首先按照惯例，上半年处于机构主导趋势抱团行情，下半年属于投机行情。分割点就是在六月底以存储为中心的趋势疯狗浪，七月一波大幅度下杀，八月反弹到一半，九月调整，十月二次下杀且破位。在这期间，要去判断的就是题材主线，这样才能赚钱。而重点需要关注的一些题材分别是：医药，消费（包含白酒），机器人，航天（优先级不高），算力（纯租赁），金融，a应用，电力。大家也可以多做补充。
于是当硬件算力第一波下杀时，这里需要敏锐察觉，医药药明美诺华的异常涨幅，药明是机构主导，美诺华是前期情绪大标的，它的强度实则远大于津药，当时哈药还在首板。这里的故事想象力是：医药业绩+估值回归。于是就诞生了哈药百花汉森神奇的超大周期。
后续随着不断高度被压制，也没人敢摸7，这里的行情属于食之无味弃之可惜，但是你去算力硬件又赚不到钱，所以这里是一个混沌期抱团行情，因为机构主导的票都在自杀，那么你只能去一些断板反包进行抱团，甚至不能去机构票抱团，顶多银行是个不错的选择。
但是随着九阳的超预期涨幅，那么代表九阳分身的连扳票也迎来了春天：大业海洋王。
这里同时也需要敏锐察觉到，宇树这个熊王的异常涨幅，即使中间有回调，力度可以小到几乎不用管。而这里判断大业的身份其实是老周期的美诺华-津药中美诺华的身份，本身对于脱离微盘品种赛福天梯队是有很高的预期的，它们之中应该能出现“津药”。理由是大业低开，赛福天同梯队无视负反馈上板。而这里判断出总龙头是宇树科技，原因是宇树翻红时大Nk-5，宇树上午拉升后大业才翻红，而随着机器人与指数进行共振，大业上板后分离九阳。
这里视角是：大业为自己，海洋王为九阳。
同时盘中细节是：存储带领指数上攻，上攻后存储停止拉升，让出辨识度给机器人，从存储的承接可以看出，华天是可以随便拉个板的，但是它让了机器人。由此判断，机器人与存储或者与机构是一伙人。前面讲过医药=业绩+估值回归。医药的业绩是大家曾经忽视的，并且有故事可讲，而人们也很清楚现实中医药的重要性，所以医药大周期是能讲得通的。而这里去看机器人，emmm.有故事也可以后面讲。所以这里有两个可能性：1.龙头会从宇树改为长鑫2.机器人是热场子的。而如果有我忽视的情节，大家可以补充出来。
同时有个题材我也一直在注意，只是可惜应该没了，就是金融。指数空间越大，金融能拉的就越多，这里的叙事就是牛市回归。可惜锦龙，华鑫，华林都没人做，反推牛丸（完）而踏空机器人的选手们，后面其实没啥买点啊，得等人家机器人有没有大二波了。去做做机器人伴生消费也行啊hhh。同时存储也是机器人一家人，买存储也行。或者有权限的就去买宇树，或者福新转债（但是债要板块高潮才行）。
感谢各位能看完：思考题：机器人是大周期主线吗？你的理由是？