双线争夺跨年题材
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季报快披露完，11月过后业绩真空期，第一个卡位的题材成为跨年的潜力最大。
10月以来3条线互相争夺
1.物理ai，当前最强，但是还要面临最后一个压力，就是未来3个交易日的密集三季报。该板块机构持仓比例明显大于ai剧代表的传媒板块，业绩若遭遇负反馈完全可能引发抛盘。同时板块中四大高标+若干个趋势明天离严重异动都要开始绕，自新华传媒后唯一的严重异动凡拓数创在公告后连续收了三根阴线，暂时没有去试探监管的打算，那么其余机器人的票只有盯紧凡拓的态度才可以决定是控涨幅还是硬钢监管。板块结构方面代表物理AI机构业绩的奥比中光冲高回落，逻辑较好和有容量辨识度的中控技术，索辰科技，海天瑞声均冲高回落，明天若上方高标选择绕异动，且资金没有往这些核心逻辑票扩散，板块可能要被ai剧卡掉。
2.今天AI剧在大涨日有卡位动作，经过了一轮吸盘后核心非常明显，昨天晚芒果发了一个负反馈的业绩但是依然全天不会落强势回应，该板块的业绩负反馈可能会提前于物理ai脱敏。第一个打破前高小票的文投控股，需观察明日是否带动更多之前的核心大票破前高，尤其芒果，华策，掌阅，德才，果麦文化。
目前双主线可能会在11月前做最后的纠缠。
3.科技。今日大反攻，但是量能不支持，其次受制于外盘，客观来说有反弹需求，但是难走成跨年级别题材。放量之前只能找小型支线。
之前是二三线pcb和科技次新，这一轮是比较拥挤的，因此载体必须要换。备选1.光模块链中的子分支。2.dram。3.功率半导体。4.国产半导体材料。
10月以来3条线互相争夺
1.物理ai，当前最强，但是还要面临最后一个压力，就是未来3个交易日的密集三季报。该板块机构持仓比例明显大于ai剧代表的传媒板块，业绩若遭遇负反馈完全可能引发抛盘。同时板块中四大高标+若干个趋势明天离严重异动都要开始绕，自新华传媒后唯一的严重异动凡拓数创在公告后连续收了三根阴线，暂时没有去试探监管的打算，那么其余机器人的票只有盯紧凡拓的态度才可以决定是控涨幅还是硬钢监管。板块结构方面代表物理AI机构业绩的奥比中光冲高回落，逻辑较好和有容量辨识度的中控技术，索辰科技，海天瑞声均冲高回落，明天若上方高标选择绕异动，且资金没有往这些核心逻辑票扩散，板块可能要被ai剧卡掉。
2.今天AI剧在大涨日有卡位动作，经过了一轮吸盘后核心非常明显，昨天晚芒果发了一个负反馈的业绩但是依然全天不会落强势回应，该板块的业绩负反馈可能会提前于物理ai脱敏。第一个打破前高小票的文投控股，需观察明日是否带动更多之前的核心大票破前高，尤其芒果，华策，掌阅，德才，果麦文化。
目前双主线可能会在11月前做最后的纠缠。
3.科技。今日大反攻，但是量能不支持，其次受制于外盘，客观来说有反弹需求，但是难走成跨年级别题材。放量之前只能找小型支线。
之前是二三线pcb和科技次新，这一轮是比较拥挤的，因此载体必须要换。备选1.光模块链中的子分支。2.dram。3.功率半导体。4.国产半导体材料。
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题材高手
资金和预案一样短暂选择低位容量做反攻。a.天娱数科。b.索晨科技。c.奥普特。d.海天瑞声。
随后遭遇大盘向下，集体收天线。
今日如果要选只剩低位+非容量，带动效果越来越弱，开盘拉一下连昨天抛压都没顶住。日内不用看了。
短剧一侧证明文投并未带动板块新高，昨天共振下跌被砸掉。
下周一回来最后一个业绩反馈日+异动绕3天，高位物理ai标的可以适当带动板块。
Ai剧要卡位比较难，要证明和新华传媒主动分离。尽管这个板块早期尝试了很多次和新华分离，并没有持续，还被物理ai先卡走了 人气。
如果周一大盘反弹，物理ai题材先走出来概率略大。
如果周二以后大盘反弹，二者可能会回到同一起跑线卡位，观察赢家。周一不宜下注。
既然周五尾盘异动没绕住，开盘就是地板，就不存在周二再竞争看身为，直接周一看出相对强度。
那周一回来自然是ai剧摘桃子。
今天如期和新华传媒分离。业绩披露期结束后第一个题材，看好持久性，日内先套利，未来几天等分歧找真龙头。