逻辑已经变了。平潭、合富的核心底层逻辑，是基于台湾回归的设想。基于这个底层逻辑，平潭基于地理环境，是收益最大的。合富中国能起来一方面是流感等的驱动，一方面也是台湾回归的寓意。盘面现在活口的逻辑是battle，与AI应用。既然是战争，逻辑最硬的无疑是军工，所以高标中水渔业被核炸板，资金去回封，军民一家，身位上要压制AI应用的榕基，确定题材的主次，军工是主，AI是次。高端EUV光刻胶日方市场份额占比接近90%，那么就是battle里的细分，国产替代。依照这个逻辑，市场活口梯队，就很清楚了。中水渔业最高，榕基软件次之，国风新材最低（最后资金挖掘出来的）。那么下周一的预期就是，中水渔业弱转强，继续强化市场军工主线地位。榕基软件大分歧可能挂掉，航天发展反包，国风新材弱转强。一切的源头还是台湾，那么基于平潭的收益逻辑最硬，预期就是震荡了，最后在battle和解的尾声，反抽落幕。