今天这盘面就一个字：分。上证磨磨唧唧，深市和创业板有肉吃，真正把场子搞热的是光伏。辅材、设备、电池组件全在往上怼，涨幅榜前排被光伏包圆了，永臻股份、迈为股份、协鑫集成这些领头的一个个跟不要命似的往上顶。这不是一般游资能打出来的场面，明显就是资金抱团往一个方向死磕，板块级别的共振。另一边煤炭、油气这些老能源集体吃面，资金从旧能源切新能源，切得挺坚决，上证就是被这些权重拖着才走不动。量能摆在那，市场不缺钱，缺的是方向，今天方向给了，就看能不能持续。外围也配合，港股恒生科技一根大阳线，科网股集体爆发，欧股创新高，全球风险偏好都起来了。但我把话放这，外围是外围，A股有自己的节奏，港股涨那么猛传到A股也就那么回事，上证都没拉红多少，说明资金就是结构性做多，不是全面开火。
我的判断很直接：光伏短线情绪已经打满，明天大概率分化。今天领涨的辅材和设备弹性是大，但基本面拐点没那么快，说白了就是资金找个由头炒预期，不是炒业绩，这种行情来得快去得也快。今天没上车的，明天别眼红去追涨停，站岗概率不低，光伏辅材涨成那样，这种票我反正不敢追。这波也符合高低切的逻辑，前期跌得够惨，资金从高位科技撤出来往低位新能源灌，但这种切换持续性一般，别指望走出大牛。科技那边，光模块又有人开会吹下半年和明年的出货前景，这种会听听就好，上半年已经炒过一大波，现在要的是业绩兑现，不是继续画饼，明天真异动大概率是脉冲，追进去容易吃面。科网股港股已经给了信号，A股科技权重可能还会跟着冲一冲，但持续性要打问号，你看鹏鼎控股营收增长不错，市场反应也就那样，科技内部分化大得很，不是随便买都能赚。煤炭油气今天跌得不少，但不会一直跌，跌了几天本身就有反抽需求，手里有的别慌，等反抽再走；想抄底的省省吧，主线不在这，动力煤、有色领跌说明周期情绪还在退潮，别急着接飞刀。北证涨得热闹，游资还在场子里活跃，情绪不差是好事，但游资快进快出，今天涨停明天核按钮，跟不上节奏就别硬跟，那点量承接力有限，别被涨幅榜骗了。
操作上就一句话：留一半清醒留一半醉。指数短期还是震荡，上证想冲关得靠权重发力，可今天权重在拖后腿，煤炭油气不给力，银行券商也没动静，全靠深市和创业板撑场面，这种格局很难一把过。所以仓位别打满，留点余地。手里是主线方向的票可以拿一拿，但别加仓；空仓的别急着追，等明天分化完看谁强谁弱再动手。光伏明天继续强，说明资金认可度高，找分歧低吸；直接闷杀，那就是一日游，别碰。科技重点盯光模块和科网股的联动，低吸为主，别追高。煤炭油气等反抽减亏，别指望翻盘。今天盘面看着热闹，赚钱效应其实就集中在那几个方向，大部分票还是陪跑，结构性行情最忌讳的就是看别人赚钱就乱动。兄弟们，稳住，别上头，明天见分晓。
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