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赵大野
淘股吧原创
2026-01-10 16:02


人形机器人板块正从主题预期迈向产业化验证关键阶段。特斯拉Optimus Gen3将于26Q1发布并启动量产爬坡,产业链订单落地窗口临近。当前投资核心在于识别具备技术定义能力、而非单纯承接订单的核心枢纽。
# 新剑传动:机器人的“技术定义者”公司不仅是特斯拉丝杠与灵巧手总成的核心Tier 1,更凭借其在精密传动领域的深厚积累,实现了从工艺到定义的正向技术输出,深度参与Optimus关键模块的协同研发与方案定义。前期获得灵巧手模组批量订单,标志着其已从零部件供应商升级为技术共研伙伴。新剑传动正通过技术纽带,整合国内顶尖供应链资源(丝杠、电机、传感器、新材料等),成为连接特斯拉与本土产业链的“技术十字路口”。
# 核心生态圈关注:
丝杠:#五洲新春(龙一)、金沃股份自动化设备:双元科技
传感器:日盈电子
电机:恒帅股份、德昌股份、信质集团其他合作伙伴:蓝思科技、翔楼新材、唯万密封、宏微科技、星源卓镁等#