11月2日盘前思路与主题前瞻
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一、盘前消息
昨天证券和基金公司接到了通知：今天上午，央行及监管部门要召开会议，研究推动支持资本市场的工具使用，包括稳市资金、杠杆工具之类的。就看今天盘中能不能放出一点消息，提振一下市场情绪。
上周五夜盘科技股大幅回落，上涨较好的都是大消费、电信这类权重蓝筹。另一边，五菱、中概、恒生指数都是小幅飘红，因为咱们上周五已经提前兑现过利空。所以，咱们九点半开盘大概率会出现大幅震荡，但是整体走势大概率不会太差。这一周还有几件大事：苹果、高通、AMD发布财报，美国中期选举，周五非农数据；紧接着11月18号凌晨，全球科技龙头英伟达又将公布财报。
二、盘前思路
当前市场的这种极端非理性下跌，确实有过度的迹象，存在矫枉过正的要求。市场想要转好，不仅需要外部情绪修复，还得内部情绪好转。面对A股持续下跌行情，管理层不会坐视不管，手上有多重使用“工具”，接下来关注政策力度，能否力挽狂澜。
短线看，调整已近末期，这周市场有望先抑后扬，如果这周一指数再度大幅调整，局部极有可能砸出一个低点，探底之后反弹力度，要看资金承接情况，大资金大概率会出手抄底，关注大盘能否出现反包阳的积极现象。
三、板块思路
指数下跌通道还没被破坏，反抽一次被打回一次，节奏上先按反弹不成立来做，技术上看，这波反抽是贴着短期均线起来的，可均线本身还在往下压，反抽的高度自然有限；要看到有效突破通道上轨、回踩还不破，结构才算有了变化，才算真右侧，或者更直白点，就是量能重回2.2万亿或者三大指数连续三天站稳五日线，甚至十日线。
这种行情里面就是红利低波资产像银行这一类去跟科技做跷跷板，银行只有连续跌穿20日线才能给科技修复注入流动性，不然就会有资金源源不断选择继续抱团红利。真反弹是有特征的，放量、主线清楚、超跌方向止跌，过去几个月里面始终没有出现这样的情况，市场人人自危，草木皆兵，这种情况下，到了11月反倒不能再极度悲观了，对左侧玩家来说，以宽基指数为例这个区域性价比已经开始显现；至于右侧，还是选择等到信号出现，再去做高弹性会更好。
四、昨日热点
三季报业绩：津滨发展、永安药业
商业航天：上海沪工、盛洋科技
消费：青岛食品、巴比食品
羊/洋/阳：阳光照明、东方海洋、澳洋健康
五、主题前瞻
央行、证监会将于周一召开座谈会 研究推动支持资本市场工具使用
记者从业内获悉，11月2日上午9时左右，中国人民银行、中国证监会将召开会议，研究推动支持资本市场工具使用。同一天，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会还将召集各大银行开会研究优化股票回购增持再贷款政策，会议将在央行举行。一家国有超大型银行近日计划向中国国新、中国诚通两家央企新增股票回购增持贷款额度，单家新增额度或可达到1000亿元。据悉，此次新增的再贷款额度规模，或将超过2024年该政策工具设立时该行向上述主体发放的首期额度。
中国国新：国新健康
中国诚通：美利云、冠豪高新、岳阳林纸
金融：华林证券、华鑫股份、汇金科技、汇金股份、财富趋势
傅利叶帮Meta研发机器人原型
Meta携手中国企业傅利叶智能研发人形机器人Max，并已启动第二代产品开发。这是Meta自成立机器人业务部门以来最具实质性的进展，标志着这家社交媒体巨头在消费级机器人领域的布局正在加速落地。
傅利叶机器人：润阳科技、中鼎股份
苹果和阿里巴巴达成合作 千问集成到Apple智能
苹果和阿里巴巴宣布达成合作，将千问集成至Apple智能，中国用户可以在Siri、写作工具及视觉智能中，直接调用千问的文本与图像理解、内容生成等能力。这些功能将于11月4日起随最新的iOS开发者Beta版开放测试，并将于12月iOS 27.3正式发布时面向中国用户推出。
千问：数据港、三江购物、石基信息、值得买
我国首次载人登月任务乘组计划公布
我国计划在2030年前实现中国人登陆月球，将采用“两次发射，一次登月”的方式实现载人登月。
商业航天：上海沪工、盛洋科技、铖昌科技、中国卫星
英伟达披露下一代CPO技术 原型样品已就位
英伟达近日在 SEMI CON West 2026上公开展示了下一代共封装光学（CPO）技术，名为OOI（Optics‑on‑Interposer，中介层上集成光学）。不同于现有CPO方案，OOI选择拿下有机封装基板，将光引擎直接集成到承载GPU的硅中介层之上，把光电转换环节进一步向芯片内核靠拢，为下一代超大规模AI集群提供全新互联思路。据英伟达研究院首席研究科学家尼古拉内多维奇介绍，该方案以更大面积的中介层取代现行有机封装基板，目前英伟达已拿到原型样品。OOI目前仍处于研究阶段，暂无商业化时间表。
硅中介层+封装：盛合晶微、华天科技、长电科技、甬矽电子
六、行业要闻
1、国金证券：与腾讯云达成战略合作，拟成立AI联合实验室。
2、浙江龙盛：活性染料审批价格在原审批基础上上提3000~5000元/吨
3、《北京市氢能产业发展实施方案（2026—2030年）》印发。（京城股份）
4、DeepSeek发表技术文章《Super-agent 设计探索：迈向更自主的Agent 系统》，基于这套思路构建的内部Super-agent实例已经在持续运行，日常参与问题复现与修复、代码审查响应与 DeepSeek Harness自身的迭代。（AI智能体）
5、双十一Token上架多个电商平台！有AI视频制作者每月花费3万多。
6、两部门公布第一批政府采购本国产品标准征求意见稿，涉及便携式傅里叶红外气体分析仪、反渗透水处理装备、场发射扫描电子显微镜、固定式多关节工业机器人、中小型直升机五款产品。
7、五部门印发《关于加强消费基础设施建设 促进消费投资良性互动的指导意见》。
8、陈茂波：周二将公布今年第三季本地生产总值的预先估计数字，第三季度经济按年增长将高于市场预期，全年的经济增长预测亦可望再上调。
昨天证券和基金公司接到了通知：今天上午，央行及监管部门要召开会议，研究推动支持资本市场的工具使用，包括稳市资金、杠杆工具之类的。就看今天盘中能不能放出一点消息，提振一下市场情绪。
上周五夜盘科技股大幅回落，上涨较好的都是大消费、电信这类权重蓝筹。另一边，五菱、中概、恒生指数都是小幅飘红，因为咱们上周五已经提前兑现过利空。所以，咱们九点半开盘大概率会出现大幅震荡，但是整体走势大概率不会太差。这一周还有几件大事：苹果、高通、AMD发布财报，美国中期选举，周五非农数据；紧接着11月18号凌晨，全球科技龙头英伟达又将公布财报。
二、盘前思路
当前市场的这种极端非理性下跌，确实有过度的迹象，存在矫枉过正的要求。市场想要转好，不仅需要外部情绪修复，还得内部情绪好转。面对A股持续下跌行情，管理层不会坐视不管，手上有多重使用“工具”，接下来关注政策力度，能否力挽狂澜。
短线看，调整已近末期，这周市场有望先抑后扬，如果这周一指数再度大幅调整，局部极有可能砸出一个低点，探底之后反弹力度，要看资金承接情况，大资金大概率会出手抄底，关注大盘能否出现反包阳的积极现象。
三、板块思路
指数下跌通道还没被破坏，反抽一次被打回一次，节奏上先按反弹不成立来做，技术上看，这波反抽是贴着短期均线起来的，可均线本身还在往下压，反抽的高度自然有限；要看到有效突破通道上轨、回踩还不破，结构才算有了变化，才算真右侧，或者更直白点，就是量能重回2.2万亿或者三大指数连续三天站稳五日线，甚至十日线。
这种行情里面就是红利低波资产像银行这一类去跟科技做跷跷板，银行只有连续跌穿20日线才能给科技修复注入流动性，不然就会有资金源源不断选择继续抱团红利。真反弹是有特征的，放量、主线清楚、超跌方向止跌，过去几个月里面始终没有出现这样的情况，市场人人自危，草木皆兵，这种情况下，到了11月反倒不能再极度悲观了，对左侧玩家来说，以宽基指数为例这个区域性价比已经开始显现；至于右侧，还是选择等到信号出现，再去做高弹性会更好。
四、昨日热点
三季报业绩：津滨发展、永安药业
商业航天：上海沪工、盛洋科技
消费：青岛食品、巴比食品
羊/洋/阳：阳光照明、东方海洋、澳洋健康
五、主题前瞻
央行、证监会将于周一召开座谈会 研究推动支持资本市场工具使用
记者从业内获悉，11月2日上午9时左右，中国人民银行、中国证监会将召开会议，研究推动支持资本市场工具使用。同一天，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会还将召集各大银行开会研究优化股票回购增持再贷款政策，会议将在央行举行。一家国有超大型银行近日计划向中国国新、中国诚通两家央企新增股票回购增持贷款额度，单家新增额度或可达到1000亿元。据悉，此次新增的再贷款额度规模，或将超过2024年该政策工具设立时该行向上述主体发放的首期额度。
中国国新：国新健康
中国诚通：美利云、冠豪高新、岳阳林纸
金融：华林证券、华鑫股份、汇金科技、汇金股份、财富趋势
傅利叶帮Meta研发机器人原型
Meta携手中国企业傅利叶智能研发人形机器人Max，并已启动第二代产品开发。这是Meta自成立机器人业务部门以来最具实质性的进展，标志着这家社交媒体巨头在消费级机器人领域的布局正在加速落地。
傅利叶机器人：润阳科技、中鼎股份
苹果和阿里巴巴达成合作 千问集成到Apple智能
苹果和阿里巴巴宣布达成合作，将千问集成至Apple智能，中国用户可以在Siri、写作工具及视觉智能中，直接调用千问的文本与图像理解、内容生成等能力。这些功能将于11月4日起随最新的iOS开发者Beta版开放测试，并将于12月iOS 27.3正式发布时面向中国用户推出。
千问：数据港、三江购物、石基信息、值得买
我国首次载人登月任务乘组计划公布
我国计划在2030年前实现中国人登陆月球，将采用“两次发射，一次登月”的方式实现载人登月。
商业航天：上海沪工、盛洋科技、铖昌科技、中国卫星
英伟达披露下一代CPO技术 原型样品已就位
英伟达近日在 SEMI CON West 2026上公开展示了下一代共封装光学（CPO）技术，名为OOI（Optics‑on‑Interposer，中介层上集成光学）。不同于现有CPO方案，OOI选择拿下有机封装基板，将光引擎直接集成到承载GPU的硅中介层之上，把光电转换环节进一步向芯片内核靠拢，为下一代超大规模AI集群提供全新互联思路。据英伟达研究院首席研究科学家尼古拉内多维奇介绍，该方案以更大面积的中介层取代现行有机封装基板，目前英伟达已拿到原型样品。OOI目前仍处于研究阶段，暂无商业化时间表。
硅中介层+封装：盛合晶微、华天科技、长电科技、甬矽电子
六、行业要闻
1、国金证券：与腾讯云达成战略合作，拟成立AI联合实验室。
2、浙江龙盛：活性染料审批价格在原审批基础上上提3000~5000元/吨
3、《北京市氢能产业发展实施方案（2026—2030年）》印发。（京城股份）
4、DeepSeek发表技术文章《Super-agent 设计探索：迈向更自主的Agent 系统》，基于这套思路构建的内部Super-agent实例已经在持续运行，日常参与问题复现与修复、代码审查响应与 DeepSeek Harness自身的迭代。（AI智能体）
5、双十一Token上架多个电商平台！有AI视频制作者每月花费3万多。
6、两部门公布第一批政府采购本国产品标准征求意见稿，涉及便携式傅里叶红外气体分析仪、反渗透水处理装备、场发射扫描电子显微镜、固定式多关节工业机器人、中小型直升机五款产品。
7、五部门印发《关于加强消费基础设施建设 促进消费投资良性互动的指导意见》。
8、陈茂波：周二将公布今年第三季本地生产总值的预先估计数字，第三季度经济按年增长将高于市场预期，全年的经济增长预测亦可望再上调。
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