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半导体方向一是政策的强驱动，二是同时也受益于人工智能的发展带来的巨大增量。我们必须是要拿下芯片的，不然一直被人卡，而且近两年的相关进度也有明显的提速，先拿下成熟制程，一步一步推进。半导体板块也经过长时间的调整，虽然今年以来有一定的涨幅，但相对人工智能板块来说位置还是很低的，这对于踏空的机构来说是为数不多的选择，不敢去高位人工智能的就只能去半导体，设备端是确定性最大的方向，北方等。
以上是对于人工智能和半导体的一个简单的总结，所提及的个股都是被市场选择出来的，也确实是有较强逻辑的，未来注册制下市场大概率也是以逻辑趋势风格为主，而且今年以科创板和创业板的赚钱效应更强，后面大概率还是这块会更强。市场其实挖掘的也还是比较充分了，特别是人工智能，但对于这种史诗级的题材，肯定是还没有炒完，虽然继续看好，但具体交易的时候还是要注意节奏，再好的票都是会有调整的，总是一波一波涨上去的。还是那句话，盯住各个细分的核心反复做就行了，其他板块不需要看。