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投资有风险，入市需谨慎。
我是龙哥

兄弟们，早上好！！

昨天的《早盘思路》收到了
兄弟们100多个赞，
打赏4人。

感谢@精牛麻烦@瑞美就@李敏咯咯咯@行走的五花肉007

特别感谢，打赏榜的榜一大佬
@精牛麻烦@瑞美就@李敏咯咯咯
祝：天天大涨！
同时感谢以上打赏、推油的弟们！
2026年11月我们一起再创账户新高，祝股市长虹！

上周五的市场，虽然整体较弱，不过相较于同期的外围市场，其实算是弱中带强。龙哥在留言区也说了，极致的开盘不是坏事。
市场情绪在稳步向上，高位断板的标的还能继续反包涨停。

所以从一定程度上来说，自11月4日拉出的大阳线，目前起到的支撑作用，仍是接下来一段时间判定市场强弱的关键。
另外，从顶层设计的层面，上周五虽然GJD没有出手，但是市场自发的承接，反而起到了事半功倍的作用。

现在重点在于稳市场，下跌会有托，上行需要市场自身的合力，即使本周呵护不力直接到3550附近，那大概率还是机会的。我们还是要相信国运的。

另外还有上面定调的“完善资本市场稳市机制”，新闻联播三天内两次提及资本市场。
后面的行情生命力，是可以预见会有支撑的，所以越是这种时候，越要珍惜这样的黄金坑机会。

今天开盘，具体盯什么？
开盘前30分钟，先看成交量结构。上周五全天1.67万亿，是缩量，周一早盘如果前30分钟成交额比上周五同期温和放大，说明有资金在回流；

如果继续缩量，说明观望情绪还没散。
重点不是绝对量的大小，而是“有没有从缩量转向温和放量”这个方向性变化。
然后看板块。

目前市场没有新题材，基本上还是老的板块，短剧+应用、物理AI机器人、光伏等。
AI应用：这块近期一直在强调，属于市场主要的赚钱方向。尤其是漫剧一块，红果短剧日活持续霸榜，用户粘性极强，人均停留时长极高，广告收益剧增，是AI应用端业绩兑现增长拐点。

除了国内的红果芒果等外，外围日本那边也准备推出漫剧，美国那边12月份上映AI影片。也就是漫剧这块落到业绩层面是能看得到的，这是它最核心的逻辑，此前市场一直预期AI应用，主要问题是业绩层面看不到，这也是我一直看好漫剧的主因。

市场层面，芒果和上海电影等还在开拓空间，也就是这块属于在分歧中继续向上，整体并没有被市场完全认知，没有高潮的那种，这里反而是最安全的时候。

上周五早盘水下继续关注了芒果，这个我也在留言区及时分享了，芒果这个就不用够说了，已经说了一周多了，周末关于短剧的整治消息，会不会影响到AI影视以及AI应用的预期，行业爆发之际，上面做出约束管理，治理内容中的内容基本都是低俗不良内容，这不本就是天经地义的吗？

当然了，“治理”两个字会对市场的题材情绪造成一定冲击，其实这个新闻也算是对于传媒长期来看的利好，他不是不发展短剧，而是治理一些低俗同质化的，色情暴力，对立拜金，盗脸偷声的不良内容，针对的是行业乱象，这其实也是为了短剧能够更好的健康的发展，其实是一个长期的利好，龙哥并不认为结束，但是五板那个传媒发函肯定是有一点影响的。那目前板块还有分歧预期了，分歧之后可能还有回流预期。

机器人代表的物理AI，本身12月份马斯克机器人现场演示，存在预期，而且机器人这块现实中推进也很快。但机器人分化越来越严重，老一批大业，襄阳走弱。

新一批兆威，福莱，以及3个弹性凡拓，宇树，上纬良性分歧走强。
强弱双方即将来到决胜时刻，如果新一批能加强共振市场情绪，机器人就可能再次打开空间，同时带动老一批反弹。

如果新一批被拖累一起走弱，机器人板块可能就要慢慢淡出视野。
快了，板块也炒作了1个月，该有定论了。

另外算力方面，是一个潜在的点。外围限制数据中心建设，但整个AI推进这个肯定是没有悬念的，那么要么是转向国内，要么就是后续算力租赁涨价。目前的算力方向，具体来说应该说是算电协同，继美国因为能源暂停建设数据中心以后，欧洲也加入了暂停数据中心建设的浪，这是当前全世界最重要的一个议题，这个议题实际上涉及到两方面因素，第一个就是能源电力相关。

另外一个就是全球都停止建设数据中心，但我们国家并没有停因为我们并不缺电，那我们国家建设的数据中心就可以用来出海，后续大有可为。

这两个方面综合起来其实就是算力协同，今天算力方向可能会动一动，但最终能走出来的应该是算电协同相关企业。

央视财经：全国日均词元调用量实现千倍级增长。算力需求水涨船高，截至2026年7月底，全国智能算力总规模达245万PFLOPS，八大国家算力枢纽、三个算电协同发展区已建成智算规模占全国比重超85%。

目前系统升级，如果本周还没有维护好，下周一定会维护好的，有机会我会在留言区及时分享逻辑的。