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上班比较忙，今日快速复盘一下！

📌 预案回溯

中策：先观察2板扬子新材（芯片不能整体负反馈），马矿纳入观察一下（有机会的话也只能轻仓试手）；比较难挑，所以主要还是要看明天集合竞价顺位。
验证：证伪，科技开出来就分歧极大，扬子要延后观察，连续竞价开始后毫无承接，舍弃，马矿集合竞价就跪了，舍弃。

下策：3板闽发铝业（高开突破箱体，如果回踩则只能允许小幅杀至箱体下且要快速拉回，上的话轻仓）；龙版、大晟、浙文pk，大晟大分歧预期，浙文筹码结构问题也是换手才保险，优先看浙文，注意集合竞价结果强度顺位。
验证：PK结束后，大晟直接就跪了，最近的一字板不吃香，但浙文和闽发又不给开板换手机会，舍弃。

😎马后炮思考

昨日大屁股股用力过猛，今天就不能持久，集合竞价结束可看出来科技大面积分歧，而提前做了调整的yang字辈和机器人和消费，如大业股份、海洋王、东方海洋、青岛食品、襄阳轴承等等，竞合竞价都未创左侧新低，情绪修复明显。连续竞价开始后科技连板就开始掉队了，指数超跌修复期初往往和情绪形成跷跷板关系。
今日好机会：东方海洋、鲁阳节能 ，本质是修复指数的资金分化后去做的情绪修复。这块比较有意思，昨天是博傻这波情绪的“鲸落”，先是去有记忆的被卡掉的锚里做了"情绪极值后的技术性反抽 + 题材余温"，然后机构资金去抄底大屁股有了“万物生”的普反现象，普反后往往就是轮动的分化行情，资金在分歧中不断竞争做出共识。这块逻辑我觉得可以多观察、思考、验证，去寻找每一波周期的共性。

💕 今日操作
没时间盯盘，没能海底捞，空


🔥 情绪回溯

普涨修复、主线切换，新老并存，过渡态

⚡ 高标回溯

九阳股份：抱团趋势仍在，yang的风向标。
大业股份：继续修复但未能反包，弱了一丢。
襄阳轴承：小箱体震荡，不主动进攻突破创新高。
新华传媒：修复力度加强，高看一眼。
青岛食品：趋势抱团了，但今天高低价都很玄学。
这个时候了，新方向pk中，这些老龙我就不入局了

🎯 连板回溯
根据这两天发酵情况，纵向看，AI和光伏最屌，横向看科技有不断修复预期，所以博弈方向上纵向可以重点观察AI应用场景（ai场景比较广泛，比如ai剧、AI影视、物理AI、机器人都是ai应用分支），横向可以多观察大屁股半导体伴随指数的修复。

4-闽发铝业：光伏+液冷服务器用铝型材，龙一，发酵来源于海外映射。
4-浙文影业：AI影视，龙一
这俩票都有个筹码问题的缺点（闽东还好一点），只能用换手或大封单来弥补，明天4晋5pk，也可能是双进位，因为AI和光伏都有完整梯队，顺指数题材在指数不会废的前提下风险可以稍微提一点，换手板的话可以当套利来做。

3-鲁阳节能：yang字辈的修复+电池产业链，今天的本质是指数资金和情绪资金的跷跷板关系，今天不捞，明天不好接，现在量化怎么炒都有可能，如果yang退，那就看他跟不跟电池和储能，需要联动观察。
3-永臻股份：光伏+机器人零部件，机器人身位+光伏龙，就算闽发断板，他独立加强的概率也很大，看明天有没有换手板的机会。

2板这是捅了马蜂窝了吗？太多也不是好事儿，因为要分化。拆解一下：
光伏：中利集团、海源复材、贝特利（更偏向光伏）
半导体：金螳螂、贝特利（更偏向光伏）、先导基电、有研新材、瑞芯微
电池产业链：新亚制程
贵金属：深中华A、南矿集团、盛大资源
太空算力：顺灏股份
AI影视、传媒：引力传媒、德才股份、
机器人：春光科技、福莱新材、征和工业、瑞芯微（更偏向芯片、端侧）

太多了，没时间，不一一写了，原则是身位、龙头优先原则。半导体有几个大票，我半年观察下来，科技修复旋律下，大票能上四板的概率也是很大的，但我不做大票连板，后面如果指数主升了可能会考虑下大中军趋势。
所以机器人永臻股份先，光伏闽发铝业、永臻股份先，AI浙文影业先，好了那就剩下半导体、贵金属了，选吧：
情绪：金螳螂、贝利特、深中华A综合素质优 中军：有研新材、先导基电，中军不打板，指数是前提，参与的话做分时回踩承接的低吸。

🔮 明日预案（先预测再验证）

上策：永臻股份 ，估计不会给啥机会
中策：浙文和闽发看分歧板套利机会，金螳螂、贝利特（20cm不玩）、深中华A看换手板机会。