$襄阳轴承(sz000678)$ $冰山冷热(sz000530)$ $湖南白银(sz002716)$
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昨天主力最有迷惑性的操作，并非直接把阳光、澳洋、百洋这类“羊字辈”集体砸至跌停，也不是拉动此前持续走弱的中际、新易反弹，而是趁着羊字辈崩盘、机器人与传媒争夺存量资金的间隙，悄悄将半导体设备推到市场主线位置，午后借着华创涨停，带动整条科技线集体回暖，明天科技板块内部的资金争夺大概率会更加激烈。

周三科技持续调整，羊字辈逆势走强，照明、东洋晋级四板，后排不断冒出同梯队标的，市场普遍预期九阳周期还存在补涨空间。

但昨天开盘直接迎来风格反转，照明、澳洋、百洋、乳业集体跌停，前一日争抢入场的资金快速出逃。从九阳到海洋、襄阳，再到阳光、澳洋，多轮补涨过后板块始终无法打出新高度，后排标的却越来越多，新进场的个股没能带动老核心，最终一同承压，如果今天科技继续走强，意味着这一轮羊字辈行情进入退潮阶段，这和去年的马子辈走势何其相似。

羊字辈退潮之后，市场本应快速诞生新主线。早盘机器人板块福莱、中马封板，索辰拉出20cm；传媒方向大晟、浙文、龙版晋级三板，机器人具备产业逻辑，传媒拥有连板高度，原本预期二者之一承接流出资金。

但到下午，大盘依旧低迷，三千多家个股收跌，两条方向都没能带动整体市场。反而半导体，早盘托伦率先大涨，京仪、华峰、盛美跟进，没有走连板炒作路线，却始终有资金持续进场。

午后行情彻底分化，托伦、京仪、华峰、江丰、强一等封住20cm，华创涨停点燃整个科技板块。此前被抛售的算力大票中际、新易反攻，寒王重新获得资金买入，科创50快速拉升，创业板同步大涨。

当天还有一处值得留意，科技爆发的同时黄金、创新药同样走强，山金、招金涨停，药明、凯莱封板，多条赛道同时走强，今天要关注资金会进攻哪一个方向，如果成交量不够，今天很难维持这么多条线同时上涨。

对比来看，全天从早盘维持强势的只有半导体设备；算力是午后跟随指数反攻，机器人早盘启动但没能拉开优势，传媒虽然有连板，板块整体赚钱效应远不及半导体。半导体行情从设备向外扩散至存储、封测，资金主动性很强，并非单日超跌反弹。

今天观察重心可以放在科技板块。羊字辈退潮之后不必再博弈末端补涨，科技放量反攻，重点看修复能否延续，不再期待全板块普涨，更适合观察细分方向的轮动。

半导体优先观察设备前排标的承接力度，留意先进封装、存储、材料能否走出新核心；算力要看反弹大票能否稳住，给板块留出补涨空间；机器人、AI应用存在轮动机会，但需要走出主动走强的信号。

如果半导体前排能够稳住、持续产出涨停，本轮反弹就具备延续基础；若今日核心标的集体炸板、权重再度下杀，就要警惕本次反攻只是一次性修复。

今天的科技能否维持强势，将决定后面几天资金进攻的方向，科技如果继续进攻，情绪票就会受到压制，反之还会陷入抱团情绪股，个人偏向科技会继续在细分领域继续进攻。

今日盘前计划：
【持仓预案1】襄阳轴承，昨天收绿，今日不在滚动，高位可减，尾盘没有表现就清仓离场。
【持仓预案2】湖南白银，今天不滚动，看贵金属是否维持强势，高位可清减。
【持仓预案3】冰山冷热，明天调整新高，不加仓滚动，高位可清减，后续如果有效突破在接入。
【持仓预案4】长盈精密，滚动操作，又有绿盘才加。
【持仓预案5】奥鸿电子，看科技反弹情况，择机滚动。