11月2日题材前瞻
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金融
◇事件：
① 11月1日 有消息称，11月2日中国人民银行、中国证监会将召集部分证券公司、基金公司举行会议，研究推动支持资本市场工具使用。
② 11月1日 同日中国人民银行、金融监管总局、中国证监会还将召集银行开会，研究优化股票回购增持再贷款政策。
③ 11月1日 一家国有大型银行计划向中国国新、中国诚通各新增千亿级股票回购增持专项贷款额度。
④ 10月30日 中国诚通、国新系资金在三季报中新进或增持多家公司前十大股东，涉及中国动力、时代电气、云路股份、国博电子、中国船舶等。
⑤ 10月30日 中国证监会召开党委扩大会议，提出全力稳市场稳预期，持续提升资本市场韧性和信心。
⑥ 10月30日 中国人民银行召开党委会议，提出继续实施适度宽松的货币政策，综合运用多种货币政策工具保持流动性充裕。
⑦ 11月1日 中国人民银行公告，自11月2日起每个工作日开展隔夜逆回购操作招标，隔夜逆回购利率1.25%成为主要政策利率。
⑧ 10月30日 据统计，10月以来公私募公告自购旗下基金合计已超20亿元。
⑨ 11月1日 全国人大常委会第二十五次会议将于11月2日至6日在北京举行，将审议金融法草案等。
⑩ 10月31日 有媒体联合基金平台调查显示，11月基金经理对价值方向关注度提升至八成，非银金融与黄金板块关注度并列第一。
◇相关个股：中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、中国银河
九、算力/光通信
◇事件：
① 10月30日 英伟达在 SEMI CON West 2026展示下一代共封装光学技术OOI，将光引擎直接集成到承载GPU的硅中介层之上，已拿到原型样品。
② 10月30日 该方案以更大面积的中介层取代现行有机封装基板，把光电转换环节向芯片内核靠拢，目前仍处研究阶段、暂无商业化时间表。
③ 10月30日 英特尔表示服务器CPU供不应求，预计2026年和2027年出货量增长均超过30%。
④ 10月30日 剑桥科技第三季度营收22.16亿元、同比增长67.26%，净利润4.33亿元、同比增长212.81%，高速光模块收入占比已超50%、800G占出货绝大部分。
⑤ 10月30日 剑桥科技拟变更H股募资用途，将合计17.69亿港元改投光模块产能扩张。
⑥ 10月30日 有券商认为，OOI路线为下一代超大规模AI集群提供全新互联思路，光引擎与中介层工艺环节有望先行受益。
◇相关个股：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、剑桥科技
十、AI应用
◇事件：
① 10月31日 苹果宣布首批Apple智能功能将在中国推出，与阿里巴巴合作在部分体验中接入千问。
② 10月31日 中国用户可在Siri、写作工具及视觉智能中直接调用千问的文本与图像理解、内容生成能力，11月4日起随开发者测试推出。
③ 10月30日 DeepSeek发布全新Agent架构Super-agent，可实现由AI指挥AI协同完成任务。
④ 10月30日 有报道关注Token在多个电商平台上架，双11期间AI调用量成为电商新增量。
⑤ 10月30日 有报道称，OpenAI将新一轮融资目标削减100亿美元至约200亿美元，估值从1.4万亿美元下调至1.25万亿美元。
◇相关个股：三六零、金山办公、万兴科技、光云科技、千方科技
十一、半导体
◇事件：
① 10月30日 华中科技大学团队用室温水溶液工艺让硫化铅感光层直接生长在读出电路上，制成640×512像素短波红外成像芯片。
② 10月30日 测试显示该器件比探测率高于同波长商用铟镓砷探测器，像素响应均匀性相当，该工艺还可用于柔性电路制成可弯曲阵列。
③ 11月1日 2026“中国芯”大会于11月1日至4日举行，聚焦先进制程、EDA工具与设备材料配套。
◇相关个股：睿创微纳、国科天成、华大九天、北方华创、概伦电子
十二、脑机接口
◇事件：
① 10月30日 马斯克披露Neuralink最新产品进展，首款产品为心灵感应Telepathy，第二款产品为盲视Blindsight。
② 10月30日 马斯克表示，心灵感应可让人仅凭意念与电脑或人交流，预计几年内输出带宽将超过人类说话或打字速度。
③ 10月30日 盲视产品据悉可让失明或先天失明患者重见光明。
④ 10月30日 北京脑科学与类脑研究所承担的三项脑科学与类脑研究国家科技重大专项项目启动会召开。
◇相关个股：美好医疗、创新医疗、三博脑科、爱朋医疗、翔宇医疗
十三、氢能
◇事件：
① 10月30日 北京市印发《北京市氢能产业发展实施方案（2026-2030年）》，提出到2030年全市氢能产业链规模突破400亿元。
② 10月30日 上述方案提出累计推广燃料电池汽车突破万辆、建成加氢站超40座，并带动京津冀区域突破1000亿元。
③ 10月30日 有券商认为，绿氢成本仍高于传统煤制氢，政策补贴、碳交易与绿色燃料溢价仍是产业落地核心力量。
◇相关个股：中国天楹、中国能建、亿华通、京城股份、厚普股份
十四、电力/供暖
◇事件：
① 10月30日 国家能源局数据显示，前三季度全国可再生能源新增装机1.8亿千瓦，占全部新增装机的71.7%。
② 11月1日 新一股冷空气来袭，东北多地迎来立秋后最冷一天。
③ 11月1日 盘锦今日零时开栓供暖，今冬供暖各项工作准备就绪。
◇相关个股：京能电力、华能国际、联美控股、惠天热电、中电电机$东方海洋(sz002086)$
◇事件：
① 11月1日 有消息称，11月2日中国人民银行、中国证监会将召集部分证券公司、基金公司举行会议，研究推动支持资本市场工具使用。
② 11月1日 同日中国人民银行、金融监管总局、中国证监会还将召集银行开会，研究优化股票回购增持再贷款政策。
③ 11月1日 一家国有大型银行计划向中国国新、中国诚通各新增千亿级股票回购增持专项贷款额度。
④ 10月30日 中国诚通、国新系资金在三季报中新进或增持多家公司前十大股东，涉及中国动力、时代电气、云路股份、国博电子、中国船舶等。
⑤ 10月30日 中国证监会召开党委扩大会议，提出全力稳市场稳预期，持续提升资本市场韧性和信心。
⑥ 10月30日 中国人民银行召开党委会议，提出继续实施适度宽松的货币政策，综合运用多种货币政策工具保持流动性充裕。
⑦ 11月1日 中国人民银行公告，自11月2日起每个工作日开展隔夜逆回购操作招标，隔夜逆回购利率1.25%成为主要政策利率。
⑧ 10月30日 据统计，10月以来公私募公告自购旗下基金合计已超20亿元。
⑨ 11月1日 全国人大常委会第二十五次会议将于11月2日至6日在北京举行，将审议金融法草案等。
⑩ 10月31日 有媒体联合基金平台调查显示，11月基金经理对价值方向关注度提升至八成，非银金融与黄金板块关注度并列第一。
◇相关个股：中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、中国银河
九、算力/光通信
◇事件：
① 10月30日 英伟达在 SEMI CON West 2026展示下一代共封装光学技术OOI，将光引擎直接集成到承载GPU的硅中介层之上，已拿到原型样品。
② 10月30日 该方案以更大面积的中介层取代现行有机封装基板，把光电转换环节向芯片内核靠拢，目前仍处研究阶段、暂无商业化时间表。
③ 10月30日 英特尔表示服务器CPU供不应求，预计2026年和2027年出货量增长均超过30%。
④ 10月30日 剑桥科技第三季度营收22.16亿元、同比增长67.26%，净利润4.33亿元、同比增长212.81%，高速光模块收入占比已超50%、800G占出货绝大部分。
⑤ 10月30日 剑桥科技拟变更H股募资用途，将合计17.69亿港元改投光模块产能扩张。
⑥ 10月30日 有券商认为，OOI路线为下一代超大规模AI集群提供全新互联思路，光引擎与中介层工艺环节有望先行受益。
◇相关个股：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、剑桥科技
十、AI应用
◇事件：
① 10月31日 苹果宣布首批Apple智能功能将在中国推出，与阿里巴巴合作在部分体验中接入千问。
② 10月31日 中国用户可在Siri、写作工具及视觉智能中直接调用千问的文本与图像理解、内容生成能力，11月4日起随开发者测试推出。
③ 10月30日 DeepSeek发布全新Agent架构Super-agent，可实现由AI指挥AI协同完成任务。
④ 10月30日 有报道关注Token在多个电商平台上架，双11期间AI调用量成为电商新增量。
⑤ 10月30日 有报道称，OpenAI将新一轮融资目标削减100亿美元至约200亿美元，估值从1.4万亿美元下调至1.25万亿美元。
◇相关个股：三六零、金山办公、万兴科技、光云科技、千方科技
十一、半导体
◇事件：
① 10月30日 华中科技大学团队用室温水溶液工艺让硫化铅感光层直接生长在读出电路上，制成640×512像素短波红外成像芯片。
② 10月30日 测试显示该器件比探测率高于同波长商用铟镓砷探测器，像素响应均匀性相当，该工艺还可用于柔性电路制成可弯曲阵列。
③ 11月1日 2026“中国芯”大会于11月1日至4日举行，聚焦先进制程、EDA工具与设备材料配套。
◇相关个股：睿创微纳、国科天成、华大九天、北方华创、概伦电子
十二、脑机接口
◇事件：
① 10月30日 马斯克披露Neuralink最新产品进展，首款产品为心灵感应Telepathy，第二款产品为盲视Blindsight。
② 10月30日 马斯克表示，心灵感应可让人仅凭意念与电脑或人交流，预计几年内输出带宽将超过人类说话或打字速度。
③ 10月30日 盲视产品据悉可让失明或先天失明患者重见光明。
④ 10月30日 北京脑科学与类脑研究所承担的三项脑科学与类脑研究国家科技重大专项项目启动会召开。
◇相关个股：美好医疗、创新医疗、三博脑科、爱朋医疗、翔宇医疗
十三、氢能
◇事件：
① 10月30日 北京市印发《北京市氢能产业发展实施方案（2026-2030年）》，提出到2030年全市氢能产业链规模突破400亿元。
② 10月30日 上述方案提出累计推广燃料电池汽车突破万辆、建成加氢站超40座，并带动京津冀区域突破1000亿元。
③ 10月30日 有券商认为，绿氢成本仍高于传统煤制氢，政策补贴、碳交易与绿色燃料溢价仍是产业落地核心力量。
◇相关个股：中国天楹、中国能建、亿华通、京城股份、厚普股份
十四、电力/供暖
◇事件：
① 10月30日 国家能源局数据显示，前三季度全国可再生能源新增装机1.8亿千瓦，占全部新增装机的71.7%。
② 11月1日 新一股冷空气来袭，东北多地迎来立秋后最冷一天。
③ 11月1日 盘锦今日零时开栓供暖，今冬供暖各项工作准备就绪。
◇相关个股：京能电力、华能国际、联美控股、惠天热电、中电电机$东方海洋(sz002086)$
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