【天风机械】 中美共振下的机器人板块 #美股机器人板块强势拉升📈[淘股吧]

1️⃣复盘特朗普时代Ai➕机器人的政策变化

1. 17年：搭建产业基础——成立先进机器人制造创新机构（联邦投8000万美元），放宽自动驾驶监管，推进国家机器人计划。

2. 18年5月：明确监管松绑——召开AI专题会，扫清AI（机器人核心）研发监管障碍，保护知识产权。

3. 25年1月：定调融合方向——签行政命令，推动AI驱动机器人发展，去除行业监管壁垒。

4. 25年7月：强化支撑体系——发布AI行动计划，设“监管沙盒”，建AI基础设施（芯片/数据中心），推税收优惠适配劳动力变革。

5. 25年9月：夯实算力基础——宣布“星际之门”项目，投超5000亿美元建AI数据中心，支撑机器人算法训练。

6. 25年11月：推动场景落地——启动“创世使命”计划，搭建AI实验平台，加速机器人科研场景应用。

7. 25年12月：聚焦专项推进——商务部对接行业CEO，交通部筹组机器人工作组，酝酿26年专项行政支持

2️⃣中国机器人政策脉络：“十五五”新增

二、“十五五”时期（26-30年）：规模化应用与质量跃升

1. 25年（规划部署）：“十五五”规划将具身智能（以人形机器人为核心）列为未来产业，建立专项投入增长机制。

2. 26年起（重点推进）：政策转向产业化落地，推动人形机器人在工厂、危险场景、养老等规模化部署，建多个应用示范区。

3. 26-27年：完善机器人安全、接口等标准体系，构建统一操作系统规范，长三角、珠三角强化“算法/模型+供应链”生态。

4. 30年：培育一批全球生态型机器人企业，人形机器人成本降至产业大规模推广水平，实现工业场景普及、商业场景突破。

3️⃣点评：

1. 以T为代表的美国机器人企业引领技术趋势（算法➕硬件），并发布V3 阿尔法版本机器人，并有望于近期推出V3 贝塔版本（#产业链调研为千台规模），并有望从下周开启重要/关键性‼️审厂工作

相关重点标的 #恒立液压

2. 以宇树为代表的中国机器人企业在运动控制、成本管理、供应链保障等环节已经表现出来强大的竞争力，根据行业跟踪，已经于近期完成上市辅导工作（我们预计相关经营数据支撑：‼️公司是行业首家完成商业闭环公司）

相关重点标的 #美湖股份

苹果的股价已经偷偷新高了，很少媒体报道。今年10月，苹果在国内的市占率已经回到23.4%，稳居行业第一。

特拉斯在国内也过的很滋润，上海工厂11月份交付超8.67万台，Model Y年内售罄。

理想眼镜发布会总结-dkx-2025年12月3日[淘股吧]

#总结：36g+18h续航+标配蔡司镜片1699起售+毫秒级响应速度
远景：希望理想同学一直在身边，不仅在车上；没有理想汽车的人也能得到这种陪伴。哪种东西能够持续陪伴——眼镜，智能体验的最佳载体

1）控车：打开车门、前后备箱、打开空调、充电哦，不用掏出手机，打开应用，点击按钮，启动。之前7-8秒，现在一句话
2）墨镜：蔡司紫外线隔离率；外形好看；看到最好的HUD，专门做了适配，不影响faceid，还有光致变色镜片
3）livis头枕音箱：互不干扰，所有车屏的音源，后排睡觉、看电视不影响。音质：双磁炉扬声器，效果很好，理想车里的空间音频算法也装进去了
4）续航：连续听7个小时；充电：一个口都没有，无线充电，充电宝眼镜盒，和座椅门板一样舒适，充电盒可以放在车上的无线充电板上充电
5）链接：这辆车和AI眼镜，就像iPhone和AirPods一样的关系，带着眼镜，车上立马出现眼镜配对卡片，电机，无需任何输入，和车机相互认识，融为一体。后续和车机还有很多升级空间。共享车机麦克风
6）全天候舒适佩戴：和歌尔完成5万中国人调研，前框极致轻薄，钛合金支撑鼻托，
7）相机：4k照片等参数一线水平；记录最真实的瞬间，快，0.7S抓拍，还可以livephoto，还支持不同尺寸
8）收音：4颗麦克风
9）芯片：恒玄2800，杭州极微电子ISP芯片
10）重量：36g，续航18小时，待机78小时。配合眼镜盒用6天
11）外形：蔡司，三个颜色，两个材质，6种框型
12）AI：快、自然、准，真正的AI交互，理想同学智能座舱很快，livis更快，0.8秒对话响应速度，和人一样，远程车控1s完成，0.8s对话，响应速度极快。为了实现快，流式智能云，一边说一边思考，而不是说完了再思考，恒玄2800响应速度也极快；准度，Mindgpt 88%准确率，多模记忆能力辅助，帮助模型成长，同时越来越懂你。
13）智商：首发自研deepresearch，多智能体框架，类似随身携带一个研究员，后续会持续ota和功能
14）镜片：和蔡司战略合作，高效配镜，当天发货。同时利用蔡司渠道共同扩展海外市场，共同研发增强现实视力矫正镜片
15）售价：原价1999元起，全系标配蔡司镜片，12月31日前，叠加国补1699元起

黄线还是弱 还是3600家下跌

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你怎么看？
福日、日盈、华软？？？