周末两天不开盘，消息却不少。

先说往好的方向走的消息。

周五美股止跌，纳指涨1.09%，费城半导体涨4.21%，AMD涨超11%，中概金龙涨1.67%。更关键的是白宫有人出来说话：美国国家经济委员会主任哈塞特公开表态“蓝潮无碍数据中心建设”，特朗普也表示不改支持。同时，美国最大的AI基建企业之一CoreWeave致信得州候任州长，承诺配合推进项目。市场最怕的是“审批被一刀切砍掉”，这两条正好减轻了这种担心。

国内这边是实打实的资金落地。11月6日，中金、国泰海通、中信、银河、招商、东方六家券商完成互换便利操作并执行首批股票买入。同一天，国常会定调“完善资本市场稳市机制”。10月以来，已有48家公司的重要股东承诺不减持。

再说压力。

欧洲多国民众上街，要求暂停数据中心建设，理由是能耗和环境。美国那边的担忧传到了欧洲，这件事还没结束。

美伊在升级。伊朗两艘油轮在霍尔木兹海峡触雷起火，伊朗宣布解除导弹射程限制，美军成立“铁门”特遣队，专门阻止伊朗通过陆路运输武器。这条线一动，油价就会动，通胀预期也会跟着动；而12月加息押注已经升到近八成。

还有一个细节值得记：华强北显卡价格从10月28日起掉头向下，RTX 5080从近2万跌到1.6万，回调两成。囤货炒作的泡沫正在泄气。

周一怎么走，我盯两个：一是9日公布的10月CPI、PPI，二是科技股能不能止跌。

白宫的喊话能修复情绪，但修复不了订单。订单在客户手里，客户在审批手里。所以我不加仓，也不减，继续等。