$东方海洋(sz002086)$ $东方海洋(sz002086)$ [淘股吧]
大盘今日虽未能站上 20 日线，但尾盘勉强逆势翻红，这一块体现官军托底意愿非常，今天沪深两市成交额2.12万亿，较上一个交易日放量803亿。全市场超4800只个股上涨，市场热度不错，甚至比昨天更为活跃，热值达到了81。

海外方面，美国中期选举尘埃落定，民主党取得超预期大胜，得州更是出现数十年难得一见的政党席位更迭。市场迅速对新的政策预期进行定价：美股新能源、创新药板块走强，AI 硬件承压，原油下行、黄金走高。其中最值得关注的是数据中心政策风向，得州新任州长承诺暂停新建数据中心审批。

美国 AI 算力正遭遇 “电力墙” 瓶颈。随着 AI 算力大规模建设，电力缺口持续扩大，推高居民电费，民生压力之下，民主党将数据中心建设和民生电价绑定。这并非全面抵制 AI 产业，存量算力保留，只是放缓新增扩张节奏。

市场逻辑随之切换，云服务商存量业务价值被重估，长期看，科技巨头或将转向自建电厂、核电采购等方式破解电力制约。

医药赛道同样值得留意，GLP‑1 药企礼来前三季度盈利惊人，收入规模超过多家头部 AI 企业营收总和，创新药也成为民主党政策受益方向。

回到 A 股盘面，板块之间展开激烈淘汰赛，证券、医药、大科技轮番表现之后，当前光伏与 AI 影视板块相对占优。龙虎榜数据显示，资金重点涌向 AI 影视方向，慈文获游资大额介入，此文传媒龙虎榜显示游资开始接力，机构正常昨T,全天承接很强。

昨天大科技反弹，资金从热点赛道流出；今天大科技走弱后，短线资金再度回流 AI 影视。有观点认为市场或从上半年的算力基建炒作，逐步转向 AI 应用端。从情绪周期来看，本轮反弹已经运行四个交易日。

今日尾盘大盘翻红，但光伏板块停止进攻，资金转向低位轮动，属于较为明显的退潮预警信号，明日行情操作需要格外谨慎，反弹行情容易吸引追高资金进场，存在回调风险。

后市推演存在两条路径：若光伏板块再度修复，市场进攻动能得以延续，可以关注人气股修复，或是低位新启动标的；若光伏走弱，资金大概率抱团 AI 影视，此时应当重个股、轻板块，聚焦板块内逆势强势标的。

另外几条市场热点简讯和大家分享下

1、芒果TV因为后会友期综艺太热，导致服务器崩了今日中午，芒果TV因《后会友期》第四期12点更新。涌入大量观众，服务器过载导致大面积登录故障，大量用户卡在验证码和报错，但当天下午1时26分前已实测恢复正常。

2、2027 年放假安排出炉，9 天春节长假回归，调休大幅减少。


3、加州创造历史：允许三人行、四人行组合登记为伴侣，登记伴侣关系但并不等同于多人婚姻，财产继承仍需依靠遗嘱安排。


今日盘前计划：

【持仓预案1】襄阳轴承，昨天收绿，今日不在滚动，高位可减，尾盘没有表现就清仓离场。

【实操】红盘3个多点减半仓，尾盘翻红，剩余留底仓观察。

【持仓预案2】湖南白银，今天不滚动，看贵金属是否维持强势，高位可清减。

【实操】按计划滚动。

【持仓预案3】冰山冷热，明天调整新高，不加仓滚动，高位可清减，后续如果有效突破在接入。

【实操】持股未动。

【持仓预案4】长盈精密，滚动操作，又有绿盘才加。

【实操】按计划滚动。 【持仓预案5】奥鸿电子，看科技反弹情况，择机滚动。

【实操】持股未动，盘中未突破零轴，应该在零轴附近卖出，这样还可以赚一个多点，明天不及预期就割肉。

盘中开新仓：东方海洋