跟帖讨论
大盘少女芯
淘股吧原创
2025-12-04 08:11



1️⃣复盘特朗普时代Ai➕机器人的政策变化
1. 17年:搭建产业基础——成立先进机器人制造创新机构(联邦投8000万美元),放宽自动驾驶监管,推进国家机器人计划。
2. 18年5月:明确监管松绑——召开AI专题会,扫清AI(机器人核心)研发监管障碍,保护知识产权。
3. 25年1月:定调融合方向——签行政命令,推动AI驱动机器人发展,去除行业监管壁垒。
4. 25年7月:强化支撑体系——发布AI行动计划,设“监管沙盒”,建AI基础设施(芯片/数据中心),推税收优惠适配劳动力变革。
5. 25年9月:夯实算力基础——宣布“星际之门”项目,投超5000亿美元建AI数据中心,支撑机器人算法训练。
6. 25年11月:推动场景落地——启动“创世使命”计划,搭建AI实验平台,加速机器人科研场景应用。
7. 25年12月:聚焦专项推进——商务部对接行业CEO,交通部筹组机器人工作组,酝酿26年专项行政支持
2️⃣中国机器人政策脉络:“十五五”新增
二、“十五五”时期(26-30年):规模化应用与质量跃升
1. 25年(规划部署):“十五五”规划将具身智能(以人形机器人为核心)列为未来产业,建立专项投入增长机制。
2. 26年起(重点推进):政策转向产业化落地,推动人形机器人在工厂、危险场景、养老等规模化部署,建多个应用示范区。
3. 26-27年:完善机器人安全、接口等标准体系,构建统一操作系统规范,长三角、珠三角强化“算法/模型+供应链”生态。
4. 30年:培育一批全球生态型机器人企业,人形机器人成本降至产业大规模推广水平,实现工业场景普及、商业场景突破。
3️⃣点评:
1. 以T为代表的美国机器人企业引领技术趋势(算法➕硬件),并发布V3 阿尔法版本机器人,并有望于近期推出V3 贝塔版本(#产业链调研为千台规模),并有望从下周开启重要/关键性‼️审厂工作
相关重点标的 #恒立液压
2. 以宇树为代表的中国机器人企业在运动控制、成本管理、供应链保障等环节已经表现出来强大的竞争力,根据行业跟踪,已经于近期完成上市辅导工作(我们预计相关经营数据支撑:‼️公司是行业首家完成商业闭环公司)
相关重点标的 #美湖股份
特拉斯在国内也过的很滋润,上海工厂11月份交付超8.67万台,Model Y年内售罄。
#总结:36g+18h续航+标配蔡司镜片1699起售+毫秒级响应速度
远景:希望理想同学一直在身边,不仅在车上;没有理想汽车的人也能得到这种陪伴。哪种东西能够持续陪伴——眼镜,智能体验的最佳载体
1)控车:打开车门、前后备箱、打开空调、充电哦,不用掏出手机,打开应用,点击按钮,启动。之前7-8秒,现在一句话
2)墨镜:蔡司紫外线隔离率;外形好看;看到最好的HUD,专门做了适配,不影响faceid,还有光致变色镜片
3)livis头枕音箱:互不干扰,所有车屏的音源,后排睡觉、看电视不影响。音质:双磁炉扬声器,效果很好,理想车里的空间音频算法也装进去了
4)续航:连续听7个小时;充电:一个口都没有,无线充电,充电宝眼镜盒,和座椅门板一样舒适,充电盒可以放在车上的无线充电板上充电
5)链接:这辆车和AI眼镜,就像iPhone和AirPods一样的关系,带着眼镜,车上立马出现眼镜配对卡片,电机,无需任何输入,和车机相互认识,融为一体。后续和车机还有很多升级空间。共享车机麦克风
6)全天候舒适佩戴:和歌尔完成5万中国人调研,前框极致轻薄,钛合金支撑鼻托,
7)相机:4k照片等参数一线水平;记录最真实的瞬间,快,0.7S抓拍,还可以livephoto,还支持不同尺寸
8)收音:4颗麦克风
9)芯片:恒玄2800,杭州极微电子ISP芯片
10)重量:36g,续航18小时,待机78小时。配合眼镜盒用6天
11)外形:蔡司,三个颜色,两个材质,6种框型
12)AI:快、自然、准,真正的AI交互,理想同学智能座舱很快,livis更快,0.8秒对话响应速度,和人一样,远程车控1s完成,0.8s对话,响应速度极快。为了实现快,流式智能云,一边说一边思考,而不是说完了再思考,恒玄2800响应速度也极快;准度,Mindgpt 88%准确率,多模记忆能力辅助,帮助模型成长,同时越来越懂你。
13)智商:首发自研deepresearch,多智能体框架,类似随身携带一个研究员,后续会持续ota和功能
14)镜片:和蔡司战略合作,高效配镜,当天发货。同时利用蔡司渠道共同扩展海外市场,共同研发增强现实视力矫正镜片
15)售价:原价1999元起,全系标配蔡司镜片,12月31日前,叠加国补1699元起
你怎么看?
福日、日盈、华软???