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跟随各路大佬进到机器人这个周期里面，尝试推演一遍节点和逻辑，个人复盘用。


一、10月以来所有上板情况复盘
2026年9月27复盘，当天出现的上板有：
海峡两岸
二板：福建水泥
首板：七匹狼、平潭发展、海峡创新、厦门港务、漳州发展、福建金森、路桥信息、合富中国、新华都、厦工股份

机器人
四板：奥佳华
二板：雪龙集团
首板：襄阳轴承、大业股份、长华集团、洛轴股份、中马传动、宁波东力

大消费
四板：泰慕士
二板：华茂股份
首板：国旅联合、新宏泽、泉阳泉

2026年9月28复盘
机器人
三板：雪龙集团
二板：襄阳轴承、大业股份
首板：泰尔股份

AI应用
首板：博纳影业、中新赛克、永信至诚

医药
首板：丽珠集团、国新健康、津药药业

2026年9月29复盘
锂电池
二板：时代万恒
首板：上海洗霸、传艺科技、尚水智能、国轩高科、金龙羽、紫竹高科、英联股份、华联控股、华控赛格、武汉蓝电、维科技术

AI应用/传媒
六板：新华传媒
二板：中新赛克
首板：掌阅科技、南威软件、新华文轩、华媒控股、引力传媒、中国出版、纵横通信

PCB产业链
首板：依顿电子、奥士康、超声电子、迅捷兴、崇达技术、澳弘电子、协和电子、安德利

2026年9月30复盘
医药：
首板：贝瑞基因、康希诺、美诺华、蔚蓝生物、康辰药业、泰诺麦博、南华生物、奥赛康、昭衍新药

大消费
二板：均瑶健康
首板：依依股份、恒丰纸业、古越龙山、天虹股份、阳光乳业、金徽酒

电力/风电：
首板：亚联发展、中船科技、惠天热电、江南化工、杭州热电、宏英智能、国网信通

锂电池
三板：时代万恒
二板：紫竹高科、传艺科技、上海洗霸
首板：新亚制程、龙蟠科技

2026年10月8复盘
锂电池
四板：时代万恒
三板：紫竹高科、传艺科技、上海洗霸
二板：龙蟠科技
首板：野马电池、丰元股份、力王股份、领湃科技

大消费：
首板：乔治白、三柏硕、张裕A、海欣食品、红豆股份

并购重组：
八板：新华传媒
三板：园林股份
首板：恒尚节能、必得科技

油气：
首板：中远海能、国新能源、山东墨龙、招商南油

2026年10月9复盘
传媒
九板：新华传媒
首板：德才股份、龙版传媒、上海电影、吉视传媒、新经典、欢瑞世纪、中文在线、掌阅科技、新华文轩、博纳影业、慈文传媒、芒果超媒、文投控股、粤传媒、三人行

大消费
五板：九阳股份
二板：三柏硕、红豆股份
首板：丽人丽妆、国芳集团、汇嘉时代、百大集团、妙可蓝多、国光连锁、九牧王

锂电池
五板：时代万恒
四板：紫竹高科
二板：雄韬股份、丰元股份、领湃科技
首板：科力远、金圆股份

医药：
二板：华北制药
首板：中红医疗、东诚药业、东亚药业、贝瑞基因、众生药业

大农业
首板：金健米业、万向德农、敦煌种业、百洋股份、海南橡胶

2026年10月12复盘
AI应用/传媒
十板：新华传媒
二板：吉视传媒、新华文轩、德才股份、新经典、慈文传媒、龙版传媒、博纳影业、上海电影、掌阅科技、欢瑞世纪、格尔软件
首板：内蒙新华、多伦科技、果麦文化、博汇科技、德生科技、新华都

电力/风电
二板：远程股份
首板：通达动力、长城电工、天顺风能、众业达、金冠电气、首航新能

化工/大农业
二板：百洋股份
首板：金丹科技、农心科技、醋化股份

2026年10月13复盘
大消费/冰雪产业：
三板：百洋股份
首板：皇台酒业、冰山冷热、哈空调、龙江交通、中兴商业、晶雪节能、大连圣亚、金种子酒、龙建股份、雪人集团、奥康国际、元隆雅图、阳光乳业、天府文旅、南宁百货、长白山

PCB产业链
首板：超声电子、澳弘电子、协和电子、依顿电子、骏亚科技、金百泽、中京电子、铜峰电子、威派格、迅捷兴

AI应用
三板：慈文传媒、新经典、龙版传媒
首板：海得控制、华阳国际、风语筑、实丰文化、奥拓电子

2026年10月14复盘
AI应用/传媒
四板：慈文传媒、新经典
首板：电魂网络、掌阅科技、中国科传、引力传媒、富春股份、新华文轩

并购重组：
二板：荣丰控股、星帅尔、金奥博、路畅科技

冰雪产业
二板：冰山冷热、龙江交通、哈空调

2026年10月15复盘
大消费
五板：百洋股份
三板：阳光乳业
首板：皇台酒业、广博股份、新宏泽、五芳斋、众望布艺

PCB产业链：
首板：崇达技术、金禄电子、骏亚科技、天津普林、澳弘电子

AI应用/传媒
五板：慈文传媒
二板：新华文轩
首板：读者传媒、吉大正元、内蒙新华

医药：
首板：百花医药、尖峰集团、向日葵、华北制药

2026年10月16复盘
低空经济/飞行汽车
首板：保隆科技、万丰奥威、金溢科技、金盾股份、宗申动力、捷众科技、天汽模、铭科精技、中信海直、上工申贝、东安动力、文灿股份、吉林化纤、华力创通、英搏尔、均胜电子、佳力奇、中鼎股份

军工/航天：
二板：吉大正元
首板：长城军工、晨曦航空、广东宏大、新兴装备、甘化科工、长春一东、林州重机、司南导航、航天晨光、金奥博、晟楠科技

机器人：
首板：粤宏远A、大业股份、奥佳华、先锋电子、京城股份、亚普股份、旭升集团、浙江仙通

传媒：
十一板：新华传媒
三板：新华文轩
二板：读者传媒
首板：南威软件、华媒控股、出版传媒、华阳国际

2026年10月19复盘
机器人/物理AI
二板：大业股份
首板：福莱新材、科森科技、能科科技、宁波东力、正强股份、新坐标、凡拓数创、日盈电子、浙江荣泰、兆威机电、索辰科技

低空经济/飞行汽车：
三板：吉大正元
二板：保隆科技、京城股份、东安动力、文灿股份、万丰奥威

PCB产业链：
首板：肯特股份、协和电子、沃特股份、四会富仕、澳弘电子

2026年10月20复盘
机器人
三板：大业股份、京城股份
二板：福莱新材、凡拓数创、宁波东力、科森科技、浙江荣泰
首板：泰尔股份、嘉晨智能、赛摩智能、九阳股份、长盈精密、长龄液压、信通电子、运机集团、春光科技、爱仕达、华之杰、晶华新材

端侧AI：
二板：慕思股份
首板：同为股份、日海智能、移远通信、美格智能、博通集成、豪鹏科技、龙旗科技、恒玄科技、瑞芯微

医药
二板：海正药业
首板：昂利康、迪安诊断、东亚药业

2026年10月21复盘
算力/半导体产业链
三板：润建股份
首板：顺灏股份、天洋新材、华瓷股份、恒大高新、雪人集团、郑中设计、通宇通讯、三变科技、利通电子

机器人/端侧AI：
四板：大业股份
二板：泰尔股份、日海智能、同为股份、九阳股份、移远通信
首板：利亚德、敏芯股份

AI应用：
二板：粤传媒、南威软件
首板：出版传媒、天威视讯、文投控股、读者传媒、中广天择、兆讯传媒

数据要素
二板：星光股份
首板：海量数据、航天信息、太极股份、三维天地、慧辰股份

2026年10月22复盘
机器人：
五板：大业股份
首板：赛福天、兆威机电、安乃达、大洋电机、华阳智能、襄阳轴承、多伦科技、睿能科技、正裕工业、奕帆传动、华新精科、鸣志电器

机械/设备（机器人的分支题材）：
五板：海洋王
首板：南矿集团、林州重机、阳光照明、山河智能、长城电工、南方路机、沈鼓集团

AI应用
三板：星光股份
二板：海量数据、出版传媒

2026年10月23复盘
机器人/物理AI
六板：大业股份
二板：赛福天、睿能科技、南方路机、林州重机、华阳智能、正裕工业、襄阳轴承、多伦科技、兆威机电
首板：天娱数科、奇精机械、杰克科技、大丰实业、洛轴股份、大鹏工业、派斯林、达实智能、天奇股份、凡拓数创、山东威达、福莱新材、能科科技、海天瑞声、利亚德、万向钱潮、风语筑、华依科技、永创智能、世纪恒通、众诚科技、慈星股份、雷赛智能、宇树科技、锋龙股份、模塑科技、天博智能、豪美新材、科远智慧、日盈电子、埃斯顿、奥普特、豪鹏科技

大消费：
三板：上海九百
首板：登康口腔、中基健康、百大集团、新华百货、朗姿股份、乔治白、四通股份

AI应用：
首板：榕基软件、理工能科、税友股份、中广天择、慈文传媒、绿盟科技、启明星辰、华数传媒

2026年10月26复盘
机器人
三板：赛福天、正裕工业、多伦科技、襄阳轴承、林州重机、华阳智能
二板：杰克科技、创维数字、福莱新材、万向钱潮、锋龙股份、模塑科技、永创智能
首板：兰生股份、朗特智能、北矿科技、中邮科技、光洋股份、春光科技、和泰机电、胜通能源、闽发铝业、晶华新材、沪光股份、泛亚微透、上纬新材、百达精工、大千生态

大消费：
四板：上海九百
首板：青岛食品、良品铺子、桂发祥、阳光乳业、皇台酒业、奥雅股份

AI应用/数据要素
首板：延华智能、南方传媒、海量数据、上海物贸、电魂网络、生意宝、国脉科技

2026年10月27复盘
机器人
四板：赛福天、襄阳轴承、多伦科技
二板：光洋股份、胜通能源、沪光股份
首板：秦安股份、东贝集团、横河精密、华新精科、凯众股份、凯中精密、宏明电子、亚太股份、大洋电机、弘景光电

大消费
五板：上海九百
二板：青岛食品、桂发祥、阳光乳业
首板：茂业商业、峨眉山A、九牧王、广百股份、国芳集团、新华百货

算力/半导体产业链
二板：科瑞思
首板：深赛格、盾安环境、江顺科技、亚玛顿

2026年10月28复盘
机器人板块
5板：襄阳轴承
3板：光洋股份
2板：东贝集团，凯众股份
首板：宁波东力，山东矿机，五洲新春，大丰实业，富瀚微，豪恩汽电，振邦智能，万向钱潮，恒工精密，富佳股份，凯迪股份，松霖科技，徕木股份，旺成科技，神驰机电，中欣氟材，建设工业，福莱蒽特，友升股份，中重科技，长缆科技，铁流股份，科森科技，朗信电气，博杰股份，杰克科技，儒竞科技

业绩增长板块
3板：青岛食品
2板：江顺科技
首板：联明股份，长城科技，东南电子，飞科电器，索通发展，澄星股份，五方光电，泰山石油

算力/半导体产业链板块
首板：盈方微，宏柏新材，联德股份，必易微，宇晶股份，金海通，东方嘉盛，西子洁能，斯迪克

PCB产业链板块
首板：菲林格尔，金安国纪，光华科技，方正科技，世运电路

医药板块
首板：百普赛斯，近岸蛋白，澳洋健康，莱美药业

2026年10月29复盘
航天
二板：上海沪工
首板：顺灏股份、邵阳液压、钧达股份、上海港湾、盛洋科技、航天晨光、西部材料、中国卫星

大消费
四板：青岛食品
二板：实丰文化
首板：巴比食品、惠发食品、龙江交通、祥源文旅、冰山冷热、一鸣食品

业绩增长
二板：联明股份
首板：传智教育、福建金森、中远海特、开滦股份、爱建集团、桂林三金、天顺风能

机器人
四板：光洋股份
三板：东贝集团
二板：山东矿机、宇晶股份
首板：龙溪股份、和泰机电

2026年10月30复盘
大消费
五板：青岛食品
二板：巴比食品
首板：黑芝麻、地素时尚、合百集团、迎驾贡酒、泉阳泉、皇台酒业、古井贡酒、好想你、浙江东日、泸州老窖、新乳业、黑牡丹、首旅酒店

业绩增长
三板：上海沪工
二板：传智教育
首板：津滨发展、永安药业、天鹅股份、洪通燃气、必易微、中电港、沈阳机床、欧圣电气、智度股份、锦江航运

生肖炒作
三板：澳洋健康
二板：盛洋科技、阳光照明、东方海洋
首板：阳普医疗、鲁阳节能、红太阳

医药
二板：桂林三金
首板：九安医疗、羚锐制药、大参林、万邦医药、百花医药

二、梳理10月中旬以来的题材变化
9月末-10月中为传媒周期，10月中-10月末为机器人周期，其中穿插医药、消费、PCB、羊字辈等。

10月16日周五，新华传媒从小黑屋释放，当天缩量一字板，代表资金的态度，传媒仍有空间。另一方面，态度有了，为应对JG，下个交易日就有断板预期。所以，16日晚上的复盘和个股锚点选择非常重要，运气好次日可以直接买入。

那么，再来看16日整体的情况。题材方面，对比同期，有异动的方向有：机器人（强），低空经济/飞行汽车（强），军工航天（强，但本身题材没有延续性）；医药（弱），电池（题材本身没有延续性，弱），传媒（新华断板，弱），PCB（下跌趋势，弱），大消费（弱），电力风力、并购重组、农业化工均极弱。

资金的选择其实不多，只有机器人、低空经济，军工不作考虑。

时间来到10月19日，新华传媒竞价一字后断板。断板后，资金有寻找新的低位潜力标的的需求，此时窗口打开。

但从当天早盘的情况看，其实并没有一个很好的买点。当天46支涨停股中，12支机器人，7支算力半导体，低空经济6支，PCB 5支。分别来看当天的涨停板，机器人中，仅大业股份竞价开得比较好，但要涨停是在下午了，其他多支机器人竞价一坨，到了下午13-14点左右，才开始批量涨停。

低空经济，吉大正元、东安动力、保隆科技、京城股份竞价及开盘一字板封死，文灿股份和万丰奥威开得非常好，后续也是涨停的。

从竞价强度来看的话，其实是低空经济优于机器人的。我们从马后炮来看，低空经济仅在16日因消息面催发出现批量首板，后续连板乏力，意味着资金不愿意选择它。16日开得这么强，下个交易日资金仍然不愿意做，提示这个题材在那个时间不具备发酵潜力。那么，低空经济确实没有想象力吗？

有关注的博主认为没什么意思，我是不太懂，这里存疑。

如果懂的话，19日就是一个好的窗口，就可以买机器人了。不过按照交易体系，下午涨停是不会去看的，所以表格上19日空，他基于的是：1、低空经济/飞行汽车在当时没有潜力；2、机器人的批量涨停在下午。

10月20日，这天是买入机器人的重要时间点。如果是我，我还是会买的，当时的机器人已经有不错的连板梯度，九阳我们当时认为是大消费类，但其实他还是带了一点机器人的，所以，整个板块在连板梯度上比较完整，这里是一个左侧交易的机会。今天马后炮看，机器人在20日这天，是没有符合自己模式的个股可以选的。

同时，新华传媒的断板有内切补涨的需求，到底是怎么选出首板的粤传媒的，太牛了，我推演半天也不理解。如果要买到粤传媒，有这样几个必要的条件：1、确认锚定的情绪载体是新华传媒；2、确认当天的方向是内切；3、关注竞价，及时买入粤传媒。但如果使用橘子老师的这套选股方案，平移到选择外切，那么会在买入机器人个股时阵亡。这就意味着，情绪载体必须准确，同时，判断内切、外切必须准确，差一点点都不行。

那么问题来了，到底如何准确地抓到情绪载体？如何在内切和外切中考虑？存疑。

……

复不动了，今天到这里。

明日锚点：

大消费：好想你、首旅酒店、黑芝麻