达阿布扎比，参加11月10日的俄美乌三方会谈。
APEC+深圳：深物业A、深华发A、深中华A、深振业A
美伊+俄乌和谈：北新路桥、中工国际、北方国际
四、星云星座计划发布 我国太空算力网加快部署
在9日举办的2026太空云产业生态大会上，星云星座计划等我国太空云产业化成果发布，标志着我国太空云生态建设迈出了从技术验证走向产业化布局的关键一步。本次发布的星云星座计划是中国科学院空天信息创新研究院与国内科创企业联合研发的全栈国产化太空算力网，是太空云生态产业化落地的重点项目。该计划覆盖从国产算力芯片到卫星应用的全产业链条。未来，项目将依托国内计算芯片、服务器整机、卫星制造、卫星应用等研发单位，构建从核心器部件研制到星座组网与应用的全栈国产化自主技术体系。分布形成天地协同的统一算力网，为自然资源、防灾应急、低空经济等场景提供覆盖全球的太空算力服务。 （央视新闻）
太空算力：顺灏股份、西部材料、钧达股份、上海沪工、电科蓝天
五、国际金银现货集体上涨
现货黄金价格涨1.72%，报4140.93美元/盎司；现货白银价格涨2.93%，报53.44美元/盎司。
贵金属：晓程科技、盛达资源、赤峰黄金、四川黄金、深中华A
六、行业要闻
1、药明康德：美国防部将药明康德从1260H清单移除。
2、章源钨业：从11月10日起，对硬质合金类产品按新价格执行。
3、AI算力缺电逼出二手生意，新机要等六年，全球疯抢二手燃气轮机。（杰瑞股份、应流股份）
4、央视财经：有企业物理AI数据需求量一年暴增近10倍，到2030年物理AI市场规模有望达4500亿美元。（索辰科技、能科科技）
5、国务院公布《中医药传统知识保护条例》。（盘龙药业、特一药业）
6、11月9日，北京市副市长在北京证券交易所开市五周年来临之际，赴北交所调研并主持召开座谈会。（北证50ETF）
7、摩根士丹利：标普500指数的调整可能已接近尾声，美股或正为年末反弹蓄势，中期选举后数据中心部署方面的风险有限。
No.2 公告精选
一、日常公告
东方新能：签署9.12亿元算力板卡采购合同
天邦食品：公司确定通威集团为重整产业投资人并签署《重整投资协议》
品渥食品：联合体被确定为泰山啤酒重整投资人
翰博高新：拟1.22亿元收购芯东进27.73%股权
唯 特 偶：与新亚制程签投资意向协议 拟收购新亚新材料不低于51%股权
荣昌生物：签署泛RAS(ON)小分子抑制剂全球独占许可协议 将支付首付款5000万元、最高里程碑付款48.7亿元
剑桥科技：砍单传闻不实 高速光模块订单需求旺盛已做好批量交付准备
金安国纪：拟投资5亿元新建年产1.3亿米电子级玻纤布项目
清溢光电：15亿元高端半导体掩膜版生产基地三期
沪电股份：拟5亿元至10亿元回购公司股份
长芯博创：取得不超2.7亿元股票回购贷款承诺函
凯 莱 英：取得不超12.6亿元股票回购贷款承诺函
二、停复牌
亚玛顿：复牌，控股股东拟变更为骑形网络
ST思科瑞：停牌一天，摘帽，思科瑞
三、地雷阵
同力股份：股东拟减持1.99%股份
四、异动公告
东方新能：公司算力服务业务尚处于起步阶段 未形成相关收入
金固股份：具身智能机器人结构件业务现阶段收入和利润占比极低
红 太 阳：不存在借助市场热门题材、概念标签或未经披露的重大事项进行股价炒作的情形
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
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