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机会
1、据统计局，10月份制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月下降0.8个百分点，再次落入收缩区间。10月份，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.7%和49.7%，比上月下降0.5个和1.0个百分点，经济景气水平较上月回落。
点评：11月制造业存在边际改善基础：一是专项债等财政资金加快投放，有望推动装备制造业、钢铁等行业形成实物工作量；二是“双十一”电商促销可能带动消费品制造业阶段性回升；三是人工智能相关产品供需仍处扩张轨道。但考虑到部分行业进入传统淡季，且内需不足的矛盾仍待政策进一步呵护，经济回升的力度和持续性仍需观察。

2、据《科创板日报》消息，近日，全球MLCC龙头村田制作所宣布，2026-2030财年五年周期内将合计投入约1万亿日元（折合422亿人民币）主攻MLCC产能建设，以满足AI服务器、算力硬件对高端无源元器件的激增需求，目标到2030财年实现MLCC销售额较2025财年翻倍。
点评：据悉，目前中国大陆MLCC厂商按产值口径仅约12%、车规级低于5%，但扩产规模正迅速膨胀，且在陶瓷粉体等关键材料环节已实现突破。随着日韩龙头转产AI高端料号，消费类订单溢出。国内企业有望大幅提高中低端MLCC国产化率的同时，在中高端领域也取得更大突破。

公司
公司调研：
西藏矿业：聂尔错公司清算工作目前处于暂停状态
新集能源：2027年长协电价谈判正按计划推进
奥比中光：数采业务处于客户导入与生态建设关键期
中塑股份：已与部分新应用领域知名终端客户建立合作
中颖电子：公司多款车规级芯片客户推广工作按节奏持续推进中
新易盛：预计四季度产量及出货量有望较前期实现大幅增长 1.6T放量节奏有望进一步加快
逸豪新材：公司具备HVLP1-2制造能力 近期产品已陆续获得客户订单
宁德时代：全固态电池2027年有望实现小批量生产
阳光电源：FCC政策针对未来新产品 现有产品可正常销售
景旺电子：AI算力领域的高性能PCB供应依然偏紧
中望软件：倾向于通过收并购增强公司研发能力与核心技术储备
恩华药业：公司福尔利及力月西注射液目前尚没有睡眠适应症
星宸科技：两款雷达芯片合计有望明年达到数百万颗出货规模

重组 再融资
中国稀土：拟购买中稀凉山股权 股票停牌
深南电A：拟重大资产重组，股票不停牌
华宝新能：拟1250万欧元收购Yuma GmbH 100%股权
*ST实达：筹划收购凯特科技不低于51%股权 预计构成重大资产重组
科翔股份：筹划发行H股并在香港联交所主板上市
协和电子：控股股东及实控人拟变更为施惠庆 股票11月2日复牌
拓新药业：向特定对象发行股票申请获深交所审核通过
华大九天：拟收购奇捷科技不超51%股权
高争民爆：拟购买紫源铜业51%股权和晟源矿业100%股权 股票2日起复牌

重大投资 合同
大连电瓷：预中标国家电网项目合计约1.22亿元
三星电气：预中标国家电网项目合计约2.36亿元
通光线缆：预中标国家电网2.21亿元采购项目
万胜智能：预中标国家电网项目约2.09亿元
东宏股份：全资子公司拟投资4.8亿元建设新型防腐复合智能钢管项目
兴发集团：拟投资14.36亿元建设200万吨/年磷石膏制酸项目
中铝国际：签订140亿元境外电解铝项目合同并收到首笔预付款
中国中车：公司及下属企业近期签订合计约710.2亿元重大合同
剑桥科技：拟17.69亿港元扩产光模块
嘉泽新能：拟12.01亿元投建生物质绿色可持续航空燃料生产项目
金安国纪：年产6000万米电子级玻纤布扩建项目已满负荷生产
招商银行：拟在西藏林芝市设立一级分行
隧道股份：合计出资49.96亿元买入徐工机械和同济科技A股股票
科翔股份：拟20亿元投建高端AI算力用PCB基板项目、35亿元投建AI算力印制电路板项目、30亿元投建AI算力服务器项目
东睦股份：拟在泰国投资建设新材料生产基地
中科飞测：第2000台集成电路质量控制设备正式出机
龙蟠科技：拟投资9.42亿元建设年产15万吨电池级磷酸铁项目
华新建材：签署巴西水泥公司收购排他性协议
中国电建：拟投资建设河北兴隆安子岭抽水蓄能电站项目
维维股份：子公司拟投建植物基生物智造工厂项目 一期建设投资约3.21亿元
新凤鸣：拟出资1亿元设立天诺新材料

业绩 分红
中国中免：前三季度净利润36.7亿元，同比增长20.25%，拟10派4元
利通电子：2026年前三季度净利润同比增长349%
桐昆股份：第三季度净利润同比增长492.71%
安集科技：Q3净利润同比增长262% 环比增长159%
海天精工：2026年前三季度净利润同比增长21.77%
国金证券：2026年前三季度净利润同比增长18.01%
石头科技：2026年前三季度净利润同比增长41.23%
海南矿业：Q3净利润同比增长324%
引力传媒：2026年前三季度净利润同比增长9.96%
鼎胜新材：2026年前三季度净利润同比增长131%
东山精密：Q3净利润同比增长401% 环比增长26%
工商银行：前三季度归母净利润2856.40亿元 同比增长5.83%
中国船舶：第三季度净利润同比增长68%
农业银行：第三季度净利润901.65亿元 同比增长10.84%
交通银行：前三季度归母净利润742.62亿元 同比增长6.1%
源杰科技：Q3净利润同比增长599%
华锡有色：2026年前三季度净利润同比增长77%
电投水电：2026年前三季度净利润同比增长120%
沪硅产业：第三季度净利润2.37亿元 同比扭亏为盈
绿的谐波：第三季度净利润同比增长29%环比增长38%
中金公司：第三季度净利润同比增长126% 环比增长9%
用友网络：前三季度AI相关收入7.6亿元 同比增长275.4%
邮储银行：Q3营收同比增长6.24% 净利润同比增长4.45%
剑桥科技：Q3净利润同比增长213%环比增长106%
中信建投：第三季度净利润同比增长1.46%
建设银行：前三季度净利润2742.26亿元，同比增长6.55%
贵阳银行：前三季度实现营收106.16亿元，同比增长12.52%
长沙银行：前三季度营业收入超200亿元，同比增长3.3%
国泰海通：前三季度归母净利润248.85亿元，同比增长12.73%
上海机场：前三季度净利润18.64亿元，同比增长14.06%
长江通信：前三季度净利润10.78亿元，同比增长6381.3%
浙商银行：营收、净利润连续三个季度同比正增长
北京银行：前三季度归母净利润同比增长6.10%
常熟银行：前三季度归母净利润36.27亿元，同比增长8.02%
贵州茅台三季报：实现总营收1332.84亿元，归母净利润644.67亿元
中原证券：前三季度归母净利润同比增43.59%
华夏银行：前三季度营业收入增长18.50%，资产总额突破5万亿元
无锡银行：前三季度归母净利润增长2.51%，资产总额突破3000亿元
招商银行：前三季度净利润1164.76亿元，同比增长2.38%
长飞光纤：前三季度归母净利润61.28亿元，同比增长1204.63%
沪农商行：前三季度归母净利润106.79亿元，同比增长1.06%
桐昆股份：前三季度净利润69.02亿元，同比增长345.66%
恒生电子：Q3净利润同比增长61.87%环比增长158%
西南证券：2026年前三季度净利润同比增长31.81%
中稀有色：Q3净利润同比增长532%环比增长49%
农产品：2026年前三季度净利润同比增长31.33%
华新建材：2026年前三季度净利润同比增长41%
中银证券：Q3净利润同比下降12.4% 环比下降34%
航天信息：2026年前三季度净亏损6.64亿元
金地集团：2026年前三季度净亏损34.58亿元
东吴证券：2026年前三季度净利润同比下降7.72%
双良节能：前三季度净亏损11.99亿元
中国电建：2026年前三季度净利润同比下降37.68%
通威股份：2026年前三季度净亏损67.59亿元
长江电力：第三季度净利润同比下降23%
大业股份：前三季度净亏损1.16亿元 同比转亏
江淮汽车：2026年前三季度净亏损11.41亿元
神工股份：2026年前三季度净利润同比下降11.83%
上海电力：2026年前三季度净利润同比下降66.72% Q3净利润环比下降96%
赛微微电：2026年前三季度净利润同比下降19.55%
华天科技：Q3净利润同比下降9.19% 环比下降60%
天风证券：第三季度净亏损1.89亿元 环比由盈转亏
盛和资源：第三季度净利润同比下降41.76% 环比下降57%
水井坊：2026年前三季度净利润同比下降34.3%
吉祥航空：2026年前三季度净利润同比下降69.94%
东方证券：Q3净利润同比下降47.78% 环比下降70%
新希望：2026年前三季度净亏损25.68亿元
老白干酒：2026年前三季度净利润同比下降17.95%
今世缘：2026年前三季度净利润同比下降1.8%
隆基绿能：第三季度净亏损10.29亿元 环比持续亏损
中国中冶：前三季度净利润同比下降12.91%
老凤祥：2026年前三季度净利润同比下降58.86%
红塔证券：2026年前三季度净利润同比下降32.22%
烽火通信：2026年前三季度净利润同比下降38.61%
中微公司：第三季度扣非净利环比下降22.43%
传音控股：第三季度净利润同比下降8.4% 环比下降20%
阳光电源：第三季度净利润同比下降68% 环比下降54%
上海合晶：2026年前三季度净利润同比下降53.34%
海澜之家：2026年前三季度净利润同比下降7.24%
赛轮轮胎：2026年前三季度净利润同比下降5.56%
云从科技：2026年前三季度净亏损1.02亿元
南京证券：Q3净利润同比下降31.16% 环比下降59%
兴业证券：Q3净利润同比下降43.97% 环比下降50%
新相微：2026年前三季度净利润同比下降8.66%
国博电子：2026年前三季度净利润同比下降68.02%
新华保险：前三季度净利润222.82亿元，同比下降32.2%
中国人寿：前三季度归母净利润894.3亿元，同比下降46.7%
北汽蓝谷：2026年前三季度净亏损28.6亿元
光大银行：前三季度净利润282.71亿元，同比下降23.63%
奇安信：前三季度净利润亏损11.69亿元
上海银行：前三季度营收406.1亿元，同比下降1.29%
丸美生物：2026年前三季度净利润同比下降43.71%
隧道股份：2026年前三季度净利润同比下降6.87%
片仔癀：2026年前三季度净利润同比下降39.53%
广汽集团：2026年前三季度净亏损69.87亿元
三峡能源：2026年前三季度净利润同比下降66.88%
长城汽车：2026年前三季度净利润同比下降55.69%
京东方A：第三季度净亏损9.96亿元
中国铁建：Q3净利润同比下降83.98% 环比下降84%
中国建筑：前三季度净利润同比下降24.8%
民生银行：2026年前三季度净利润同比下降14.78%
华泰证券：Q3净利润环比下降51%
沐曦股份：Q3净利润环比下降96%
北汽蓝谷：子公司10月销量32502辆 同比增6.42%
赛力斯：10月新能源汽车销量24921辆 同比下降51.57%
上汽集团：10月整车销量43万辆 同比下降5.28%
长城汽车：10月汽车销量12.04万台 同比下降15.87%
梦百合：美东工厂收到1499万美元存货保险理赔款；子公司获政府补助约461.52万元
福龙马：10月预中标2个环卫服务项目 合同总金额2.24亿元

增减持 回购
新易盛：30日回购公司股份97.56万股 成交总金额约2亿元
老凤祥：拟1亿元—2亿元回购公司B股股份
紫光国微：董事长提议回购5亿元-7亿元股份
南网科技：董事长提议回购5000万至1亿元股份
盛弘股份：拟3000万元—6000万元回购公司股份
佰维存储：拟2亿元—2.5亿元回购公司股份
长鑫科技：拟10亿元-20亿元回购股份 其中不低于50%实际回购总量用于注销
联美控股：拟1亿元至2亿元回购公司股份
奥飞数据：董事长提议5000万元—1亿元回购公司股份
弘信电子：董事长提议回购2亿至4亿元股份
兴业银锡：部分董事及高管拟合计增持16万股公司股份
浦发银行：核心管理人员拟合计增持不低于2500万元股份
东芯股份：控股股东拟4亿元至6亿元增持公司股份
神州细胞：控股股东、实控人承诺12个月内不减持公司股份

风险提示：以上内容属于个人交易观察，不构成投资建议。股市有风险，请结合自身情况独立决策。