商业航天依然强度无敌，但是需要注意的是今天ai的强度甚至是比商业航天高的，但是这里需要注意的是，ai应用和前面的核聚变脑机不一样，它是真的会冲击商业航天的，核聚变和脑机可以当做是十五五题材的内切，是商业航天的队友，但是ai应用是外切。
前面一直的判断是，去年ai应用走不出来是因为ai应用是一张比ai硬件还要强的牌，机构舍不得这么早用，而且天时未到，没有爆款软件，业绩端看不到落地点。所以ai应用至少要放到明年来炒，今年还真来，开年就来。但是今时不同往日，蚂蚁阿福，Manus，还有消息二月份ds终于要出v4了，还有今天炒的GEO，偏ai营销方向，可以说已经在逐步落地了。往深了说，前面的无人驾驶其实也是ai应用的分支，前面商航到卫星导航发酵的时候，发酵偏门，无人驾驶出来抢了风头，我觉得就有一部分触动了ai应用资金的因素在。前面三年机构端是硬件的天下，那后三年，就是软件的天下。硬件是投入端，软件是产出端，不管怎么样堆算力，堆性能，最后都要回到场景应用的落地，也就是所谓的产出，比如ai营销，ai医疗，无人驾驶，游戏。
但是商业航天哪怕运行了两个月如此之久还是没有衰竭的迹象在，从资金介入深度，题材想象力，韧性来讲，都是史无前例的。哪怕ai应用起来也不见得会真的就冲垮它，特别实在今天的量能放到三万亿的这种情况下。更有可能走成双主线运行，现阶段做伴生敌对。
这里短线，大业雷科都破不了异动，那就是只有七板轮回了，大部分顶到六板就得断，，五六板接力的性价比就很低了，只能去一进二二进三试错了。
市场量能充沛的情况下，叠加板块强度，实则很多大屁股都是连板形式上攻，卫星卫通金风。所以选股可以放宽点，微盘股反而不合适了，两三百亿更好。就是大屁股更怕异动，也没换手小票子去硬钢监管，所以最后都是绕移动。
保持着要么核心要么空仓的观点，那ai营销这块，20cm暂且不论，10cm利欧，华胜其实也推他，还有就是断反的引力。医疗看美年。岩山我觉得后续走ai路径，脑机加分。中盘，低价，辨识度，感觉就对了。
本来第一时间是把ai医疗当成是ai应用这块的药箱的，但是盘后看到马斯克有说这块，消息实在有点落后，那这里的预期要拔高。
商业航天这块属于是全明星，绝对核心的话，机构端的卫星卫通。高位核心我觉得依然是航发，低位核心金风。fw海格，没用啊，广东那样利好，结果是个fw。情绪端核心雷科。做商航根本绕不开帝王就是。
还有就是目前手法的反思，回撤感觉已经控制的很不错了，八月份到现在五厘米以上的面一共就吃过六次，不过虽然亏钱的时候少亏了，但是赚钱的时候也没多赚，想起九月份刷到龙飞虎的视频，控制回撤你得兼顾赚钱的时候有爆发力，不然控制回撤就是少亏而已，没意义。说白了，赚的时候赚五个点，亏的时候亏一个点，这才对。赚一个点亏一个点有个蛋用。这周行情这么好，我才红十五个点，还绿了两天，真有点怀疑自己。今天节奏真是有点烂掉，主要就是源于对前两天卖飞的报复性纠错，计划是开东方明珠，结果盘中又灵机一动了，报复性纠错前两天的卖飞，昨天八个点出了金风，然后在回落低吸回来，低吸海格，追卫星上，选了唯一亏钱的追高卫星选项。然后今天开盘就是想等个冲高卖完买回来，但是冲高我偏偏不抛，等下杀的时候跑步离场，心想，反正今天本来计划要卖的，成功卖在最低点。华菱一字弱封开，明显风险，结果我不卖，非得等个下杀。下午岩山又做个倒t，真的阴，本来说好不能相信消闲派和中山东路，冲高就得抛的，结果脑子里有坨屎。
那周一的计划就是，金风不动，要么就做个t。冲高出海格，低吸航发，科大和岩山直接切换到美年或利欧，个人更倾向前者，毕竟马斯克有提及ai医疗，马年炒马