20251103早盘[淘股吧]
1.指数方面，依旧保持之前的观点，是一轮调整，而非一日两日，操作上，依旧是重个股，轻指数，要么空仓看戏。
2.题材方面，CPO，PCB，存储芯片等硬件侧，依旧保持之前的观点，需要震荡调整，沉淀沉淀，后续在指数调整接近尾声时，配合指数一起向上，这期间，题材中依然会有个别个股独立的走出来。
3.十月，个人仅要信早信的参与了新凯莱题材，量子科技，六氟磷酸锂涨价相关的固态电池个股，其他时间基本在空仓看戏，固态电池，有消息催化的机器人，量子科技等，预期仍然要反复表现。
4.十一月，整体思路依旧是要信要信➕聚焦核心，尤其是十五五规划提到的几个题材方向，去埋伏没必要，因为就算你去埋伏了，绝大部分人会卖在起飞前，既然掌握了要信早信，题材爆发当日，你理应可以第一时间参与到。
5.对于海鲜两岸这个题材，也会反复炒作，在这个位置，只能盯紧最核心的1-2只个股，没有追高必要。
6.周末吹的比较多的是硬件切换软件应用，AI应用国内目前比较尴尬，没有爆品爆款，没有业绩特别亮眼的，所以今天依旧是观察应用端强度，真强才能参与，假强就看戏。大的节点，依然要等DeepSeek R2发布。
7.下一个值得期待的突破，光刻机，国产芯片+DeepSeek R2的王炸组合，以及其它科技侧的突破。
公共的消息面，这里就不再提了，都能看到。