10.29盘前热点
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1. 存储芯片 / SK海力士营收破百万亿+长鑫HBM3E量产在即
催化：SK海力士Q3营收104.62万亿韩元（首破百万亿），营业利润激增632%。路透报道长鑫科技计划未来两个月内启动HBM3E小批量生产。马斯克唱多机器人内存需求。
核心龙头： 兆易创新(SH 603986 )、深科技(SZ 000021 )
高弹性标的： 太极实业(SH 600667 )、江波龙(SZ 301308 )、佰维存储(SH 688525 )、香农芯创(SZ 300475 )
注：深科技为长鑫HBM独家封测伙伴；太极实业子公司海太半导体承接SK海力士国内大部分HBM封测订单；江波龙、佰维存储已与长鑫建立长期战略合作。
2.商业航天 / 力箭二号待发+上海卫星互联网方案落地
催化：力箭二号已转运至专属发射工位，近期择机发射。上海发布卫星互联网方案，到2030年核心产业规模突破800亿元。
核心龙头： 中国卫星(SH 600118 )、航天电子(SH 600879 )
高弹性标的： 通宇通讯(SZ 002792 )、中京电子(SZ 002579 )、顺灏股份(SZ 002565 )、世运电路(SH 603920 )、铂力特(SH 688333 )
注：9月1日以来，通宇通讯主力净买入近10亿居首，中京电子6.7亿居次。
3.液冷 / 维谛技术Q3业绩全面超预期
催化：美股维谛技术Q3营收43.13亿美元（远超预期），盘前大涨近17%，称正处“史上最大规模基建浪潮”。
核心龙头： 英维克(SZ 002837 )、申菱环境(SZ 301018 )
高弹性标的： 高澜股份(SZ 300499 )、同飞股份(SZ 300990 )、飞龙股份(SZ 002536 )
注：高澜股份切入北美维谛独家供应链，直供二次侧管网；英维克为国内全链条自研龙头。
4.AI制药 / 英国设立首个国家级AI生物安全实验室
催化：英国设全球首个国家级AI生物安全实验室（总投入最高3亿英镑）。国内医保局将“AI辅助诊断”纳入病理诊断价格项目。
核心龙头： 迈瑞医疗(SZ 300760 )、康龙化成(SZ 300759 )、皓元医药(SH 688131 )
高弹性标的： 百普赛斯(SZ 301080 )、泓博医药(SZ 301230 )、翰宇药业(SZ 300199 )、迪安诊断(SZ 300244 )、万孚生物(SZ 300482 )
注：康龙化成新签订单同比增超30%；皓元医药获融资客加仓1.31亿元居首。
5. 游戏 / 《影之刃零》明日发售，预购收入约4300万美元
催化：《影之刃零》10月29日发售，预购约85万份（收入4300万美元），M站88分高于《黑神话》。
核心龙头： 腾讯控股(00700.HK)（灵游坊直接持股约26.34%）
高弹性标的： 盛天网络(SZ 300494 )、顺网科技(SZ 300113 )、星辉娱乐(SZ 300043 )
注：盛天网络10月28日收涨5.95%，盘中最高涨12.63%，为当日游戏板块领涨标的；星辉娱乐为联名手柄合作方。
6. 新型能源体系 / 北京“十五五”规划：固态与液流电池双线推进
催化：10月28日北京发布《“十五五”新型能源体系规划》，明确推动固态电池与液流电池技术研发，新型储能装机达到60万千瓦。
固态电池核心龙头： 宁德时代(SZ 300750 )（建成1GWh全固态中试线）、赣锋锂业(SZ 002460 )（500Wh/kg级产品小批量量产）、上海洗霸(SH 603200 )（LLZO氧化物电解质吨级量产）、先导智能(SZ 300450 )（全固态整线设备龙头）。
液流电池相关标的： 上海电气(SH 601727 )（全钒液流系统集成最直接标的）、钒钛股份(SZ 000629 )（全球最大钒制品龙头）、永泰能源(SH 600157 )（布局全产业链）。
7.美联储决议 / 10月按兵不动概率92.8%
催化：北京时间10月29日凌晨2点公布决议，按兵不动概率92.8%。若释放偏鸽信号，黄金弹性或率先显现。
核心龙头： 紫金矿业(SH 601899 )、山东黄金(SH 600547 )
高弹性标的： 赤峰黄金(SH 600988 )、山金国际(SZ 000975 )、招金矿业(01818.HK)、灵宝黄金(03330.HK)
8.
上峰材料( 000672 )：归母33.12亿（+527.26%），营收仅29.52亿（-17.97%），净利比营收还高。但扣非只有1.51亿（-69.43%），差额全来自非经常性损益。
宇树科技( 688836 )：归母3.87亿（+270.54%），看着很亮眼。但营收+55.71%，扣非3.49亿（-18.78%），收入涨了主业利润反而少近两成。
摩尔线程( 688795 )：归母0.38亿（首次转正），营收32.89亿（+319.15%）。但扣非-1.31亿，主业还在亏，利润只是账面的。
国轩高科( 002074 ) 归母8.49亿（-66.48%），Q3单季亏5.37亿。但扣非2.52亿（+195.54%），营收454.37亿（+53.98%）。去年有笔24亿的一次性收益今年没了，归母才掉下来。归母看有没有意外之财，扣非才是看生意本身。
9.
10月28日，北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期新型能源体系规划》。其中指出，聚焦电力芯片等核心零部件研发，加强智能化输变电设备等关键技术攻关，扩大在京装备制造规模，探索车网互动、虚拟电厂等商业模式创新。推进新型储能产业集群化发展。推动固态、液流等电池技术研发，发展系统集成与高端制造，促进电网侧、用户侧储能应用，新型储能装机达到60万千瓦。
东吴证券指出，目前，算力需求爆炸式增长，算力增长催生刚性电力需求，算电协同的推进，有望持续撬动储能需求。华金证券研报称，储能行业有望成为新能源领域新的增长极，吸引更多社会资本投入，看好新型储能技术攻关相关领域。
$厚普股份(sz300471)$已具备氢能"制、储、运、加"全产业链成套装备制造及工程总包、运维服务为一体的业务布局。
$雪人集团(sz002639)$一方面是发展燃料电池动力系统及系统核心零部件制造业务，另一方面是将现有压缩机技术、制冷技术以及换热技术延伸应用在液氢以及氢能装备领域。
10.冰雪经济
10月28日，黑龙江印发《关于组织开展黑龙江省支持冰雪经济发展奖补政策兑现申报工作的通知》。
11.10月29日为富时中国 A50指数期货交割日：每月倒数第2个交易日为最后交易日
12.
机器人/物理AI：
A、特斯拉计划用Optimus人形机器人给Robotaxi插拔充电枪。
B、采了1800+工厂数据集，小米官宣21自由度仿生手。
C、上海发布新政策：到2028年，推动8000台人形机器人进工厂。
D、旧金山机器人AI初创公司Physical Intelligence正洽谈新一轮至少10亿美元的融资，投后估值将逼近200亿美元；该公司估值两年间大幅攀升8倍多。
13.美股三大指数集体收涨，纳指涨0.27%，道指涨0.19%，标普500指数涨0.28%。AI云服务公司走强，甲骨文涨超10%，CoreWeave涨超7%，NEBIUS涨超6%。存储板块走高，海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光科技涨超5%。美股“科技七巨头”涨跌不一，谷歌涨1.70%，亚马逊涨0.61%，微软涨0.22%，特斯拉跌0.80%，苹果跌0.88%，英伟达跌1.17%，Meta Platforms跌1.23%。
14.
同花顺热榜：襄阳轴承、宇树科技、九阳股份、万向钱潮、光洋股份
东财热榜：襄阳轴承、万向钱潮、光洋股份、宇树科技、五洲新春
转载，不作为证券推荐或投资建议
催化：SK海力士Q3营收104.62万亿韩元（首破百万亿），营业利润激增632%。路透报道长鑫科技计划未来两个月内启动HBM3E小批量生产。马斯克唱多机器人内存需求。
核心龙头： 兆易创新(SH 603986 )、深科技(SZ 000021 )
高弹性标的： 太极实业(SH 600667 )、江波龙(SZ 301308 )、佰维存储(SH 688525 )、香农芯创(SZ 300475 )
注：深科技为长鑫HBM独家封测伙伴；太极实业子公司海太半导体承接SK海力士国内大部分HBM封测订单；江波龙、佰维存储已与长鑫建立长期战略合作。
2.商业航天 / 力箭二号待发+上海卫星互联网方案落地
催化：力箭二号已转运至专属发射工位，近期择机发射。上海发布卫星互联网方案，到2030年核心产业规模突破800亿元。
核心龙头： 中国卫星(SH 600118 )、航天电子(SH 600879 )
高弹性标的： 通宇通讯(SZ 002792 )、中京电子(SZ 002579 )、顺灏股份(SZ 002565 )、世运电路(SH 603920 )、铂力特(SH 688333 )
注：9月1日以来，通宇通讯主力净买入近10亿居首，中京电子6.7亿居次。
3.液冷 / 维谛技术Q3业绩全面超预期
催化：美股维谛技术Q3营收43.13亿美元（远超预期），盘前大涨近17%，称正处“史上最大规模基建浪潮”。
核心龙头： 英维克(SZ 002837 )、申菱环境(SZ 301018 )
高弹性标的： 高澜股份(SZ 300499 )、同飞股份(SZ 300990 )、飞龙股份(SZ 002536 )
注：高澜股份切入北美维谛独家供应链，直供二次侧管网；英维克为国内全链条自研龙头。
4.AI制药 / 英国设立首个国家级AI生物安全实验室
催化：英国设全球首个国家级AI生物安全实验室（总投入最高3亿英镑）。国内医保局将“AI辅助诊断”纳入病理诊断价格项目。
核心龙头： 迈瑞医疗(SZ 300760 )、康龙化成(SZ 300759 )、皓元医药(SH 688131 )
高弹性标的： 百普赛斯(SZ 301080 )、泓博医药(SZ 301230 )、翰宇药业(SZ 300199 )、迪安诊断(SZ 300244 )、万孚生物(SZ 300482 )
注：康龙化成新签订单同比增超30%；皓元医药获融资客加仓1.31亿元居首。
5. 游戏 / 《影之刃零》明日发售，预购收入约4300万美元
催化：《影之刃零》10月29日发售，预购约85万份（收入4300万美元），M站88分高于《黑神话》。
核心龙头： 腾讯控股(00700.HK)（灵游坊直接持股约26.34%）
高弹性标的： 盛天网络(SZ 300494 )、顺网科技(SZ 300113 )、星辉娱乐(SZ 300043 )
注：盛天网络10月28日收涨5.95%，盘中最高涨12.63%，为当日游戏板块领涨标的；星辉娱乐为联名手柄合作方。
6. 新型能源体系 / 北京“十五五”规划：固态与液流电池双线推进
催化：10月28日北京发布《“十五五”新型能源体系规划》，明确推动固态电池与液流电池技术研发，新型储能装机达到60万千瓦。
固态电池核心龙头： 宁德时代(SZ 300750 )（建成1GWh全固态中试线）、赣锋锂业(SZ 002460 )（500Wh/kg级产品小批量量产）、上海洗霸(SH 603200 )（LLZO氧化物电解质吨级量产）、先导智能(SZ 300450 )（全固态整线设备龙头）。
液流电池相关标的： 上海电气(SH 601727 )（全钒液流系统集成最直接标的）、钒钛股份(SZ 000629 )（全球最大钒制品龙头）、永泰能源(SH 600157 )（布局全产业链）。
7.美联储决议 / 10月按兵不动概率92.8%
催化：北京时间10月29日凌晨2点公布决议，按兵不动概率92.8%。若释放偏鸽信号，黄金弹性或率先显现。
核心龙头： 紫金矿业(SH 601899 )、山东黄金(SH 600547 )
高弹性标的： 赤峰黄金(SH 600988 )、山金国际(SZ 000975 )、招金矿业(01818.HK)、灵宝黄金(03330.HK)
8.
上峰材料( 000672 )：归母33.12亿（+527.26%），营收仅29.52亿（-17.97%），净利比营收还高。但扣非只有1.51亿（-69.43%），差额全来自非经常性损益。
宇树科技( 688836 )：归母3.87亿（+270.54%），看着很亮眼。但营收+55.71%，扣非3.49亿（-18.78%），收入涨了主业利润反而少近两成。
摩尔线程( 688795 )：归母0.38亿（首次转正），营收32.89亿（+319.15%）。但扣非-1.31亿，主业还在亏，利润只是账面的。
国轩高科( 002074 ) 归母8.49亿（-66.48%），Q3单季亏5.37亿。但扣非2.52亿（+195.54%），营收454.37亿（+53.98%）。去年有笔24亿的一次性收益今年没了，归母才掉下来。归母看有没有意外之财，扣非才是看生意本身。
9.
10月28日，北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期新型能源体系规划》。其中指出，聚焦电力芯片等核心零部件研发，加强智能化输变电设备等关键技术攻关，扩大在京装备制造规模，探索车网互动、虚拟电厂等商业模式创新。推进新型储能产业集群化发展。推动固态、液流等电池技术研发，发展系统集成与高端制造，促进电网侧、用户侧储能应用，新型储能装机达到60万千瓦。
东吴证券指出，目前，算力需求爆炸式增长，算力增长催生刚性电力需求，算电协同的推进，有望持续撬动储能需求。华金证券研报称，储能行业有望成为新能源领域新的增长极，吸引更多社会资本投入，看好新型储能技术攻关相关领域。
$厚普股份(sz300471)$已具备氢能"制、储、运、加"全产业链成套装备制造及工程总包、运维服务为一体的业务布局。
$雪人集团(sz002639)$一方面是发展燃料电池动力系统及系统核心零部件制造业务，另一方面是将现有压缩机技术、制冷技术以及换热技术延伸应用在液氢以及氢能装备领域。
10.冰雪经济
10月28日，黑龙江印发《关于组织开展黑龙江省支持冰雪经济发展奖补政策兑现申报工作的通知》。
11.10月29日为富时中国 A50指数期货交割日：每月倒数第2个交易日为最后交易日
12.
机器人/物理AI：
A、特斯拉计划用Optimus人形机器人给Robotaxi插拔充电枪。
B、采了1800+工厂数据集，小米官宣21自由度仿生手。
C、上海发布新政策：到2028年，推动8000台人形机器人进工厂。
D、旧金山机器人AI初创公司Physical Intelligence正洽谈新一轮至少10亿美元的融资，投后估值将逼近200亿美元；该公司估值两年间大幅攀升8倍多。
13.美股三大指数集体收涨，纳指涨0.27%，道指涨0.19%，标普500指数涨0.28%。AI云服务公司走强，甲骨文涨超10%，CoreWeave涨超7%，NEBIUS涨超6%。存储板块走高，海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光科技涨超5%。美股“科技七巨头”涨跌不一，谷歌涨1.70%，亚马逊涨0.61%，微软涨0.22%，特斯拉跌0.80%，苹果跌0.88%，英伟达跌1.17%，Meta Platforms跌1.23%。
14.
同花顺热榜：襄阳轴承、宇树科技、九阳股份、万向钱潮、光洋股份
东财热榜：襄阳轴承、万向钱潮、光洋股份、宇树科技、五洲新春
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