兵哥，我今天复盘想了一下：[淘股吧]
从商业航天和AI跳水后，目前轮动的一些题材：
半导体、先进封装、能源、电网再到周四周五的光伏，其实本质上都是AI带动的
半导体和先进封装既是村里战略方向，又是AI算力的核心，且目前确实有收益预期进行支撑
能源、电网和光伏，本质都是围绕算力中心所需的电
目前国内的发电其实并不缺，村里规划的4万亿电网投资只是为了防止后续电能成为瓶颈，鹰酱的能源没村里的供应好，如果没有马斯克，再加上板块跌幅太大了，光伏起来的可能性很低，再加上目前年报预披露节点，而整个板块大面积都是亏损的，因此我觉得这个题材的持续性不会太强。

这些是我的思路，跟您探讨下