最近观点回顾以及修正：[淘股吧]
观点1：10月13日开始提出要战略性开始做跨年题材，10月26号基本锁定了AI剧和物理AI，原因是兼具群众基础和板块深度。同时提出11月出完三季报后就是这两个题材正式争夺主升的起点，因此11月以后才发动的题材大概率已经错过了人气从0-1的积累期。11月第一个交易日我判断AI视频争夺胜出。
修正 评价：80%正确。尽管中间出过军工，端侧ai，11月4日美国中期选举后科技的利空落地，上证大涨2%，中间试图发动光伏，科技，电池，医药，白酒来卡小节点，我都没有动摇过，原因是一定要做大级别的题材，即兼具进攻性、人气性和深度。光伏，白酒，医药等等的节点经常是大盘的防守日，而且很难想象如果发动跨年大行情他们的逻辑如何延展，事后证明这几个题材都没撑过3天。
错误在于AI视频和物理ai直到今天也没有正式的分出高下。
（1）物理ai的板块人气在高度，而ai在宽度。AI视频第一天启动10月9号，至今起过两波，第一波慈文传媒打头但是随着新华周期A杀下去，第二波浙文影业打头7天80%。从10月9至今最高涨幅前五是芒果超媒，上海电影，果麦文化，文投，浙文。总高度在70%-90%之间。
二线趋势标的德才股份，华策影视，华智数媒，中文在线，掌阅科技总高度在40%-50%。这两批股票很多都是趋势性新高，但是没有人去摸10天100%的标准。期间完成了新华-慈文-浙文的换锚，中军是芒果超媒。
物理ai10月19日启动，第一波龙头凡拓总涨幅135%，进监管后出来继续大涨。进监管时间内锚定换成大业股份再换到弗莱新材，同样已经完成了二波。板块启动至今凡拓数创，福来新材，上纬新材都是100%以上涨幅。第二梯队敏芯，宇树，安培龙，襄阳轴承70%-80%涨幅。缺陷是这二梯队批标的和纯物理ai相关性低，除去敏芯，比较正宗。比较正宗的趋势容量票索晨，奥普特，海天瑞声涨幅在60%-70%之间，而且走势没有趋势性新高。物理ai后排更惨一点，短剧游戏指数新高，代表物理ai的机器人指数仍然在震荡趋势里。
（2）动不动两个题材就是互卡一天。今天这种分时在上午非常明显。

（3）如何判断二者的最终决胜结果。1.情绪崩塌一轮看谁第一个强。但是情绪不一定会崩，分析见后文。2.物理ai先打开延展性-几个逻辑核心趋势性新高，后排有新逻辑被挖出来，目前这个题材可能挖新东西的能力差一点，一直停留在数据采集。3.短剧证明了宽度，最近两天也带起了营销，但是要证明高度。可能是浙文影业冲击10天100%，也可能是芒果超媒坚定新高，或华智数媒/果麦文化/掌阅科技/上海电影任一强度新高并带第二梯队打高。

观点2：看空玄学线，九阳未崩，玄学抱团系延续，风险并未释放
修正 评价：错误，有待验证。之前觉得九阳是新华大周期下的助攻，但是看到他和新华分离并且带玄学时没有及时修正这种想法，所以九阳可能是一个独立周期龙头，那么玄学线暂时不宜轻易看空。但是其风险没有解除。翻一下去年平摊-合富-三木周期，玄学线在平潭终结是1月，中间几次崩塌以及合富先于平摊A杀都没有影响商业航天，那是不是这波九阳如果崩掉也还好？但今年九阳的变化在于绕移动已经扩散出了一种风格，在里面容纳的资金不在少数，如果崩了或许对盘面影响更大。我只能说九阳崩了最好，如果一直维持，或后期ai视频和物理ai争夺出主线后才崩，那么暂时忽略他吧。如果要九阳升级 ，必须学去年合富和平潭一样去硬刚一次监管，否则就是垃圾时间。

观点3：上周五开始连续减仓3天AI剧卖飞。
修正 评价：不算错。（1）物理ai和短剧胜负未分出最终，谨慎站队。（2）盘面更乱，本来楚汉之争，今天直接出来了5路以上诸侯。端侧ai，商业航天，科技，玄学绕异动，而且闽发铝业连板风格又杀了回来，乱上加乱，这么乱的情况下芒果超媒主动示弱。（3）大盘只有1.5万亿，再这么涨一定要献祭谁？还是一起献祭一次？除非一直像今天一样抽权重股的血，如果真是如此恐怕要被发函了，结局还是崩。因此等放量和进一步pk才会略显良性。



总结：理想节奏，先破后立。
最难的节奏，明天开盘物理ai直接扩散或ai剧直接打高，是否参与？可能我的结论是控仓位参与，并保留做t的权利。若有不同观点，欢迎留言讨论。